2023年中国即时零售​行业发展现状​及竞争格局分析

• 李基锦 2023年12月26日 来源：互联网 999 63
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即时零售是通过线上即时下单，线下即时履约，依托本地零售供给，满足本地即时需求的零售业态。即时零售填补了线上线下融合的“真空地带”。“本地化”是即时零售的显著特征，实现交易流程线上化，履约配送便利化，提升本地供给能力，拓展消费者需求。

即时零售是通过线上即时下单，线下即时履约，依托本地零售供给，满足本地即时需求的零售业态。即时零售填补了线上线下融合的“真空地带”。“本地化”是即时零售的显著特征，实现交易流程线上化，履约配送便利化，提升本地供给能力，拓展消费者需求。

即时零售分类及模式分析

对于即时零售商业模式的分类，业内一般依据是否直接拥有商品将其模式区分为两种：平台模式和自营模式。平台模式不直接拥有商品，通常依托互联网平台将线上的消费需求和线下的商家商品形成有效链接，平台提供线下即时配送运力服务;自营模式则自身直接拥有门店和商品，同时具备自主配送运力，多出现在垂直零售行业，对商品和供应链的控制能力较强。

即时零售行业产业链

产业链结构方面，由商品供给、商品成交和履约交付三个环节构成。具体来看，即时零售行业产业链的上游涉及零售商、品牌商;中游的即时零售平台电商和即时物流是连接零售商和消费者的重要桥梁;下游为终端消费者。即时配送能力的不断提升为即时零售提供了履约支撑，进一步助力即使零售业务规模增长。

网上零售行业发展现状

近年来，我国网络零售市场发展持续向好，根据国家统计局数据显示，2021年中国网上零售额达13.1万亿元，较2020年增长11.02%;截止到2022年1-10月中国网上零售额达11万亿元。从社会零售总额的构成来看，近年来我国线上消费占比持续扩大，线上零售已逐渐成熟，但线下零售市场仍占据大部分市场份额，线下实体门店仍是零售主体，线上化率仍具有较大提升空间。

国家统计局发布了最新统计数据：2022年1—10月份，全国网上零售额109542亿元，同比增长4.9%，占社会消费品零售总额的比重为30.38%。

从以B2C电商为主，到B2C、O2O等多模式并存。20年前，8848、易趣网、当当网等B2C电商的出现，标志着零售电商模式的诞生，随后淘宝、京东、苏宁、唯品会等电商成为电商零售市场的主要玩家;随着网民规模的快速增长、在线支付与物流信息技术的普及，网络零售市场快速增长，这一阶段主要以B2C、C2C电商平台为主。过去十年来，随着技术的进步和人们生活方式的改变以及即时配送能力的提升，O2O模式出现并逐渐成熟;未来一段时间，随着消费者的线上消费、即时性消费习惯逐步养成，以及线上线下全渠道零售融合发展，O2O电商也将成为网络零售市场的重要模式之一。

即时零售行业发展现状

2023年O2O整体市场规模有望突破4万亿。O2O整体市场主要由到家业务与到店业务组成，在疫情期间，线下消费的风险阻碍了相当一部分消费者到店消费，而与此同时消费者对于O2O到家业务的接受程度逐渐提高，此消彼长之下O2O到家业务开始领跑整体市场，2016-2021年O2O市场规模整体呈现上升趋势，市场成熟度正快速提高。2021我国O2O市场规模为33160亿元，其中到家市场规模为20891亿元，到店市场规模为12269亿元;随着2023年疫情放开，我国O2O市场规模约为40340亿元，其中到家市场规模约为25076亿元，到店市场规模约为15264亿元。

作为O2O到家业务重要组成部分的即时零售风口已至，将迎来快速增长，伴随其对到家业务贡献率的持续提升，未来有望拉动O2O整体市场规模的增长。

目前主要由餐饮外卖与即时零售两大子业务构成，其中餐饮外卖发展较早，在到家业务中占比较高，而即时零售目前虽占比较低，但增速高于整体O2O到家业务增速，以即时零售中的主要模式——开放平台模式为例，2016-2021年我国即时零售开放平台模式规模整体呈现上升趋势。2021我国即时零售开放平台模式规模为2276亿元，随着疫情放开，预计在2025年，即时零售开放平台模式规模将突破万亿门槛，达到约1.2万亿元，一举成为O2O到家业务的重要组成部分。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国即时零售行业经营模式分析及发展前景预测研究报告》分析

即时零售行业竞争格局分析

即时零售行业双边网络效应强，容易形成“更多商家入驻供应产品-更多消费者购买-更多骑手配送-更多商家入驻”的闭环发展逻辑，强者恒强，进入壁垒较高。目前，美团闪购、京东到家和饿了么GMV稳居行业前三。美团和饿了么的资源禀赋和能力性质类似，但饿了么的流量规模及运营能力弱于美团，招商证券预判两者在即时零售的市场份额分布将类似外卖(美团占比约70%，饿了么占比约30%)。美团闪购和京东到家模式差异较大。

流量方面，两者流量规模相当，但美团外卖业务积累的到家心智与美团闪购即时零售场景匹配度更高、转化效率更好;而京东电商积累的品质心智使京东到家在重品质品类有较强优势。配送方面，美团闪购配送距离较近，单均配送成本较低;京东到家高客单、重货多，配送服务刚需性更强。

供应链方面，京东到家与中国前100商超中的80家达成战略合作，在大商超供给资源端有一定先发优势;而美团闪购除商超外，借助强大的地推能力还接入各类散店和小店，品类布局领先。综合以上维度来看，京东到家和美团闪购在流量、配送、供应链三项核心竞争要素上各具优势、实现差异化竞争。

即时零售行业未来发展趋势

展望未来，平台零售模式发展趋势将呈现出，消费端 “客群广、场景广、诉求广”，供给端“品类广、品牌广、地域广”的特点。毋庸置疑，即时零售这一新型零售模式构成了零售业未来发展的重要组成部分，有着广阔的发展前景。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2023-2028年中国即时零售行业经营模式分析及发展前景预测研究报告》。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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