2024年中国变压器市场竞争格局及市场需求预测

• 李基锦 2023年12月14日 来源：互联网 209 5
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电力系统可以分为发、输、配、用四个环节，通常采用不同的电压等级，需要通过变电环 节实现电压的转变与连接。变压器就是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，主要 构件包括初级线圈、次级线圈和铁心。上游主要硅钢、铜、铝等大宗商品，下游触达电力 系统的发、

电力系统可以分为发、输、配、用四个环节，通常采用不同的电压等级，需要通过变电环 节实现电压的转变与连接。变压器就是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，主要 构件包括初级线圈、次级线圈和铁心。上游主要硅钢、铜、铝等大宗商品，下游触达电力 系统的发、输、配、用多个环节，在电力系统中发挥着十分重要的作用。

变压器的分类

变压器下游应用广泛，需求各有不同，品种类别多样。按照应用场景的不同，可以将变压 器分为发电用变压器(新能源发电、传统能源发电)、输变电网用变压器、配网及民用变 压器及其他应用场景变压器(如轨道交通、汽车充电桩等)。按照冷却和绝缘工艺的不同， 可以将变压器分为干式变压器和油浸式变压器。按照铁心材料的不同，可以将变压器分为：传统硅钢变压器和非晶合金变压器。

根据应用场景的不同，可以将变压器分为发电用变压器(新能源发电、传统能源发电)、 输变电网用变压器、配网及民用变压器及其他应用场景变压器(如轨道交通、汽车充电桩 等)。为了减少输电环节的损耗，需要把电压升到较高的水平进行传输， 以我国电力系统 为例，发电机输出的中压电能需经变电环节升至 110kV~1000kV，才能实现大规模、低线 损的远距离输电，电能输送至用电区域后需降至 110kV~10kV 分配和接入各类工业企业、 公建设施等用电负荷较大的终端用户，最后再降至低压 380/220V 分配和接入低压用户。

按照冷却和绝缘工艺的不同，可以将变压器分为干式变压器和油浸式变压器。干式变压器 采用空气或其他固体材料(如环氧树脂)作为绝缘介质和冷却剂。油浸式变压器采用矿物 油或合成绝缘油作为绝缘介质和冷却剂，将绕组和铁芯都浸没在变压器油中。干式变压器 安全性较高但适用电压偏低、单价贵，适合安全性需求较高的室内;油浸式变压器大容量 居多，可燃可爆，适合户外独立场所，多为升压站的主变。

2020 年在大、中城市中干式变压 器的应用占比约 15%-20%，在北京、上海、广州、深圳等城市，约占到 50%左右，在农 村配电网中干式变压器的应用相对较少，我国整体市场干式变压器应用占比约为 10-15%。

根据铁心材料的不同，可以将变压器分为传统硅钢变压器和非晶合金变压器。目前，传统 硅钢铁心材质的变压器制作方法和加工工艺比较成熟，是目前电力变压器主要使用的磁性 材料。非晶变压器的优势在于高效节能，空载损耗显著低于传统硅钢变压器，但是存在噪 音大、抗突发短路能力差、制造难度大等问题，适用于较长时间处于低负荷的地区(主要 为农村电网、城乡结合处等)，节能效果更为明显。2022 年配电变压器招标结果中，非晶 变压器的占比为 18.0%。

变压器行业相关政策

节能改造需求：多项政策加持，2025 年高效节能变压器渗透率目标为 50%。2020 年 12 月，工业和信息化部、市场监管总局、国家能源局三局联合发布《变压器能效提升计划 (2021-2023 年)》，要求 2023 年高效节能变压器在网运行比例提高 10%，当年新增高效节 能变压器占比达到 75%以上。2022 年 6 月，工业和信息化部、发展改革委、财政部等六 部门联合发布《工业能效提升行动计划》，要求 2025 年新增高效节能变压器占比达到 80% 以上。在政策的推动下，高效节能变压器替换不符合国家标准的变压器，节能改造带动替 换需求，高效节能型变压器有望得到进一步推广应用。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国变压器行业市场分析及发展前景预测报告》分析

市场竞争格局

中国变压器企业主要可以划分为四类，市场格局十分分散。中国变压器企业主要可以分为 四类：1)大型跨国集团：ABB、施耐德、西门子、东芝等几大跨国集团公司在技术和管 理上具备显著优势;2)电网系企业：保变电气、特变电工和中国西电等国内大型企业;3) 大规模民营企业：江苏华鹏、金盘科技、扬电科技、江苏华辰、明阳电气等为代表的制造 企业;4)众多规模相对较小的民营企业。2020 年中国变压器市场 CR5 仅为 7.28%，第一名特变电工市场份额为 4.09%。

变压器市场需求预测

变压器市场需求的主要驱动因素包括电力需求增长、电网周期替换、新能源装机等。电力需求增长带来的新增需求。有多重原因可能导致国家对用电量的需求提升，比如人口 增长带动用电，发展中国家经济发展导致电力需求增加，以及电气化程度提升，比如新能 源车的普及使得需求从石油转移向电能等。电网周期替换需求。电网需要定期更新换代，配电变压器的寿命通常在 40-45 年左右，但是超过 20 年可能会对性能产生一定影响。在电网需要更新或者变压器寿命到达极限时会产生一定的替换需求。

新能源风、光储大规模上网带来的变压器需求。为使新装机的风光储设备顺利接入电网，需要配置变 压器。随着碳中和节奏加快，全球各国风光储加速装机并网，变压器市场规模预计将有较大提升。 变压器市场整体预计迎来持续增长，Global Market Insight 预计全球行业未来 10 年 CAGR 达 7.2%。根据 Global Market Insight 的统计，2022 年变压器市场总规模为 540 亿美元， 2023-2032 年，变压器市场将以 7.2%的年复合增长率持续增长，到 2032 年预 计市场价值约 1095 亿美元。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2024-2029年中国变压器行业市场分析及发展前景预测报告》。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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