维生素 (Vitamin) 是人和动物为维持正常的生理功能而必须从食物中获得的一类微量有机物质,在人体生长、代谢、发育过程中发挥着重要的作用。维生素在体内既不参与构成人体细胞,也不为人体提供能量。 [1]维生素参与人体的生化反应,调节人体的代谢功能,如果维生
维生素 (Vitamin) 是人和动物为维持正常的生理功能而必须从食物中获得的一类微量有机物质,在人体生长、代谢、发育过程中发挥着重要的作用。维生素在体内既不参与构成人体细胞,也不为人体提供能量。 [1]维生素参与人体的生化反应,调节人体的代谢功能,如果维生素摄入不足,会导致人体新陈代谢失去平衡,会导致免疫力下降并可能导致营养不良,易患各种疾病。科学研究发现,至少有30种不同的化合物被认为是“维生素”,其中20多种维生素已知是生物健康所必需的。
我国维生素产业现状分析
维生素上游产业链为原材料的提取,由石油化工原料和玉米、大豆等农作物做成中间体,在经过加工做成维生素,下游主要是维生素下游的应用,由饲料、医药、化妆品和食品饮料组成。
维生素可分为脂溶性和水溶性两大类。脂溶性维生素包含 VA、VD、VE 和 VK 四种, 水溶性维生素包含 VB族的 8种维生素和 VC。除此之外,还有部分与维生素结构或功能 类似的物质,如类维生素、同效维生素和维生素拮抗剂。类维生素是指活性与维生素类 似、但其生理功能在其对应的缺乏症表现上具有一定缺陷或并不是动物体必需的物质, 主要包含:生物类黄酮、肉毒碱(维生素 BT)、辅酶 Q、肌醇、苦杏仁苷、硫辛酸、潘 氨酸、对氨基苯甲酸、乳清酸;同效维生素是指与维生素结构相似、活性低于维生素, 可减轻某些维生素缺乏症的物质;维生素拮抗剂是指与维生素结构相似,可替代维生素 被人体吸收,但不起维生素生理功能作用的物质。
以中国为主的亚洲国家,维生素C生产与消费严重不平衡。我国大部分维生素C依赖出口,而国内消费严重不足,远远低于欧美发达国家的人均年用量,因而国内维生素C市场潜力十分巨大。如按欧美发达国家人均年用量的1/5计,国内的需求量就有100%的增长空间。
我国是全球维生素的主要生产国,近年来我国维生素的总体产量呈增长趋势,2020年中国维生素产量约为35.9万吨,同比增长8.13%,产量增长主要来自于维生素C和B5。从进出口单价情况来看,我国维生素A近年来整体进出口单价相对保持稳定。据统计,2021年我国维生素进口单价为6.54万元/吨,出口单价为6万元/吨。
2022年,中国维生素总产量为63.8万吨,同比增长4.7%。其中,水溶性维生素产量为61.5万吨,同比增长5.1%,占总产量的96.4%;脂溶性维生素产量为2.3万吨,同比下降3.4%,占总产量的3.6%。
从各品类来看,B族维生素是中国维生素产量最大的品类,2022年产量为46.9万吨,同比增长6.8%,占总产量的73.5%。其次是维生素C,2022年产量为10.9万吨,同比下降0.9%,占总产量的17.1%。再次是维生素E,2022年产量为2万吨,同比增长4.2%,占总产量的3.1%。其他品类如维生素A、D、K等产量较小,占总产量的比例不足6%。
中国维生素产业市场规模整体呈现上涨态势
目前全球70%以上维生素产自我国,中国维生素产业市场规模整体呈现上涨态势,数据显示,2022年中国维生素行业市场规模约为114.2亿元,同比增长11.6%。各细分品种中,维生素B族、维生素E、维生素C和维生素A市场份额最大,维生素B族占比33%,维生素E占比30%,维生素C占比21%,维生素A占比13%,其他维生素的市场份额最小占比3%。
从全球市场规模来看, 2016-2018年由于巴斯夫和帝斯曼停产检修、供应量减少导致全球维生素价格大涨,2018-2019年欧洲地区维生素生产逐步恢复,全球维生素价格回调,2020-2022年全球维生素市场规模提升,据统计,2022年全球维生素行业市场规模约为156.8亿美元,同比增长11.1%。
根据尚普咨询集团数据显示,2022年全球前五大水溶性维生素企业的市场份额达到了67.7%,其中中国企业占据了四席;全球前五大脂溶性维生素企业的市场份额达到了87.8%,其中中国企业占据了三席。从各品类来看,维生素A、D、E、K等脂溶性维生素市场由欧美企业主导,如巴斯夫、DSM、ADM等;维生素B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9、B12等水溶性维生素市场由中国企业主导,如新和成、光大生物、金达威、北大荒等;维生素C市场则由中国企业垄断,如北大荒、东阿阿胶等。
据中研产业研究院《2024-2029年维生素产业现状及未来发展趋势分析报告》分析:
维生素作为生命营养品,是人和动物在生长、代谢、发育过程中必须摄取的一种微量有机物质,广泛应用于饲料、医药、食品等下游领域。维生素行业的需求具有刚性特征,短期受到经济周期波动的影响,中长期受益于全球人口数量增长和居民健康意识提升,市场规模总体呈现平稳增长。维生素行业的整体供给较为分散,但是各个单体维生素品类的供应集中度较高,行业规模化产能的进入或退出都有可能导致维生素价格的波动。维生素行业经过多次重大整合和产业链转移之后,中国已经成为维生素的主要生产国和出口国,中国企业掌握了所有单体维生素的生产能力,并凭借技术、成本和规模优势在多数单体维生素品种上具备了全球竞争力。
维生素行业经过不断分化和整合后,中国已经成为维生素产品的主要生产国和主要出口国,对于全球维生素供应起到至关重要的作用。虽然行业面临的国内外宏观环境复杂变化,但是考虑到中国厂商在技术、成本、规模、产业链配套等方面的综合优势,预计中国在全球维生素行业格局中的地位仍然保持相对稳固。随着宏观环境好转,一旦维生素市场需求恢复,中国维生素行业将充分受益。
另一方面,近年来维生素市场的竞争有所加剧,或将迎来新一轮的行业整合。维生素行业对于技术、管理、人才、安全、环保等要求较高,且规模效应明显,各个维生素品种形成了较为集中的市场供应格局。部分细分龙头为了突破单一品种的市场天花板限制,开始寻求通过横向品类扩张的方式进入其他维生素产品市场,造成阶段性供应过剩,行业竞争加剧。由于各个生产厂商的在成本、规模、渠道、应用等方面分化较大,在竞争中处于劣势的厂商可能面临停产或退出,具备综合优势的厂商有望进一步扩张市场份额。同时,维生素行业对于绿色发展的要求越来越高,只有环保安全基础设施完善、清洁生产工艺领先的生产厂商才能够构筑长期竞争优势。
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本报告由中研普华的资深专家和研究人员通过长期周密的市场调研,参考国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国行业研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料,并对多位业内资深专家进行深入访谈的基础上,通过与国际同步的市场研究工具、理论和模型撰写而成。全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个维生素行业的市场走向和发展趋势。
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2024-2029年维生素产业现状及未来发展趋势分析报告
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