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中国蓝牙耳机行业未来将继续保持快速增长

蓝牙耳机产业链上游以模块零组件为主,包括:芯片、PCB主板、电池、扬声器、线缆、天线等,中游核心则是ODM和模组厂商,下游是各类品牌厂商。蓝牙耳机体积小巧,内部空间有限,对各零部件精细度和模组工艺水平要求极高,众多零部件定制化,并需要上游和中游厂商默契配合

蓝牙耳机产业

蓝牙耳机就是将蓝牙技术应用在免持耳机上,让使用者可以免除恼人电线的牵绊,自在地以各种方式轻松通话。自从蓝牙耳机问世以来,一直是行动商务族提升效率的好工具。1995年,爱立信公司最先提出蓝牙概念。蓝牙规范采用微波频段工作,传输速率每秒1M字节,最大传输距离10米,通过增加发射功率可达到100米。蓝牙技术是全球开放的,在全球范围内具有很好的兼容性,全世界可以通过低成本的无形蓝牙网连成一体。

蓝牙耳机产业链上游以模块零组件为主,包括:芯片、PCB主板、电池、扬声器、线缆、天线等,中游核心则是ODM和模组厂商,下游是各类品牌厂商。蓝牙耳机体积小巧,内部空间有限,对各零部件精细度和模组工艺水平要求极高,众多零部件定制化,并需要上游和中游厂商默契配合。

随着人们对健康越来越关注,对蓝牙耳机的需求也从音质体验正在逐步开始向健康、安全等方面转化,骨传导耳机作为近年来兴起的一种新型耳机,可以通过振动骨头传达音乐信息,而不是直接进入耳道,对保护听力有很大的帮助。这种耳机在户外运动等环境中使用效果也非常好。另外,骨传导耳机在特殊领域也得到了广泛的应用。比如航空、铁路等交通行业,由于传统耳机易被杂音干扰,骨传导耳机则可以更精准地传递信息。同时,在医疗领域,骨传导技术也有着重要的应用价值,比如用于听力恢复等方面。

开放式蓝牙耳机市场在整体经济环境尚不稳定的情况下一直保持着稳定正增长,其形态也进一步差异化。除骨传导,耳夹和耳挂产品均迅速发展,尤其是耳夹产品正以极低廉的价格快速进行市场渗透。

随着技术的成熟和工业链的完善,中国蓝牙耳机的价值也越来越高,数据显示,中国蓝牙耳机产值从2017年的364元增至至2021的974亿元,增长幅度167.58%,复合增长率为28%。苹果公司推出的AirPods耳机引领了TWS耳机热潮,国内外手机品牌、专业音频厂商、互联网公司等纷纷跟进推出自己的TWS耳机产品。

随着主动降噪、智能语音等功能的加入,耳机正向多功能化、智能化演进。真无线耳机市场2022年出货量同比下降15.0%,占比约为72.65%。但得益于户外运动的流行以及认知度的提升,骨传导耳机出货量同比增长123.6%,占比约为2.42%。中国无线耳机设备市场前五大厂商分别为苹果、华为、小米等,市场总份额占比45.1%,市场集中度较低,行业竞争激烈。

据中研产业研究院《2024-2029年中国蓝牙耳机行业深度调研及投资机会分析报告》分析:

随着智能手机、平板电脑等移动设备的普及,中国蓝牙耳机行业未来将继续保持快速增长。预计未来几年,中国蓝牙耳机市场将保持高速增长。据预测,到2024年,中国蓝牙耳机市场规模将达到140亿元人民币。

中国蓝牙耳机行业的技术现状较为先进。在过去几年中,中国企业在蓝牙耳机技术上取得了长足的进展,已经能够生产出各种不同类型的蓝牙耳机,如入耳式、头戴式等。同时,中国企业也在不断提升产品的音质和功能,如支持语音识别等。近年来,中国企业在提高蓝牙耳机品质和技术上做了很多工作。

根据IDC《中国无线耳机市场季度跟踪报告,2023年第二季度》,2023年上半年中国无线蓝牙耳机市场出货量4588万台,同比下降0.1%。其中,第二季度出货量2527万台,同比增长9.9%,迎来2022年以来首次正增长,市场需求开始呈现复苏状态。

2023年上半年蓝牙耳机细分市场情况

真无线耳机:出货量为3322万台,同比增长0.5%;其中二季度出货1804万台,同比增长8.7%。真无线耳机市场成为除开放式耳机外率先恢复正增长的产品类型,同时也带动了大盘的回暖。

颈戴蓝牙耳机:出货量为701万台,同比下降16.3%;二季度出货381万台,同比下降3.8%。其中颈圈市场在第二季度也从持续负增长的状态回升到了8.1%的正增长。

头戴蓝牙耳机:出货量272万台,同比下降15.7%;二季度出货146万台,同比下降13.1%。第二季度头部厂商的市场份额相对有所增长,与年中促销有一定关系。

开放式蓝牙耳机:出货量293万台,同比增长125.2%;二季度出货196万台,同比增长158.2%。开放式蓝牙耳机市场在整体经济环境尚不稳定的情况下一直保持着稳定正增长,其形态也进一步差异化。

其中,骨传导耳机作为开放式耳机的最主要产品形态,随着春夏季户外运动需求增加仍然保持较大增长动力。并且随着进入的玩家增多,门槛下降,带动了中低价位段的占比上涨。

耳挂式和耳夹式产品主要以气传导技术为主,耳挂式产品价格两极化分布明显,耳夹式产品则是集中在以白牌为代表的入门级市场,以低价和灵活的渠道优势快速渗透市场。

IDC预计,2023年中国蓝牙耳机市场出货量将达到9,486万台,同比增长2.7%,其中真无线耳机市场出货量7,047万台,同比增长3.3%。

2022年中国蓝牙耳机市场出货量同比下降18.1%。其中,真无线耳机同比下降15.0%。骨传导耳机出货量达229万台,同比增长123.6%,是各类型产品中唯一增长的细分品类。当前骨传导耳机的市场渗透率仍旧处于较低水平,未来随着人们对于自身健康的重视程度日益递增、骨传导耳机技术、功能不断更新迭代,产品价格进一步下降,行业前景广阔,预计2023年全球骨传导耳机行业规模有望达到200亿元。在23年H1,全球骨传导市场规模大幅增长,仅第一季度就远超21年数据,根据预估,今年整体市场规模将会同比增长123.6%。

蓝牙耳机行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手,分析蓝牙耳机未来的政策走向和监管体制的发展趋势,挖掘蓝牙耳机行业的市场潜力,基于重点细分市场领域的深度研究,提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘,清晰发展方向。预测未来蓝牙耳机业务的市场前景,以帮助客户拨开政策迷雾,寻找蓝牙耳机行业的投资商机。报告在大量的分析、预测的基础上,研究了蓝牙耳机行业今后的发展与投资策略,为蓝牙耳机企业在激烈的市场竞争中洞察先机,根据市场需求及时调整经营策略,为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。

想要了解更多中国蓝牙耳机行业详情分析,可以点击查看中研普华研究报告《2024-2029年中国蓝牙耳机行业深度调研及投资机会分析报告》。

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