全球钢结构行业企业目前数量众多、规模普遍较小的行业现状面临实质性变革 我国钢结构产业分析

• 黄婷 2024年2月2日 来源：互联网 445 22
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钢结构是指用型钢或钢板制成基本构件，根据设计使用要求，通过焊接或螺栓连接等方法，按照一定规律组成的承重结构，其在各项工程建设中的应用非常广泛，如厂房、高层建筑、场馆、塔桅结构、桥梁、闸门、工业设备和各种大型管道容器等，从下游产品的用途划分，公司钢结构

钢结构是指用型钢或钢板制成基本构件，根据设计使用要求，通过焊接或螺栓连接等方法，按照一定规律组成的承重结构，其在各项工程建设中的应用非常广泛，如厂房、高层建筑、场馆、塔桅结构、桥梁、闸门、工业设备和各种大型管道容器等，从下游产品的用途划分，公司钢结构系列产品主要包括设备钢结构、建筑重钢结构、建筑轻钢结构、桥梁钢结构、空间钢结构等。

钢材的特点是强度高、自重轻、整体刚度好、抵抗变形能力强，故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜;材料匀质性和各向同性好，属理想弹性体，最符合一般工程力学的基本假定;材料塑性、韧性好，可有较大变形，能很好地承受动力荷载;建筑工期短;其工业化程度高，可进行机械化程度高的专业化生产。

钢铁行业是钢结构产业发展的物质基础，钢铁行业的技术进步为钢结构的应用创造了有利条件。国内钢铁行业的一些大企业已经开始了建筑结构用钢的品种和技术的研发，相继开发了高强钢和耐火、耐候、耐海水、抗层状撕裂、抗低温用钢，以及H 型钢、高性能彩涂钢板、冷弯型钢等，为钢结构产业的发展奠定了良好的应用基础。

据中研产业研究院《2024-2029年中国钢结构产业链供需布局与招商发展策略深度研究报告》分析：

钢结构的上游主要是钢铁行业，钢材产品价格波动直接影响本行业的采购成本。从整体上看，上游行业基本属于竞争性行业，生产用于钢结构的各类钢板、钢管、型钢等钢材，其中H 型钢和中厚板是钢结构建筑中最为常用的产品。产业洞察研究数据2011 年粗钢产量达6.96 亿吨，产量相对饱和，钢结构生产所需的原材料能获得稳定的供应。

下游行业对钢结构行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，它们的需求变化直接决定了行业未来的发展状况。钢结构以其强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、可塑性强、节能环保等综合优势，在工业厂房、市政基础设施建设、文教体育建设、电力、桥梁、海洋石油工程、航空航天等行业得到了广泛的应用，市场空间逐步扩大。另外，一旦住宅钢结构市场取得突破，逐步取代传统建筑形态进入住宅建设领域，钢结构行业将引来爆发性的增长。

全球钢结构行业企业目前数量众多、规模普遍较小的行业现状面临实质性变革，拥有规模优势的钢结构企业将在产能扩张、收购兼并中继续做大做强，在上下游市场中持续提高议价能力，在承接大型工程制作、安装中持续提升品牌知名度，促成行业集中度的持续提高。目前大型企业多集中于欧美、日本等发达国家。钢结构的重点客户集中在，政府，大型制造业企业的新建及扩建项目，商业和住宅建筑开发公司。

发达国家先进的钢铁工业，使钢铁材料品种和质量可充分满足钢结构需求，充裕的钢材资源提供了物资保障，钢铁新材料的不断开发推动了钢结构的技术进步，造就了钢结构业的普及，推动现代建筑业发展。

钢材产业现状分析

近几年来，地产用钢需求持续下滑，2023年1—11月占粗钢产量的比重较2019年大幅回落7.73个百分点，基建、船舶、家电用钢需求稳中有涨，汽车行业用钢量调头回升，钢材出口同样增幅明显。具体来看，2023年1—11月，地产、基建、汽车、船舶、家电用钢量与钢材出口量分别占粗钢总产量的40.81%、21.52%、5.64%、1.31%、1.58%、8.19%。展望2024年，地产行业用钢需求预计走弱，但在万亿元国债转化为实物工作量后，基建行业用钢预计将出现较快增长。与此同时，造船、汽车、家电等制造业同样存在较大的增长潜力，钢材出口预计仍维持在较高水平，进而得以弥补地产端带来的需求缺口。

钢铁是国民经济发展的基础产业，也是制造业最基础的原材料。我国钢材下游主要为建筑业和制造业，建筑业包括房地产和基建，二者代表的建筑领域用钢量占据了全国钢铁总消费量的半壁江山，制造业则包括汽车、家电、造船、机械等。分析人士表示，近年来，虽然地产用钢需求持续下降，但2023年钢铁总需求依然较为稳定，主要是来自基建用钢、工业用钢与钢材出口的增长，显示出我国钢铁下游需求正在发生结构性变化。本文将重点测算地产、基建、汽车、家电以及船舶行业的钢材消耗量，分析其占粗钢产量比重变化情况，从而帮助钢铁业适应需求结构变化，挖掘新兴增长潜力。

2023年，我国钢材出口大幅增长，1—11月累计出口钢材8265.8万吨，同比增长35.6%，仅低于2014—2016年的出口规模。出口量大幅增长，一方面来自东南亚等国家基建项目增加带来的需求提振;另一方面是国内外钢材价差有所提升，且海外钢铁供应受地缘政治冲突影响恢复有限，在钢铁内需不足的背景下，国内各大钢厂大力拓展海外市场，出口订单增速明显。进口方面，我国进口成材相对较少，且近3年来进口量不断下滑。2023年1—11月，我国成材累计进口量698万吨，同比下降29.26%。整体来看，2023年1—11月，我国成材净出口7657.8万吨，同比增长45.31%，占粗钢总产量的8.19%

展望2024年，虽然我国钢材价格有较强优势，但随着海外钢铁生产恢复，贸易摩擦风险加剧，将在一定程度上抑制钢材出口。在2023年净出口量高基数的前提下，预计2024年钢材净出口或以稳为主，甚至可能面临小幅回落风险。

为适应下游需求结构性变化，我国钢铁企业积极调整产品结构以满足下游需求，比如，新建投产如中厚板、H型钢等需求量大且附加值高的产品生产线。数据显示，2023年，螺纹钢、线材、热轧卷板、冷轧卷板、中厚板五大品种合计产量同比下滑2.58%，而全部钢材产量同比增长2.33%，说明五大品种之外的钢材产量有较为明显的增长，如彩涂板卷、镀锌板卷、型钢等等。在五大品种中，作为建筑用钢的线材、螺纹钢产量分别下滑14.23%、6.27%，而热轧卷板、冷轧卷板、中厚板产量则分别增长0.63%、0.43%、6.88%。

未来，随着汽车、造船等行业用钢需求进一步扩张，中厚板、镀层板、焊管、电工钢等高需求、高利润的钢材品种产能预计将持续扩张，而螺纹钢、线材或受利润下滑影响，产量难有明显增长。

如果想要了解更多中国钢结构产业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2024-2029年中国钢结构产业链供需布局与招商发展策略深度研究报告》。

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