汽车零部件企业积极出海谋新的发展机会 汽车零部件行业发展面临的问题分析

• 陈观秋 2024年1月23日 来源：证券日报 中研普华报告 经济日报 1147 74
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Expert Market Research公布的数据显示，2020年全球汽车零部件市场规模约3800亿美元，预计到2026年将增长到4530亿美元，年均复合增长率2.97%。随着国内汽车市场进入结构性竞争阶段，相关企业纷纷通过出海开启全球化战略。在海外新能源车市场存在广阔发展空间的背景下

Expert Market Research公布的数据显示，2020年全球汽车零部件市场规模约3800亿美元，预计到2026年将增长到4530亿美元，年均复合增长率2.97%。

全球汽车零部件营收规模正在复苏。2022年，全球百强汽车零部件企业整体营收同比增长16%，汽车零部件供应商总体利润率为5.2%，而中国汽车零部件行业2022年的平均利润率为6%。中国汽车零部件企业的竞争力正在不断提升。2020年-2022年，中国百强零部件企业的营收年复合增长率为16%。中国百强零部件企业2020-2022年营业收入分别为12835亿元、14369亿元、15079亿元，年复合增长率为16%，超过海外百强企业9%的增速。

汽车零部件企业积极出海谋新的发展机会

随着国内汽车市场进入结构性竞争阶段，相关企业纷纷通过出海开启全球化战略。在海外新能源车市场存在广阔发展空间的背景下，出海有望为国内零部件公司提供新的发展机会。

汽车零部件行业为汽车整车制造业提供相应的零部件产品，包括冲压件产品、注塑组件产品等，是汽车工业发展的基础，是汽车产业链的重要组成部分。随着世界经济全球化的发展以及汽车产业专业化水平的提高，汽车零部件行业在汽车产业中的地位越来越重要。

汽车零部件所涉及的种类较多，从A股市场上市公司分类来看，涉及智能化、热管理、汽车电子、电驱电机、轻量化及结构件、充换电等多个细分赛道。

近日，A股多家汽车零部件上市公司相继公布全球化业务的发展情况。

德赛西威近日透露，公司全方位推进国际化战略落地，加速海外研发制造基地的建设与扩产、投入更大资源开拓国际业务。如欧洲公司第二工厂的产能逐步提升，3D实验室建设有序开展，研发及服务配套进一步强化。

聚焦新能源汽车热管理系统领域的三花智控透露，目前公司客户遍布欧洲、美洲、亚洲等全球各地，并已在美国、墨西哥、波兰、越南等地建立了海外生产基地，全球化生产和供应布局已形成。

近年来，国内汽车零部件企业已经具备乘用车及商用车零部件系统、零部件及子系统的产业化能力，并实现产品的全面覆盖。经过多年发展，中国已形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件产业集群。在汽车行业下行压力持续加大的情况下，汽车零部件市场发展总体情况良好，呈中高速发展态势。

据中研产业研究院《2024-2029年中国汽车零部件行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》分析：

汽车零部件产业已经形成东北、京津冀环渤海、华中、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件集群区域，这六大产业集群区域的零部件产值占全行业的80%左右。其中，长三角零部件产值约占37%的份额，为国内汽车零部件产值最大区域;上海为全国最大的零部件产业基地，产值占总产量的20%;浙江和江苏约占17%。从地域来看，江浙沪等地零部件企业发展基础雄厚，占比超过60%，河南、陕西、四川等地企业已经兴起。

整体上，零部件产业向中西部地区逐步推进，企业数量占比超过20%，中西部零部件企业持续崛起。在整车一级配套体系中，庞大的自主零部件群体仅占20%的市场份额，大多数自主零部件企业产品附加值普遍偏低，处于低端市场;外商独资占50%，中外合资占30%，占据中高端配套市场。

当前，中国、印度等新兴汽车市场已成为世界上市场容量最大、最具市场增长空间的汽车消费市场，同时这些国家劳动力资源丰富、劳动力成本较低、劳动力素质不断提高。

值得注意的是，中国汽车零部件在产业规模、产业链协同等方面取得了显著成绩，但是目前中国品牌汽车零部件行业的发展依然严重落后于整车，需要面对关键核心技术缺失、外资品牌占据核心零部件产品市场等问题。

汽车零部件行业发展面临的问题分析

1)“低、散、弱”问题依然存在。多数企业集中在低端、低附加值领域，盈利能力低、产品品质不高、管理粗放。零部件产业集群空间分布分散。中国品牌零部件核心能力薄弱。

2)企业自主创新能力仍不足。在高端零部件领域竞争力弱，关键和核心技术有待进一步突破。战略投入及自主研发创新力不足。企业管理能力急需提升。

3)市场竞争不够健康。零部件行业市场趋于恶化，产品同质化，价格竞争白热化，后市场缺乏规范。

4)整零关系不够协调。整零企业关系不协调，零部件配套企业间各成派系，整车与零部件企业技术协同发展水平偏低。

报告对中国国家 “十三五”经济和社会运行和成果进行分析、产业链上下游行业发展状况、行业供需形势、进出口等进行了深入研究，并重点分析了中国汽车零部件行业发展状况和特点，以及“十四五”中国汽车零部件行业将面临的挑战、行业的区域发展状况与竞争格局。报告还对“十四五”全球及中国汽车零部件行业发展动向和趋势作了详细分析和预测，并对汽车零部件行业进行了趋向研判。

想要了解更多汽车零部件行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2024-2029年中国汽车零部件行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》。

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