2023年上海半导体投融资规模586亿元 全国占比25.8% 私募基金行业市场现状及投资研究

• 李波 2023年12月8日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 969 61
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12月7日，《2023年上海市私募股权创投行业发展报告》在“第十六届外滩金融·上海国际股权投资论坛”上发布。《报告》指出，私募股权、创投基金投向上海市“三大先导”产业的投融资规模领先全国，在医疗器械、氢能领域也表现突出，商业航天和新材料领域的投融资具

12月7日，《2023年上海市私募股权创投行业发展报告》在“第十六届外滩金融·上海国际股权投资论坛”上发布。《报告》指出，私募股权、创投基金投向上海市“三大先导”产业的投融资规模领先全国，在医疗器械、氢能领域也表现突出，商业航天和新材料领域的投融资具有较大发展空间。

半导体行业在2022-2023前三季度投融资规模达到586亿元，全国占比25.8%，其中2023年以来集中在半导体设备、零部件领域的投融资事件，完成融资超43例，位居全国高位。

私募股权助阵实体经济

根据中国证券投资基金业协会数据显示，截至2023年7月末，存续私募基金管理人21996家，管理基金数量15.29万只，管理基金规模20.82万亿元。

其中，私募股权创业投资基金管理人13135家，存续私募股权投资基金31393只，存续规模11.22万亿元。推动优化私募基金行业发展环境，畅通募、投、管、退各环节，相关监管部门也表示正努力解决行业长期存在的体制、机制性问题，通过支持不断完善募、投、管、退，全链条服务稳定，促进科技、产业、金融良性发展，推动私募基金行业高质量发展迈上新台阶。

私募基金行业市场现状及投资研究2023

多位监管部门人士在2023全球PE论坛上表示，作为支持科技创新最活跃最基础的力量，私募基金以更大力度投资科技创新领域已成为全行业共识。

私募基金作为支持科技创新最活跃最基础的力量，投资科技创新领域已成为全行业共识。近年来，新兴产业、新模式方兴未艾，这为私募股权创投基金施展多元化投资策略提供了更多机会，投资的广度和深度不断加强，培育了一批具有行业示范效应和引领能力的企业。

根据中研普华研究院撰写的《2023-2028年中国私募基金行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》显示：

《2023年政府引导基金名录》较2020年而言有几方面显著变化。数量上，2023年一共有637只政府引导基金收入其中，较2020年新增189只。从地区上来看，近三年新设政府引导基金增加最多的地区分别是安徽、江苏、浙江和江西。

从引导基金投向来看，近三年新设政府引导基金投向更明确和细分，数字经济、生命健康、人工智能、航空航天、新能源汽车、高端装备制造等新兴产业领域是热点。从引导基金的体系构建来看，越来越多的政府引导基金会以合伙制基金的形式存在，引导基金的出资更加透明，机制也更灵活和市场化。

北京市将进一步活跃北京私募股权投资市场，充分激活创业投资、股权投资市场，为首都科技创新和高质量发展提供更多的长期资本、耐心资本，支持不断完善募、投、管、退，全链条服务稳定，促进科技、产业、金融良性发展。

9月8日晚间，中国证监会发布了《关于核准华夏基金设立私募股权投资基金管理子公司的批复》，核准华夏基金设立全资控股的华夏股权投资基金管理(北京)有限公司(以下简称：华夏股权)，注册地为北京市，注册资本为5亿元人民币。批复指出，华夏基金自批复之日起6个月内完成子公司筹建工作，足额缴付出资，选举董事、监事，聘任高级管理人员，配备人员、系统、场所。筹建情况通过北京证监局现场检查前，不得实际开展业务。

3月1日，证监会颁布了《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》，其中提及允许符合规定条件的证券公司、基金管理公司，可以设立私募投资基金管理子公司开展私募股权投资业务。

设立私募股权投资基金管理子公司已成为公募实现差异化发展的重要方式之一，目前已有华夏基金带头践行。据公告，上述批复已于9月1日正式发文，核准华夏基金设立全资控股的华夏股权，业务范围为私募股权投资基金管理。

同时，证监会还指出，华夏基金应当加强对华夏股权的合规与风险管理，建立有效的风险隔离机制，督促华夏股权稳健经营、诚实守信、勤勉尽责，防范利益冲突和利益输送，不得进行损害投资者利益或者显失公平的关联交易。

天眼查显示，嘉实基金、江源嘉略投资(北京)有限公司、Rainbow Equity Partners Hong Kong Limited分别持股88.92%、9.14%、1.94%。

截至目前，天眼查披露了嘉实资本共计131个投资事件，投资对象包括了上市公司及非上市公司，投资阶段自前至后也均有布局，从天使轮、A轮、B轮至Pre-IPO轮融资、基石投资，同时又参与了多家上市公司的定向增发。

私募基金市场发展现状

中企并购市场完成并购案例数量大幅下降，交易规模回落。但在市场氛围低迷的同时，私募基金却在积极参与并购，数据统计显示，上半年共计182只私募基金以并购的方式成功退出，回笼金额282.39亿元，相比于去年同期的140只，退出数量同比上升30%。

总体来看，今年上半年，并购案例主要集中在制造业、IT及信息化、金融及医疗健康。就披露交易规模来看，公用事业占比最大，以154.55亿美元占比22.5%，紧随其次为制造业，以100.01亿美元占比14.6%，金融、IT及信息化与医疗健康，交易金额分别为68.52亿、53.01亿、49.53亿美元，相应占比为10.0%、7.7%、7.2%。

从募资投资环节看，随着多元化资产配置的投资观念逐步深入人心，居民日益增长的财富管理需求将为私募基金提供更多资金供给;在新发展格局下，自主创新发展将为股权投资基金创造大量投资机会，各种新技术、新模式、新业态、新产业为创业投资基金提供了多样化的赛道和投资策略选择。

从退出环节看，私募股权基金通过IPO和并购重组等渠道退出日益活跃，反向挂钩政策完善，同时，股权创投基金份额转让、股权创投基金实物分配股票等试点创新，以及规模日益增长的二手份额转让基金(S基金)，都使股权创投基金退出方式更加多元化。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。私募基金行业报告对中国私募基金行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。

本报告同时揭示了私募基金市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对政府部门也具有极大的参考价值。同时包含大量的数据、深入分析、专业方法和价值洞察，可以帮助您更好地了解行业的趋势、风险和机遇。

想了解关于更多私募基金行业专业分析，可点击查看中研普华研究院撰写的《2023-2028年中国私募基金行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》。

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