输配电行业供需格局分析：未来国内的输配电行业需求会有所反弹

• 黄文玉 2024年1月26日 来源：互联网 1360 89
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输配电的概念包括三个方面，即输电、变电、配电。其中输电是指电能的传输，通过输电，把相距甚远的(可达数千公里)发电厂和负荷中心联系起来，使电能的开发和利用超越地域的限制;变电是指利用一定的设备将电压由低等级转变为高等级(升压)或由高等级转变为低能级的过

输配电的概念包括三个方面，即输电、变电、配电。其中输电是指电能的传输，通过输电，把相距甚远的(可达数千公里)发电厂和负荷中心联系起来，使电能的开发和利用超越地域的限制;变电是指利用一定的设备将电压由低等级转变为高等级(升压)或由高等级转变为低能级的过程配电则是消费电能地区内将电力分配至用户的分配手段，直接为用户服务。输电和配电设施都包括变电站、线路等设备。所有输电设备连接起来组成输电网。从输电网到用户之间的配电设备组成的网络，称为配电网。

输电指的是从发电厂或发电中心向消费电能地区输送大量电力的主干渠道或不同电网之间互送电力的联络渠道;配电则是消费电能地区内将电力分配至用户的分配手段，直接为用户服务。从发电到用电，经过电压水平变换，电能状态调节等措施，实现电网平衡运行涉及的电能输送与分配的所有设备叫输配电设备。

有色金属是电力工业的重要原料，以历年来我国铜消耗结构为例，电力工业所占比重超过50%铜消耗总量，有色金属的发展有力地支持输配电行业，输配电行业的快速发展促进了有色金属的需求供给。输配电及控制设备主要应用于国家电网及各省市电网公司、发电企业、汽车制造、冶金化工、轨道交通等领域，下游行业的发展直接决定输配电及控制设备制造业的发展。下游客户一般在每年一季度制定当年的投资计划，随后陆续组织实施，行业企业经营存在季节性特征。

图片来源：行行查

输配电行业发展现状及供需格局分析

我国已颁发的《城市电力网规划设计导则》规定：35～110kV为高压配电电压;10kV为中压配电电压;220/380V为低压配电电压。在某些地区220kV输电网尚未形成前，110kV(甚至35kV)也可作为输电电压。就我国目前绝大多数电网来说，220kV为高压输电电压(HV)，330kV、500kV为超高压输电电压(EHV)，更高一级输电电压正在研究论证之中。

近年来，国民经济稳步发展,下游生产、生活用电规模不断扩大，有效的拉动了输配电行业的发展。其中输配电设备下游主要集中在电网建设、轨道交通、新能源、商业等领域。2020年以前中国工业增加值增长率维持在5%以上。进入2020年，受疫情的影响，工业增加值增长率一度达到-13.5%，国民经济受到巨大冲击。但在政府强力防疫措施之下，中国工业迅速回归正轨，2020年8月，工业累计增加值实现正增长。

中国工业表现出了强大韧性，工业用电规模也维持着增长的趋势。2020年1-3季度，中国工业用电3.5万亿千瓦时，同比增长0.4%。我国电网建设及运营主要有国家电网与南方电网把控，其中南方电网主要负责广东等五省区;国家电网经营覆盖全国26省市，国家电网供电市场份额约70%左右。国网占据主导地位，其设备采购状况代表着行业的发展情况。国家电网输变电项目 2020 年上半年变电设备(含电缆)招标结果公示，招标金额与集中度双提升。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国输配电行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

输配电设备主要包括一次设备和二次设备。其中枢纽变电站的设备可靠与否影响的供电半径较大，故标准相对更高，供应商相对集中;电压等级越低的变电站，产品标准相对更低，故供应商分散程度越高。在高压设备领域，厂商之间已形成寡头垄断格局，行业龙头优势明显。行业排名前四的公司市场占有率基本都在50%以上。除主变压器和避雷器外，行业龙头市场占有率均超过20%。与高压设备比，制造中压设备的资金门槛不高，中压设备生产厂商多，国网主要设备招标中标厂商均在100家以上。市场集中度不高，排名前十的厂商市场占有率均不足40%。

目前我国输配电行业企业众多，已由最初只有几家外资品牌垄断到实现百花齐放蓬勃发展。数据显示，2019年全国规模以上输配电设备制造企业数量达到13180家，2020年大约有13560家，2021年接近1.4万家的规模。从企业结构方面来看，在1万多家企业中，超高压及特高压产品由于生产成本较高、企业投资规模较大、技术含量较高，市场相对集中。而中低压产品市场集中度则相对较低，产品销售增速逐渐趋于平缓。

图片来源：行行查

近年来，输配电设备行业为国家政策鼓励发展的产业，具备良好的政策环境，为企业提供了财政、税收、技术和人才等多方面的支持，为企业创造了良好的经营环境，促进了输配电及控制设备制造行业的发展。2014年以来我国输配电设备行业销售收入总体呈现增长的趋势，2017-2021年全行业销售收入分别达到3.58万亿、4.09万亿、4.39万亿、4.74万亿。其中，2018年的增长速度达到14.25%，是近年来增长最快的一年。2020年由于疫情原因，行业增长速度优势放缓，但预计在未来几年，国内的输配电行业需求会有所反弹。

输配电行业未来发展空间

为了实现2030年碳达峰的目标，预计我国"十四五"期间的电网投资规模将超6万亿，庞大的市场空间无疑给智能电网产业的蓬勃发展插上了新的翅膀。特别是我国"十四五"规划中明确提出，要加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力。在此背景下，智能电网的发展显然已是不可避免的大趋势。

当前，电网建设的几个重要方向，例如特高压建设、智能电网建设以及城乡电网改造等均需要大量的输配电及控制设备，这为我国的输配电及控制设备制造业提供了广大的发展空间。未来我国输配电行业市场供需结构性供过于求局面将快速得以改善，我国行业企业将加速适应需求市场，企业自身将注重产品设计研发与创新，市场定位逐步转向高端化，积极参与全球行业企业市场竞争，行业利润水平有望大大得到提高。

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