2024年山西煤炭产量或难增 支撑炼焦煤价走高 焦煤市场深度全景调研及投资前景分析报告

• 李波 2024年2月23日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 1333 87
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研报表示，2024年山西或迎煤矿安全监管大年，全年煤炭产量或难继续增长。山西作为全国炼焦煤主产地对炼焦煤供给影响较大，华泰证券看好今年炼焦煤价格。

研报表示，2024年山西或迎煤矿安全监管大年，全年煤炭产量或难继续增长。山西作为全国炼焦煤主产地对炼焦煤供给影响较大，华泰证券看好今年炼焦煤价格。

预计全年山西主焦煤均价在2200元/吨，主焦煤和动力煤的价差或走扩，由2018年以来的平均约1100元/吨增加到1400元/吨。

近年来，焦煤价格呈现出较大的波动性。一方面，受国内外经济形势、政策调整、产能变化等多种因素影响，焦煤价格出现阶段性上涨或下跌;另一方面，焦煤市场的供求关系也是影响价格的重要因素。

焦煤也称冶金煤，又名主焦煤。是中等及低挥发分的中等粘结性及强粘结性的一种烟煤，焦煤在中国煤炭分类国家标准中，是对煤化度较高，结焦性好的烟煤的称谓。

焦煤是中等变质烟煤，Romax为1.35%，由于粘结性强，能炼出强度大、块度大、强度高、裂纹少的优质焦碳，是炼焦的最好原料。焦煤单独炼焦时收缩度小，膨胀压力大，不易从炼焦炉中推出，而且易损坏焦炉，所以炼焦时必需给焦煤中配入适量的气煤、 肥煤或瘦煤等，以改善操作条件，提高焦炭质量，并可扩大炼焦用煤资源。

GB5751-86 中国煤炭分类标准规定焦煤分两类：第一类焦煤的干燥无灰基挥发分Vdaf=10%～28%，黏结指数G>65，胶质层最大厚度，y≤25mm。

这 部分煤的结焦性特别好，可以单独炼出合格的高炉焦。另一类焦煤的干燥无灰基挥发分Vdaf=20%～28%，黏结指数G=50～65，结焦性比前者差。焦煤具有中等挥发分和较好的黏结性，是典型的炼焦煤，在加热时能形成热稳定性很好的胶质体。

单独炼焦时能得到块度大、裂纹少、抗碎强度高的焦炭，其耐磨性也好。但产生的膨胀压力大，使推焦困难，必须配入气煤、瘦煤等，以改善操作条件和提高焦炭质量。在炼焦配合煤中焦煤可以起到焦炭骨架和缓和收缩应力的作用，从而提高焦炭机械强度，是优质的炼焦原料。

焦煤主要用于高炉炼铁和用于铜、铅、锌、钛、锑、汞等有色金属的鼓风炉冶炼，起还原剂、发热剂和料柱骨架作用。炼铁高炉采用焦煤代替木炭，为现代高炉的大型化奠定了基础，是冶金史上的一个重大里程碑。

为使高炉操作达到较好的技术经济指标，冶炼用焦煤(冶金焦)必须具有适当的化学性质和物理性质，包括冶炼过程中的热态性质。

焦煤除大量用于炼铁和有色金属冶炼(冶金焦)外，还用于铸造、化工、电石和铁合金，其质量要求有所不同。如铸造用焦，一般要求粒度大、气孔率低、固定碳高和硫分低;化工气化用焦，对强度要求不严，但要求反应性好，灰熔点较高;电石生产用焦要求尽量提高固定碳含量。

焦煤行业市场发展现状分析

在中国，第一类焦煤的典型煤种有河北峰峰二矿、山西古交的西曲、黑龙江七台河和鸡西的滴道、安徽淮北的张庄和四川攀枝花的大宝顶煤。第二类焦煤的典型煤种有吉林通化的铁厂和内蒙古包头的河滩沟煤。中国东北本溪，河北唐山、井陉、山东新汶等，都是焦煤的著名产地。

受环保政策影响，产能稳定缩减，需求稳定下行，但在供给侧改革的背景下，焦煤供给端连年下滑，炼焦煤供给由过剩转为偏紧。

受到需求的提振，我国炼焦精煤产量到2020年回升至4.85亿吨，同比上升3.19%。未来随着供给侧改革持续推进，焦煤供需会通过国内供给与进口政策的相互协调，使得供需基本平稳。

我国炼焦煤一直处于供不应求的状态，需求量一直处于高位，稀缺的低灰低硫主焦煤和肥煤供需将持续紧张，优质进口炼焦煤对国内炼焦煤供应的补充将长期存在。根据数据显示，2020年中国炼焦煤表观需求量为5.56亿吨，较2019年的5.44亿吨同比增长2.35%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国焦煤市场深度全景调研及投资前景分析报告》显示：

相较于其他煤种，炼焦煤属于稀缺资源，尤其是我国低硫优质主焦煤资源有限，使得我国需要大量进口炼焦煤。根据中国海关数据显示，2020年受到疫情的影响，中国炼焦煤进口量下滑至7226.87万吨，同比下降3.2%。

2021年由于疫情的继续以及国际形势的变化，我国炼焦煤出现大幅度下滑，进口量下滑至5469.75万吨，下滑幅度达到24.31%。

中国进口的炼焦煤主要来自蒙古、俄罗斯、美国、加拿大和澳大利亚等产煤国。根据中国海关数据显示，2021年中国进口蒙古的炼焦煤数量最多，达到1403.73万吨，占总进口量的比重为25.66%。

根据中国海关数据显示，2021年中国炼焦煤进口金额为110.21亿美元。主要是由于国际炼焦煤价格的上升，使得中国炼焦煤进口金额在进口量下降的情况下，仍然出现大幅增长，增长幅度达到30.78%。

由于我国炼焦煤下游需求较大且产量有限，我国炼焦煤出口量始终维持较低水平，2018年出口量更是下降到108万吨，大幅下降53%左右。

虽然2019年我国炼焦煤出口量有所回升，但是到2020年继续保持下降，到2021年中国炼焦煤出口量甚至下降至9.18万吨，同比下降89.54%。

2023年大连商品交易所焦煤期货成交量为3445.29万手，相比2022年同期增长了1937.54万手，同比增长128.51%。2023年大连商品交易所焦煤期货月均成交量为287万手;

其中，9月达到峰值为475万手，同比增长263.22%，2022年同期成交量为131万手。2023年大连商品交易所焦煤期货成交金额为34359.78亿元，相比2022年同期增长了13556.64亿元，同比增长65.17%。

2023年大连商品交易所焦煤期货月均成交金额为2863.25亿元;其中，11月达到峰值为5114亿元，同比增长221.71%，2022年同期成交均价为1590亿元。

2023年大连商品交易所焦煤期货成交均价为9.97万元/手，相比2022年同期减少了3.83万元/手。2023年大连商品交易所焦煤期货月均成交均价10.12万元/手;其中，11月达到峰值为11.95万元/手，2022年同期成交均价为12.05万元/手。

焦煤行业未来投资前景分析

焦煤行业作为钢铁行业的重要上游产业，其发展与宏观经济环境和政策调整密切相关。未来，随着全球经济的复苏和增长，以及国内政策的调整和优化，焦煤行业可能会迎来新的发展机遇。

市场需求是影响焦煤行业发展的重要因素之一。未来，随着钢铁行业结构调整和转型升级的推进，以及新能源、新材料等领域的快速发展，焦煤行业可能会面临市场需求的变化和挑战。企业需要密切关注市场需求变化，调整产品结构和市场策略，以适应市场需求的变化。

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