2024年MLCC产业链及市场需求分析

• 李基锦 2023年12月14日 来源：互联网 895 55
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MLCC(片式多层陶瓷电容器)被称为“电子工业大米”，是世界上用量最大、发展最快的片式元件之一，在陶瓷电容器中产值占比超过90%。其具有容量范围宽、频率特性好、工作电压和工作温度范围宽、超小体积、无极性等优良特性，且应用领域极其宽泛。

MLCC(片式多层陶瓷电容器)被称为“电子工业大米”，是世界上用量最大、发展最快的片式元件之一，在陶瓷电容器中产值占比超过90%。其具有容量范围宽、频率特性好、工作电压和工作温度范围宽、超小体积、无极性等优良特性，且应用领域极其宽泛。

MLCC是结构性成长的产业，长期受益于下游创新驱动，市场规模稳步扩张，故而具备成长属性;而短期受供需关系变化影响的产品价格波动，对行业参与者业绩的扰动，又使得行业呈现了一定程度的周期属性。

MLCC尺寸规格繁多，一般有三种划分标准：按照所采用的陶瓷介质类型，温度特性、材料等特性或SIZE封装大小进行分类。

一般来说，中大尺寸高容高耐压的产品应用场景最为广泛，小尺寸通常用于智能手机、手表、耳机等小型化电子产品，超大尺寸封装电容一般用在超高容、超高压的场景。

MLCC产业链

MLCC产业链主要包含上游材料供应商、中游MLCC原厂、代理及贸易等中间渠道商以及下游包括消费电子、工业、通信等领域在内的众多终端厂商。

MLCC产业上游-原材料制造

纵览整条MLCC 产业链，上游为原材料制造对产品性能具有关键作用。上游主要包含两类原材料，一类是陶瓷粉，陶瓷粉料主要原料是钛酸钡、锆酸锶、锆钛酸钡等。另一类是构成内电极与外电极的镍、铜等金属粉体材料。MLCC成本结构中，粉体为主要成本，高容MLCC中占比为35-45%，低容MLCC中占比为20-25%。从全球MLCC陶瓷粉末市场格局来看，日美企业占据龙头地位。

高纯、超细陶瓷粉体的制造工艺是制约国产MLCC发展的瓶颈，目前国内的陶瓷粉料厂商如国瓷材料、风华高科、三环集团已掌握相关纳米分散技术，能够满足中低端MLCC的生产需求，但一部分特殊功能、超细高纯度粉料依旧依赖进口，以满足高端MLCC的生产需要。

MLCC产业链中游-制造原厂

MLCC的生产制造具备非常高的壁垒，调浆、成型、堆叠、均压、烧结、电镀等众多环节，无一不对厂商在陶瓷粉体、成型烧结工艺、专用设备的积累，有着极高的要求。

MLCC制造企业的生产工艺有三种模式：干式流延工艺、湿式印刷工艺与瓷胶移膜工艺。干式流延工艺投资成本低。生产效率高，但产品可靠性不高，湿式印刷工艺与瓷股移膜工艺技术更复杂，成本更高，但适合生产高端MLCC。

目前国内厂商普遍采用干式流延工艺，未来随着高端MLCC需求不断增长，湿式印刷工艺与瓷股移膜工艺会逐步成为MLCC制造技术趋势。

MLCC下游

MLCC下游的应用分为军用、工业和消费三大领域。消费电子为MLCC下游最大应用领域，占比达57%。目前笔记本电脑的单机MLCC用量约400-800颗;此外，LCD电视MLCC单机用量约500-800颗。未来5G渗透，消费电子换机浪潮将促进手机MLCC单机用量进一步提高。

新能源汽车和汽车电子为MLCC主要需求来源，占比达16%。MLCC需求主要构成部分为汽车电子系统及ADAS自动驾驶系统，其中汽车电子系统单机需求量约为3000-8000颗;ADAS系统在Level1水平下单机需求量为2000颗，Level3水平下单机需求量约为4000颗。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年MLCC产业现状及未来发展趋势分析报告》分析

市场需求分析

近年来，医疗设备、轨道交通、工业设备、军工等其他高端应用领域对射频微波MLCC的需求不断增长，全球射频微波MLCC需求量快速增长。2022年全球射频微波MLCC需求量约为56.41亿只，同比增长5.85%。2024年全球射频微波MLCC需求量将增至61亿只。

我国是全球最大的射频微波MLCC市场，对射频微波MLCC的需求量占全球的60%。2022年我国射频微波MLCC需求量达37.01亿只，同比增长6.11%。预测，2024年中国射频微波MLCC需求量将增至40亿只。

我国射频微波MLCC行业市场规模增长形势较好， 2022年我国射频微波MLCC行业市场规模达27.14亿元，同比增长8.7%。预测，2024年中国射频微波MLCC行业市场规模将增至28亿元。

我国射频微波MLCC市场主要集中于通信、高端装备、医疗、轨道交通等方面，由于我国通信行业发展较快，5G通信行业发展显著，通信是我国射频微波MLCC市场最大的应用场景，2022年占比达42%。其次，高端装备、医疗、轨道交通市场份额分别为29.3%、6.3%、5%。

多层片式陶瓷电容器(MLCC)具有体积小、耐高温高压、容量范围广、易于实装、性能优异等特点，主要用于各类军用、民用电子整机中的振荡、耦合、滤波、旁路电路中，应用领域包括信息技术、消费电子、通信、新能源、工业控制等各行业。

进出口分析

我国MLCC产品技术水平低，市场份额较小，但我国电子产品生产企业对MLCC需求量较大，我国MLCC进口逆差大。2022年我国MLCC进口额达70.2亿美元，出口额36.4亿美元，贸易逆差33.8亿元。预测，2024年我国MLCC进出口额将分别达76亿美元、52.7亿美元，贸易逆差小幅下降。我国MLCC市场由日韩厂商主导，2022年，村田、三星电机市场份额占比分别为30.1%、23.2%。我国厂商在国内市场占有率偏低，华信科技占比7.2%。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2024-2029年MLCC产业现状及未来发展趋势分析报告》。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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