锂电池隔膜行业竞争格局：一超多强，市场集中度高

• 张星 2024年1月25日 来源：中研网 783 47
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隔膜为高分子材料，是锂电池材料中技术难度最大的环节，隔膜作为锂电池中重要的组件，起到分隔正、负极的作用，有效防止电池内部短路，同时允许锂离子通过;传统隔膜的原材料主要有聚乙烯、聚丙烯，随着消费者对锂电池安全性愈发关注，为满足市场对隔膜性能的要求，生产

锂电隔膜作为锂离子电池的重要组成部分，随着电动汽车、智能手机、平板电脑等电子产品市场的快速增长，其需求量也在不断增加。因此，锂电隔膜行业发展迅速，成为一个具有很大潜力的行业。目前，全球锂电隔膜市场主要由中国、日本、韩国等亚洲国家占据主导地位。其中，中国的锂电隔膜行业发展较快，拥有大量的隔膜生产厂家和销售商，是全球锂电隔膜行业的重要生产和出口国之一。隔膜的技术和材料不断更新，规模不断扩大，未来隔膜行业的发展重点将集中在提高隔膜的性能和安全性、降低成本和环保性，以适应市场需求的不断变化。

隔膜为高分子材料，是锂电池材料中技术难度最大的环节，隔膜作为锂电池中重要的组件，起到分隔正、负极的作用，有效防止电池内部短路，同时允许锂离子通过;传统隔膜的原材料主要有聚乙烯、聚丙烯，随着消费者对锂电池安全性愈发关注，为满足市场对隔膜性能的要求，生产商开始对湿法隔膜的进行涂覆(陶瓷、PVDF等材料)以提升基膜的物理及化学性能。

锂电隔膜行业隶属于高分子特种膜材料行业，目前国内锂电隔膜行业所采用的主流工艺包括干法工艺以及湿法工艺两大类。其中，干法工艺是将聚烯烃树脂等原料混合形成均匀熔体，挤出时在拉伸应力下形成片晶结构，热处理片晶结构获得硬弹性的聚合物薄膜，之后在一定的温度下拉伸形成狭缝状微孔，热定型制得微孔膜。

干法工艺包括干法单拉、干法双拉等具体工艺方法，经多年的市场验证，目前干法单拉工艺在国内干法隔膜市场中占据主流地位。湿法工艺采用热致相分离法，将液态烃或一些小分子物质与聚烯烃树脂混合，加热熔融后形成均匀的混合物，之后降温进行相分离，压制得膜片，再将膜片加热进行双向拉伸使分子链取向，最后保温一定时间，用易挥发物质洗脱残留的溶剂制备出相互贯通的微孔膜。

干法单拉隔膜具有热稳定性好、抗氧化性强等特点，且生产工艺的环境污染小，产品具有较强的性价比优势。但受工艺原理影响，干法单拉隔膜的横向拉伸强度较低，在厚度指标的降低上需要隔膜厂商更多技术、工艺的积累，对隔膜厂商的整体技术创新及工艺控制要求较高。

隔膜行业属于资金密集型、技术密集型的重资产行业，原材料和制造费用在营业成本中占比大。隔膜基材主要是聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)等聚烯烃，PE是湿法隔膜的主要原料，PP是干法隔膜的主要原料，目前原材料进口依赖度高。制造费用占比大主要系生产设备贵、造成设备折旧费用高。通过对行业特点和隔膜生产成本分析，可以发现隔膜企业主要通过原材料及设备国产化、规模化降本、工艺改进等途径降本。

目前全球隔膜市场主要由中国、韩国、日本和美国四个国家主导，近年来全球锂电隔膜需求量增长迅速，需求量从2017年的25亿平方米增长至2022年的139亿平方米，2017-2022年CAGR为40.93%。在双碳大背景下，2022年我国锂电池隔膜出货量达到124.1亿平方米，同比增长58.7%，主要得益于新能源汽车需求带动动力电池需求高涨，同时国内隔膜产品在全球市场上具有显著的竞争优势，海外动力电池出货的增长进一步助推国产隔膜出口增长。

新能源产业已经进入1-N高速发展阶段，电池安全性问题日益凸显。得益于碳中和的全球化，世界各国都将逐渐进入以清洁能源发展电力的时代。新能源汽车行业的高速发展是实现碳中和的重要路径。随着锂离子电池能量密度目标的不断提升，所选用的材料体系稳定性降低，电池的安全问题日益凸显。在汽车工业中，安全问题是头等大事。

由于隔膜主要原材料PE和PP的热变形温度较低，温度过高时隔膜热收缩严重，容易导致电池正负极接触而出现短路，进而导致电池发生热失控。为了改善隔膜热稳定性，通常在隔膜表面涂上一层耐高温的涂覆材料，可以改善隔膜热收缩性能，同时可提高隔膜穿刺强度，防止锂枝晶刺穿，从而提升电池安全性。随着电池安全重要性日益提升，涂覆隔膜有望成为主流。

隔膜、正极材料、负极材料和电解液是组成锂离子电池最重要的材料，隔膜作为锂电池四大主材之一，在锂电材料总成本占比4%左右。目前隔膜市场中，无机涂覆隔膜的生产工艺更为成熟，且生产的产品可拉伸强度和热收缩率更好，成本较低，因而无机涂覆隔膜占据涂覆隔膜市场的绝大部分市场份额。2019年以来，我国无机涂覆隔膜产品占总涂覆隔膜产品的比重在不断增加，2021年我国无机涂覆在涂覆隔膜中的占比超过95%。为进一步推动行业高质量发展，抢占市场份额，各隔膜生产厂商加快生产设备的国产替代进程，加大对锂电池隔膜设备的研发力度，积极布局产品生产线。

锂离子电池隔膜又可分为动力类锂离子电池隔膜、消费类锂离子电池隔膜和储能类锂离子电池隔膜，其中动力类锂离子电池隔膜的占比在70%以上，消费类锂离子电池隔膜仅占20%左右。

图表：2020-2022年中国消费类锂离子电池隔膜行业市场规模

《2024-2029年锂电池隔膜产业现状及未来发展趋势分析报告》由中研普华产业研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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