存储芯片涨价刺激下游厂商积极备货 2024年中国存储芯片行业发展趋势

• 李基锦 2023年12月19日 来源：互联网 1015 64
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今年下半年，随着华为、苹果等全球主要智能手机厂商新机的推出，进一步拉动了存储芯片需求。数据显示，第三季度全球智能手机总产量约3.08亿台，环比增长13%，相较2022年同期增长约6.4%。

存储芯片涨价刺激下游厂商积极备货

存储芯片市场价格开始上涨。截至目前，部分型号存储芯片的价格较年内谷底上涨10%至50%不等。行业景气度的回升，让存储芯片行业上市公司迎来了机构的密集调研。近日，江波龙、佰维存储等多家上市公司在接受调研时表示，全球芯片市场状况好转，存储芯片涨价向下游传导，客户备货积极。

今年下半年，随着华为、苹果等全球主要智能手机厂商新机的推出，进一步拉动了存储芯片需求。数据显示，第三季度全球智能手机总产量约3.08亿台，环比增长13%，相较2022年同期增长约6.4%。

从上游晶圆产值来看，今年第三季度也出现环比改善。全球前十大晶圆代工厂的产值为282.9亿美元，环比增长7.9%。

近日，A股多家存储芯片上市公司迎来机构的密集调研，投资者对原厂晶圆涨价的持续性以及下游的接受度给予了较高关注。从需求端来看，人工智能领域的需求增加，在主要厂商新推出智能手机大量出货的推动下，市场状况有所好转，存储器价格的波动变化也逐步向下游传导，这刺激了客户积极备货。

产业链状况

存储芯片，是以半导体电路作为存储媒介的存储器，用于保存二进制数据的记忆设备。存储芯片是半导体产业的重要分支，约占全球半导体市场的四分之一至三分之一。存储芯片行业上游主要为硅片、光刻胶、CMP抛光液等原材料以及光刻机、PVD、CVD、刻蚀设备、清洗设备和检测与测试设备等设备;中游为存储芯片制造及封装，常见的存储芯片包括DRAM、NAND闪存芯片和NOR闪存芯片等;下游为消费电子、信息通信、高新科技技术和汽车电子等应用领域。

存储芯片行业产业链上游参与者为硅片、光刻胶、CMP抛光液等原材料供应商和光刻机、PVD、CVD、刻蚀设备、清洗设备和检测与测试设备等设备供应商;行业中游为存储芯片制造商，主要负责存储芯片的设计、制造和销售，芯片具有较高技术壁垒，致使存储芯片开发难度高;行业产业链下游参与者为消费电子、信息通信、高新科技技术和汽车电子等应用领域内的企业。

存储芯片行业发展现状

半导体硅片是生产集成电路、存储器、传感器等半导体产品的关键材料。随着芯片制造产能的持续扩张，中国硅片产业市场规模呈高速增长趋势。2019-2021年，中国半导体硅片市场规模连续超过10亿美元，2021年市场规模达119.14亿美元，2022年中国半导体硅片市场规模达138.28亿元。预计2023年市场规模将达164.85亿元。

2022年，全球经济呈现经济增速放缓与通货膨胀上升的态势，经济疲软持续冲击消费信心，半导体行业面临下行压力。为缓解库存压力，企业实行减产和降价策略，市场规模有所下降。数据显示，2022年，全球存储芯片行业市场规模约1392亿美元，同比下降9.49%，预计2023年全球存储芯片市场规模将下滑至1379亿美元。存储芯片产品以DRAM和NAND Flash为主，2022年，DRAM市场规模为790.61亿美元，占比56.8%;NAND Flash市场规模为601.26亿美元，占比43.2%。

在国内市场，存储芯片一直都是集成电路市场份额占比最大的产品类别，特别是在存储芯片价格上涨的影响下，存储芯片市场规模进一步提升。2022年国内市场销售额达5938亿元，预计2023年中国存储芯片市场规模将逼近6500亿元。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国存储芯片行业市场竞争分析及发展预测报告》分析

行业重点企业分析

在国家大力支持半导体产业发展的大背景下，我国存储芯片行业迅速发展，并诞生了如兆易创新、东芯股份和普冉股份的重点企业。

从近年来三家企业的营业收入数据来看，兆易创新作为龙头企业，总营业收入远超东芯股份和普冉股份，且呈现逐年上升的态势。2021年兆易创新营收近乎翻倍达到85.1亿，增长速度远超东芯股份和普冉股份。截至2022年Q3，兆易创新，东芯股份和普冉股份实现总营收67.69亿、9.48亿和7.64亿元。

从三家企业的净利润情况来看，普冉股份和东芯科技的盈利水平在2020年之前较低，其中东芯股份分别在2018年和2019年出现亏损0.2亿和0.64亿元。进入2021年后，企业的盈利能力得到较大程度的改善，普冉股份和东芯科技的净利润均迈入两亿以上，分别实现2.91亿元和2.62亿元。而兆易创新的净利润情况较为优秀，逐年稳定上升。

行业发展趋势

近些年国产芯片的替代和消费电子需求快速增长的背景下，国内存储器芯片市场规模保持稳定上升，尤其是在智能手机行业，多摄像头配置的趋势和5G兴起带来的智能手机更新换代，打开了存储器芯片市场增长的空间，智能移动设备已经成为推动中国存储器芯片产业及市场发展的重要驱动力。

随着物联网、可穿戴设备等新兴科技应用的发展，存储器芯片面临日益增长的市场需求。在物联网领域，实时的数据交互需要更多容量进行数据的存储和处理，拉动存储器芯片市场需求的同时，也对存储器芯片的快速读写等功能提出了更高的要求。在可穿戴设备领域，随着电子产品功能的多样化和续航能力的提升，对存储器芯片的功耗、性能等方面都提出了多样化的要求，也将开拓出更为广阔的存储器芯片市场空间。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2024-2029年中国存储芯片行业市场竞争分析及发展预测报告》。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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