2023国内存储芯片产业整体发展前景分析

• 黄江 2023年11月23日 来源：新浪 966 61
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随着我国国产存储整机和闪存生产能力逐步提升，SSD取代HDD时机已经到来。存储芯片供给格局正在悄然变化，从过去高度依赖进口，到国产品牌逐渐开始占据市场。尽管目前国内存储芯片产业整体发展与海外巨头仍然存在差距，但随着国内厂商不断取得关键技术突破，市场有望迎来

大模型时代，数据决定AI智能的高度。作为数据的载体，数据存储成为AI大模型的关键基础设施。

中国SSD存储将取代HDD

中国工程院院士倪光南在2023世界半导体大会上表示，目前国内算力中心的存力相对不足，不能充分发挥投资效益。他表示，中国目前主要用机械硬盘存储，先进半导体存储技术滞后，而中国已经到了全面用半导体存储替代机械存储的时代，目前由于价格问题这一替代较慢。

倪光南建议，为促进产业更好的发展，应以“行标”或“团标”的方式，发布“算力中心建设指南”，提出“算力”与“存力”的适当比率范围，提出“存力”中采用SSD先进存力的适当比率范围，避免大力发展算力中心建设中的某些倾向，均衡部署，均衡发展，抢占新一轮科技和产业变革的制高点。

此外，存储设备的政府采购、招标等项目中，应优先支持SSD，不以单一价格指标作为评标依据。

其实之前，倪光南就曾表示，闪存和SSD均属于半导体存储范畴，闪存指的是存储介质，即闪存颗粒。SSD指的是存储设备。目前我国算力中心中采用SSD的占比较低，在我国存储市场中，闪存所占比例还较低，未来发展空间巨大。

他表示，随着我国国产存储整机和闪存生产能力逐步提升，SSD取代HDD时机已经到来。存储芯片供给格局正在悄然变化，从过去高度依赖进口，到国产品牌逐渐开始占据市场。尽管目前国内存储芯片产业整体发展与海外巨头仍然存在差距，但随着国内厂商不断取得关键技术突破，市场有望迎来黄金发展期。

推动算力基础设施建设

工信部新闻发言人赵志国今日在新闻发布会上表示，将进一步加快推动我国算力高质量发展，其中重点方面之一为持续推动算力基础设施建设。

他表示，将出台指导算力基础设施高质量发展的政策文件，加大高性能智算供给，加强先进存储产品部署，开展算力网络优化行动，加快构建云边端协同、算存运融合的一体化、多层次的算力基础设施体系。指导有关单位和地方积极探索，加强算力资源统筹和互联互通，实现资源高效集约利用。

就在7月17日举行的2023中国算力大会新闻发布会上，工信部信息通信发展司司长谢存也已提出，将出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件。

AI带动存储需求上行

业界逐渐发现只有深度整合计算、存储、网络和软件资源，加快数据共享和融合，才能更好地支撑计算，进而充分挖掘数据价值。而合理利用算力网络，实现算存运资源在云、边、端之间按需分配和灵活调度，是有效释放数据价值的保障。

就在7月14日，华为发布了大模型时代AI存储新品“OceanStor A310深度学习数据湖存储”。

该产品面向基础/行业大模型数据湖场景，实现从数据归集、预处理到模型训练、推理应用的AI全流程海量数据管理。其可以实现多协议无损互通，简化数据归集流程;通过近存计算实现近数据预处理，减少数据搬移，预处理效率提升30 %。

这里的近存计算便属于存算一体，后者也被称为“AI算力的下一极”，方正证券认为其有望成为继CPU、GPU之后的算力架构“第三极”。

除了华为之外，国内外众多企业都已开展存算一体技术研发，包括英特尔、SK海力士、IBM、美光、三星、台积电、阿里等。

例如，三星通过结构创新，已实现基于MRAM(磁阻随机存取存储器)的内存内计算，进一步拓展了下一代低功耗人工智能芯片技术的前沿领域;美光之前也已收购人工智能技术初创公司Fwdnxt，尝试开发将内存和计算紧密结合的创新方案。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国存储设备行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

国产存储芯片占比将大幅增加

国家互联网信息办公室官微“网信中国”发布消息，美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查。按照《网络安全法》等法律法规，我国关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。

长江存储等品牌产品能够替代绝大部分美光公司产品，而如今很多客户都在积极开发国产替代方案，预计今后国产芯片占比将大幅增加。

日前，存储芯片海外厂商三星、SK海力士等传出涨价消息，预计在下一季拉动DRAM(存储芯片主要品类之一)价格上涨，目标涨幅为7%至8%。

内存产业具有强周期属性，市场波动性强，对企业的抗风险能力提出挑战。Chey Tae-won指出，芯片行业的涨跌周期较短，波动幅度较大，这为企业做出持续性的决策带来了困难。他建议韩国企业将视野拓展到中东、南美、非洲等市场，并加强在中国这一韩国最大出口市场的业务布局。

自2022年第二季度以来，全球第二大DRAM厂商SK海力士(SK集团旗下半导体公司)营收已经连续四个季度下滑，但海力士对于存储市场的供需改善持乐观预期。在第一季度财报电话会上，SK海力士首席财务官Kim Woo-Hyun表示，2023年第一季度客户库存水平普遍下降，加上内存供应商的减产措施全面生效，预计内存整体库存从第二季度开始改善。随着大模型和生成式人工智能的技术开发和商业化竞争加剧，市场对128GB及更高密度DDR5模块的需求迅速增长，预计2023年DRAM需求有望实现中高个位数增长，NAND有望实现中高两位数增长。

此前，全球最大DRAM供应商三星电子于7月7日发布2023年第二季度业绩预告，预计营收为60万亿韩元(约合474.27亿美元)，营业利润为6000亿韩元(约合4.74亿美元)，较上一季度分别下滑5.88%和6.25%，环比跌幅较之前四个季度有所收敛。韩国投资证券分析师Chae Min-sook表示，内存库存将在第二季度末开始下降。在服务器需求的推动下，DDR5的市场份额预计从第三季度起逐步提升，DRAM平均销售价格将加速回暖。由于三星在市场低迷时期也持续投资DRAM业务，2024年三星DRAM市场份额有望自2016年以来首次超过45%。

而全球第三大DRAM厂商美光已经在业绩层面看到了触底回暖的迹象。在6月28日公布的第三财季(截至2023年6月1日)财报中，美光营收37.5亿美元，较上一季度环比提升1.62%。对于下一财季，美光预计营收为39亿美元，上下浮动2亿美元。美光首席执行官Sanjay Mehrotra表示，存储行业已经走过了营收低谷，随着供需逐渐恢复平衡，预计公司利润率将有所改善。

《2023-2028年中国存储设备行业发展分析与投资前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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