国内咖啡市场目前整体进入到快速增长阶段​ 咖啡行业市场分析

• 黄婷 2023年12月4日 来源：互联网 1156 74
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近年来，随着国民咖啡消费习惯养成，咖啡市场进一步下沉，咖啡行业保持高速增长。据美团及《2023中国咖啡市场洞察报告》数据，当前国内四、五线城市的咖啡订单量同比增长高达250%以上;而截至今年6月，入驻平台的咖啡商家已超过13万家，同期交易订单量较三年前增长9倍

11月28日，星巴克中国亮相首届中国国际供应链促进博览会，以“扎根中国，链创无限”为主题，与中外来宾和行业专家共同分享守护每一杯高品质咖啡背后的供应链故事。

凭借在中国咖啡产业深耕近25年来的实践积累与产业布局，星巴克中国在华率先实现了“从生豆到咖啡”垂直产业链的规模化整合，彰显了星巴克持续坚守和推动“固链强链”，并始终致力于引领中国精品咖啡行业高质量发展的中国承诺。

据悉，伴随星巴克中国咖啡创新产业园正式落成投产，星巴克在中国率先实现从种植、采购、到拼配，烘焙、配送，最终为顾客呈现的垂直产业链的规模化整合。同时，星巴克以行业最高标准为基础，凭借领先的质量保障体系，营造全员参与的食安文化，严守食安“金标准”。

在推动数智链创新生态方面，聚焦顾客、伙伴、咖啡、效率、可持续发展五个关键领域，今年8月星巴克中国创新科技中心落户深圳，进一步通过技术能力提升及数据基础建设，推动数智化高质量发展。

扎根中国近25年，中国已成为星巴克全球最大、增长最快的海外市场。星巴克方面表示，在中国取得的成绩，离不开在供应链产业链上的深耕与布局，这是星巴克伙伴与成百上千位供应商合作伙伴一起努力的成果。未来，星巴克将继续携手更多的合作伙伴，持续优化强化供应链和产业链的构建，“四链并举”，发挥种植、生产、消费“三产合一”的整合优势，持续践行在中国打造世界一流咖啡产业链的承诺。

据中研产业研究院《2024-2029中国咖啡饮料行业深度调研及投资机会分析报告》分析：

近年来，随着国民咖啡消费习惯养成，咖啡市场进一步下沉，咖啡行业保持高速增长。据美团及《2023中国咖啡市场洞察报告》数据，当前国内四、五线城市的咖啡订单量同比增长高达250%以上;而截至今年6月，入驻平台的咖啡商家已超过13万家，同期交易订单量较三年前增长9倍。

过去，咖啡几乎是外资品牌的天下，随着消费需求的蓬勃发展，咖啡市场的竞争格局正在悄然改变。以瑞幸、永璞、隅田川等为代表的本土咖啡品牌正在强势崛起，国人饮咖有了更多选择。企查查数据显示，2023年前10个月，我国新增4.99万家咖啡相关企业，同比增长72.53%，其中深圳、广州、普洱的咖啡企业存量名列全国前三。

在Z世代成为消费主体之后，生活的标签就被打上了享乐主义、休闲主义、体验感、潮玩、创新等标签。从“0糖0卡”到“生椰拿铁”，联名、跨界、新品成快咖啡品牌破圈营销的核心方式，快咖啡已不再是普通饮料，逐步开始向颜值、社交及功能性方向拓展。具备社交属性的咖啡企业更容易抢占咖啡市场份额。

咖啡产业分为上游、中游和下游。其中上游主要包括：(1)种植咖啡种子、采摘咖啡豆，并将咖啡豆进行初加工得到咖啡生豆;(2) 生产用于咖啡调味的植脂末;(3)生产用于制作咖啡的咖啡机。中游则主要包括深加工咖啡生豆以生产咖啡熟豆、咖啡粉、咖啡液、速 溶咖啡粉、冻干咖啡粉、挂耳咖啡、即饮咖啡等咖啡产品。下游则主要分为现磨咖啡、即饮咖啡、速溶咖啡三大类，品牌商将从中游得 到的咖啡深加工产品进行包装和进一步加工后提供给消费者。

国内咖啡市场整体也进入到快速增长阶段

相关数据显示，2022年中国咖啡市场供给规模预计为21.2万吨，同比增长5.4%。目前，中国咖啡消费市场主力军以年轻群体为主，这部分群体勇于尝试新鲜事物。因此，单一的咖啡饮品并不能满足他们长期的需求，咖啡品牌需要不断创新，推陈出新，善于打造拥有独特“卖点”的咖啡产品，才能够不断“刺激”消费者的购买欲望。相关数据显示，2022年中国咖啡市场需求规模预计为4809亿元，同比增长26.6%。

