2024年海上风电行业产业链及重点企业分析

• 李基锦 2024年1月25日 来源：互联网 967 61
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海上风电是指利用潮间带、近海海域等区域的风能进行发电的一种方式。相较于陆地风电，海上风电具有资源丰富、发电利用小时数高、不占用土地等优势，是大规模开发利用风能的重要方向。随着技术的不断成熟，海上风电已成为全球风电发展的前沿领域。

风力发电，被誉为世界上发展最快的绿色能源技术，如今正迈向新的发展阶段。在陆地风电场建设取得显著成果的同时，人们已经意识到陆地风能利用所面临的一些挑战，如占地面积大、噪声污染等问题。然而，浩瀚的海洋却为我们提供了新的可能。

海洋，这个占据地球70%以上的领域，拥有丰富的风能资源，且随着技术不断进步，其开发潜力日益显现。海上风电场的建设不仅解决了陆地风电的局限性，还为我国东部沿海地区的可持续发展提供了新的能源保障。

海上风电是指利用潮间带、近海海域等区域的风能进行发电的一种方式。相较于陆地风电，海上风电具有资源丰富、发电利用小时数高、不占用土地等优势，是大规模开发利用风能的重要方向。随着技术的不断成熟，海上风电已成为全球风电发展的前沿领域。

我国拥有得天独厚的海洋资源条件，海岸线长达18000多千米，岛屿众多，风能资源丰富。根据不同的水深划分，我国的中远海海域具备巨大的技术开发潜力，其中中远海海域的风能技术开发潜力接近350OGW。这意味着我国在海上风电领域拥有巨大的发展空间。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年海上风电行业并购重组机会及投融资战略研究咨询报告》分析

海上风电产业链分析

海上风电产业链是一个涉及多个环节的复杂系统，包括上游的原材料和零部件制造、中游的风电场建设和运营，以及下游的风力发电和运维服务。

上游原材料与零部件制造。风电机组制造所需的原材料多种多样，包括钢、铝、铜、玻璃纤维、碳纤维、环氧树脂、永磁材料和混凝土等。其中，钢材的用量占据整个机组总重量的90%，是风电机组制造中不可或缺的重要材料。零部件的制造更是细分市场高度专业化，涉及齿轮箱、叶片、轴承、控制系统、发电机、变流器、轮毂、电缆和塔筒等多个关键部件。这些零部件技术壁垒明显，整机厂商通常会采取定制化采购的方式以确保质量和供应的稳定性。

叶片的成本相对较高，约占风机总成本的22%。齿轮箱、轮毂、机舱、变流器、轴承、发电机和底座等其他部件也是风力发电机的重要组成部分。这些部件的成本占比分别为13%、10%、8%、6%、5%、4%和3%。

中游风电场的建设和运营。在这一阶段，施工建设公司扮演着至关重要的角色，负责风电场的建设工作。而整机制造厂商则处于风电场建设的关键节点，向上连接众多零部件供应商，向下则直接参与风电场的招标工作。一旦中标，风电机组便会被出售给下游的风电运营商。

下游，风力发电是产业链的最终环节，涉及风电上网和运维服务等多个方面。目前，风电运维市场呈现出多种业态模式，部分整机厂商选择下沉产业链，布局风电场建设及运维等领域，形成混合业态模式。这种模式有助于提升产业链的整体效率，降低运营成本，同时也为产业链的持续发展提供了更多可能性。

海上风电行业发展现状

近年来，全球海上风电行业经历了市场规模的大幅增长。然而，2022年全球海上风电发展规模出现回落，新增装机容量较2021年历史高位下降了近58%。尽管如此，由于各重点地区市场仍表现出强劲的发展势头，2022年依然成为海上风电发展史上的第二高位。

在过去的五年中，全球海上风电的年复合增长率达到了19.2%，总体保持了向上增长的势头。截至2022年底，全球海上风电装机总量已经达到64.3GW。

中国在全球海上风电市场中的地位日益重要。2021年，中国首次超越英国成为全球海上风电累计装机规模最大的国家，并在2022年继续保持这一地位。英国是全球海上风电装机第二大国，占全球总规模的约22%。随后为德国、荷兰和丹麦，排名依次为第三、第四和第五位。世界排名前五位的国家占据了全球海上风电市场的九成以上。

在双碳目标和能源低碳转型的背景下，海上风电成本下降、风机大型化等因素将进一步驱动装机量的增长。预计未来几年，海上风电将迎来快速增长时期。

截至2022年底，我国海上风电累计装机容量达3051万千瓦，同比增长15.61%。到2023年，累计装机容量达到3470亿千瓦时。这一增长趋势反映出我国在推进能源转型和绿色发展方面的坚定决心，以及在海上风电领域的强大实力和巨大潜力。

海上风电行业重点企业分析

中国风电市场表现出高度集中的特点。前五名整机商新增装机市场份额高达69.3%，而前十名的市场份额更是高达95.1%。这些领先的整机商包括金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份和电气风电，它们分别占据了20.4%、14.6%、12.4%、12.1%和9.9%的市场份额。

金风科技作为国内最早进入风电设备制造领域的企业之一，经过多年的发展，已经成长为行业的领军者。该公司致力于提供全球领先的清洁能源和节能环保整体解决方案，为人类创造碧水蓝天，为未来留下更多资源。

在“十四五”期间，金风科技继续坚持高质量发展理念，加强科技创新能力，打通电源侧和负荷侧，实现陆上风电、海上风电和综合能源服务三大业务的快速增长。2022年，公司实现营业总收入464.37亿元，实现归母净利润23.83亿元;2023年上半年，营业总收入达到190.01亿元，实现归母净利润12.51亿元。

在全国海上风电整机制造市场中，截至2022年底，共有14家企业。其中，电气风电、明阳智能、金风科技、远景能源、中国海装和东方电气等6家企业的海上风电累计装机容量均超过100万千瓦，合计容量近3000万千瓦，占据了海上累计装机容量的97.8%。

这些数据充分展示了风电行业在中国的发展势头和巨大潜力。随着技术的进步和市场的扩大，风电行业将继续发挥其在应对气候变化和推动可持续发展中的重要作用。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2024-2029年海上风电行业并购重组机会及投融资战略研究咨询报告》。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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