2024年中国氯碱行业发展现状及市场供需分析

• 李基锦 2023年12月5日 来源：互联网 713 42
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氯碱行业，所涉及的产品包含：烧碱、聚氯乙烯、盐酸、液氯、氯化钙、氯化钡、三氯化铁、漂白剂、甲烷氯化物、环氧化合物、氯溶剂、氯化石蜡、金属钠、氯酸钠、直链烃、芳烃氯化物等有机、无机化工产品200余种。

氯碱行业，所涉及的产品包含：烧碱、聚氯乙烯、盐酸、液氯、氯化钙、氯化钡、三氯化铁、漂白剂、甲烷氯化物、环氧化合物、氯溶剂、氯化石蜡、金属钠、氯酸钠、直链烃、芳烃氯化物等有机、无机化工产品200余种。

全球氯碱行业现状

全球氯碱行业是一个重要的基础化工行业，主要产品包括氯气、氢氧化钠和氯化氢等。该行业在全球范围内发挥着重要作用，服务于多个领域，包括建筑材料、医药、农业和化工等。随着全球经济的发展和工业化进程的加速，氯碱行业的需求不断增长。然而，该行业也面临着环境保护和可持续发展的挑战，各国正在努力推动绿色化、节能减排和循环利用，以应对氯碱行业发展中的环境和可持续性问题。

美国细分市场发展较为稳定

PVC是塑料树脂行业的关键组成部分，是最大的塑料产品之一。根据Statista的数据，2021年美国塑料树脂行业收入规模为2181亿美元，近年来整体保持在2100-2200亿美元左右的水平。故美国的氯碱产品的细分市场较为稳定。

北美地区氯碱工业未来产量或有所下降

美国化工理事会(ACC)发布的《2022年年底形势与展望》称，2022年，美国化学工业表现稳定，产量增长3.9%，达到有史以来的最好水平，但2023年前景却大不相同。2022年上半年出现的增长势头已经消退，由于库存高企和许多出口及最终用途市场增长前景疲软，ACC经济学家预计2023年美国化学品产量将下降。

对美国市场，ACC预计2023年美国化学品(不包括药品)产量下降1.2%，其中基础化学品产量下降1.5%，专用化学品产量下降1.2%，农用化学品产量增长0.6%，消费化学品产量下降1%。ACC预测2023年美国经济将出现轻度衰退，美国GDP增长预计将持平。2023年美国化工生产商面临的挑战主要包括：运输和物流成本、增加的原材料成本、吸引和留住高素质的劳动力、贸易的不确定性、疲软的美国经济和消费能力等。

欧洲地区氯碱行业供给水平呈波动态势

近年来，欧洲地区氯碱行业的供给水平有所波动。具体来看，根据中国氯碱网的数据显示，2019-2021年欧洲氯气的产量波动较大;2021年，欧洲氯气累计产量为964.3万吨，同比增长4.90%;2022年1-11月欧洲氯气产量为755.7万吨。此外，欧洲当地烧碱库存量在2021-2022年呈现波动态势，最低为2021年6月库存量17.2万吨，最高为2021年2月库存量25.3万吨，2022年11月欧洲烧碱库存量为22.9万吨。

全球氯碱行业企业竞争激烈，中国新疆天业具备较强国际竞争力

整体来看，目前，全球氯碱工业主要供应商为Olin Corporation、Tosoh Corporation、Occidental Petroleum Corporation、Inoveyn等企业。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国氯碱行业市场分析及发展前景预测报告》分析

今年前三季度，受供需失衡等多重不利因素影响，氯碱上市公司的业绩普遍下滑。

据氯碱化工于10月28日披露的2023年第三季度报告，其在前三季度实现营业收入52.73亿元，同比增长5.98%;不过，归母净利润却下滑至4.46亿元，同比下降60.89%。此外，其他两家氯碱龙头——中泰化学(002092.SZ)和新疆天业(600075.SH)的业绩也出现了大幅亏损。

今年以来，受宏观经济环境及下游市场需求减弱等因素影响，PVC(聚氯乙烯)出现了量价齐跌的局面，导致PVC产品价格跌幅超过大宗原料价格的跌幅，产品毛利润同比减少，对氯碱上市公司的业绩产生了较大负面影响。

记者从多家氯碱上市公司了解到，业绩下滑的主要原因在于PVC和二氯乙烷等产品的销量及售价较2022年同期下降。在当前宏观经济背景下，PVC走势持续萎靡，行业呈现下滑趋势。供需面始终维持供大于求的状态，使得氯碱上市公司面临严峻挑战。

业绩普遍下滑

10月27日，中泰化学发布2023年三季报。财报显示，2023年前三季度公司实现营业收入302.88亿元，同比下降26.36%;归母净利润亏损11.72亿元，与上年同期盈利11.55亿元形成鲜明对比。

次日，新疆天业发布的2023年第三季度报告显示，前三季度公司净亏损7.81亿元，止盈转亏。

新疆天业方面表示，2023年1—9月，受国内外宏观经济影响，氯碱化工行业下游需求偏弱，供应过剩，竞争加剧，使得公司聚氯乙烯树脂(包括糊树脂和特种树脂)、烧碱等主要产品销售价格较上年同期大幅下降，导致公司经营业绩亏损。

市场供需分析

今年以来，由于下游市场需求不振，行业供需失衡的问题一直存在，导致PVC价格持续下滑。

数据显示，2023年前三季度(截至2023年9月30日)，国内PVCSG-5均价为6034元/吨,较2022年前三季度均价7828元/吨下跌22.92%。

2023年上半年，受到供大于求程度扩大和宏观支撑不及预期的影响，国内PVC粉市场价格整体呈现下行趋势。然而，到了第三季度，随着宏观预期好转及基本面的边际改善，价格开始先上涨后回落，价格重心也在逐步上移。

进入第三季度，市场一改上半年的下跌趋势，国内PVC价格走势出现了较为明显的转折，开始低位反弹上行。截至2023年9月27日，PVCSG-5全国自提均价为6084元/吨，较二季度末上涨357元/吨，涨幅为6.23%;三季度PVCSG-5全国自提均价季度均值在6118元/吨，较二季度均值5857元/吨上涨261元/吨，涨幅为4.46%。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2024-2029年中国氯碱行业市场分析及发展前景预测报告》。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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