公开数据显示，2022年我国现制咖啡行业市场规模已达1191亿元。其中，三线城市门店增速高达19%。咖啡市场近两年正在“膨胀式发展”，国内咖啡市场整体也进入到快速增长阶段。数据显示，中国咖啡市场预计将保持27.2%的增长率，远高于全球2%的平均增速。

从数据看来，中国的咖啡市场仍有较大增长空间。《2023中国城市咖啡发展报告》显示，2022年中国咖啡产业规模为2007亿元，预计2025年将达3693亿元。

为了能够匹配扩展规模和市场需求，不少品牌开始发力供应链。库迪咖啡在今年7月于安徽当涂举行了华东供应链基地揭牌仪式，这也是库迪咖啡全球第一个供应链基地，将于今年下半年正式投入运营。该华东供应链基地由两个园区组成，总建筑面积约11万平方米，总投资约2亿美元，将建设包含咖啡烘焙及其他配套的供应链项目。其中，咖啡烘焙基地年产能4.5万吨，是目前国内最大的单体咖啡烘焙工厂。库迪咖啡华东基地将建设成为集研发、生产和品控于一体的全功能闭环基地，以支撑库迪咖啡的快速发展。

万店规模品牌瑞幸咖啡同样重视供应链相关建设。瑞幸咖啡第二家烘焙工厂同样也在昆山于去年11月动工，此次昆山项目总投资超1.2亿美元，打造集研发、烘焙生产、销售于一体的瑞幸咖啡最大的生产基地，达产后，预计年产烘焙咖啡豆超3万吨。

按财报公布的门店数计算，瑞幸咖啡已经成为国内市场最大的连锁咖啡品牌。受疫情等因素影响，瑞幸最主要的竞争对手星巴克在中国市场也面临着类似的问题。根据截至2023年1月1日的星巴克2023财年第一季度财报，中国市场表现进一步下滑，同店销售额下降29%，而在上一季度则下降16%。

中国咖啡馆总体数量已超过欧美部分国家

近两年，包括星巴克和瑞幸在内的各大咖啡连锁品牌纷纷打响下沉战役。其中，2022年12月，瑞幸开启新一轮面向三四线城市招募合作伙伴的计划，这标志着瑞幸正向更低线的市场持续下沉;蜜雪冰城旗下的幸运咖，主攻咖啡下沉市场，目前其门店数量已经超过1800家。根据美团餐饮《2022中国现制咖啡品类发展报告》，截至2022年5月，中国大陆已有11.73万家咖啡门店。2021年中国新增咖啡相关企业2.59万家，同比增长12.5%。

咖啡市场的火爆有目共睹,但显然,2023年更火。中国过去在全球咖啡市场参与度有限。据统计，中国咖啡产量占全球1%左右，消费占到全球2.5%。但毋庸置疑的事，这是全球最大的咖啡潜力市场，激增的咖啡需求，在让中国与全球咖啡市场联系更加紧密。根据海关统计，2022年中国咖啡及制品累计进口同比增长32.51%。

中国咖啡馆总体数量已超过欧美部分国家，“不喝一杯一天没精神”成为年轻人雷打不动的“刚需”日常。根据弗若斯特沙利文数据，中国咖啡市场在2013至2018年期间高速发展，复合年均增长率达29.54%，并预计以25.99%的复合增长率继续增长，2023年市场规模预计将达1806亿元。据报告显示，22年相比21年同期，足足新增了约1.5万家线下咖啡门店。面对疫情影响，咖啡门店数量不降反升，这也说明咖啡市场的潜力正渐渐爆发。

咖啡市场动作不断。随着咖啡在一二线城市的渗透率逐渐饱和，各大品牌纷纷将视线转向三四线城市，“县城咖啡”的热度正在不断高涨。其中，以NOWWA挪瓦咖啡为代表的“小店型”咖啡店正迎来加盟热。

中国咖啡饮料行业发展前景如何?如果想要了解更多中国咖啡饮料行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2024-2029中国咖啡饮料行业深度调研及投资机会分析报告》。

本报告利用中研普华长期对咖啡饮料行业市场跟踪搜集的一手市场数据，同时依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国行业研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，采用与国际同步的科学分析模型，全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个咖啡饮料行业的市场走向和发展趋势。

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