瑞幸首超星巴克 咖啡销售模式进入新零售时代 咖啡行业市场机遇分析报告

• 李波 2024年2月27日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 770 46
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2月23日，瑞幸咖啡(OTC：LKNCY)公布2023年第四季度及全年财报。财报显示，瑞幸咖啡2023年总净收入为249.03亿元人民币(约合34.5亿美元)，同比增长87.3%，在年销售规模上首次超过了星巴克中国(31.6亿美元)，成为中国市场最大的咖啡连锁品牌。

2月23日，瑞幸咖啡(OTC：LKNCY)公布2023年第四季度及全年财报。财报显示，瑞幸咖啡2023年总净收入为249.03亿元人民币(约合34.5亿美元)，同比增长87.3%，在年销售规模上首次超过了星巴克中国(31.6亿美元)，成为中国市场最大的咖啡连锁品牌。

行业竞争日益激烈

中国商业联合会专家委员会委员赖阳表示，瑞幸咖啡成为中国市场最大的咖啡连锁品牌，最根本的原因在于中国咖啡消费者群体的变化。在中国，咖啡已经从过去的小众化、商业化消费品演变为大众化消费品。在这个过程中，比起星巴克，店铺模式更轻的瑞幸咖啡更能适应新的变化。

2023年，在中国咖啡消费市场中，瑞幸咖啡并非一骑绝尘。

瑞幸咖啡董事长兼CEO郭谨一在2月23日举行的财报电话会上表示，中国咖啡行业竞争日益激烈，但发展格局远未完全成型。在此之前，郭谨一也曾谈及，中国咖啡市场正在加速发展，随着更多品牌的涌入，中国咖啡市场竞争会更为激烈。

从门店数量以及定价策略，可以一窥中国咖啡市场的竞争格局。

从门店数量来看，2023年，瑞幸咖啡正式迈入“万店时代”。全年净新开门店8034家，门店数量与2022年末相比增长97.8%。截至2023年末，瑞幸咖啡国内门店数量达16218家，其中自营门店10598家，联营门店5620家。

竞争对手也在“步步紧逼”。今年2月份，成立时间更晚的库迪咖啡宣布门店数量已达7000家，门店遍布全国。

顾问公司阿利格拉集团旗下研究机构于2023年12月份发布的一份报告显示，中国目前有近5万家咖啡馆。中国已超越美国成为全球拥有品牌咖啡馆最多的国家。

从定价策略来看，“9.9元”成为咖啡消费市场的一个关键数字。2023年6月份，瑞幸咖啡宣布启动“9.9元店庆促销活动”，该活动持续至今。

在财报电话会上，郭谨一谈及去年第四季度利润表现的变化称，增速回落主要是受到季节性、万店同庆优惠活动以及激烈的行业竞争等因素影响，但符合预期。他同时表示，2024年依然会坚持现有发展策略和定价策略，扩大用户基础，提升消费频次，以扩大市场份额。

另据一位接近瑞幸咖啡的人士透露，瑞幸咖啡价格策略一直在延续，“9.9元活动”将持续开展下去，这将有利于瑞幸咖啡继续扩大市场份额，进一步巩固领先优势。

北京社科院副研究员王鹏分析道：“目前来看，中国咖啡市场的适度竞争有利于行业发展。对于消费者而言，竞争能够推动产品创新和服务提升;对于行业而言，竞争也能够刺激咖啡市场不断扩大，提升消费者对于咖啡这一消费品的认知度和接受度。同时，激烈的竞争也有助于中国咖啡行业形成更加多元化、差异化的市场。”

发力下沉市场及海外市场

下沉市场以及海外市场正在成为瑞幸咖啡发力的新方向。

瑞幸咖啡的海外市场布局已初见端倪。数据显示，瑞幸咖啡在2023年成功布局海外市场，2023年新加坡门店总数达到30家。郭谨一在此前的2023年三季度业绩会上表示，未来瑞幸咖啡将持续布局海外市场。

下沉市场亦成为瑞幸咖啡未来重点关注的方向。郭谨一表示，随着中国咖啡市场竞争加剧，瑞幸咖啡会持续加密高线城市门店数量，同时，通过联营模式加速拓展下沉市场，进一步扩大市场份额。

在赖阳看来，新的发展方向也指向消费者需求的方向。长期来看，下沉市场将为中国咖啡市场的市场容量带来成倍的增量，但短期来看，伴随着价格战的持续，以及大量咖啡门店的出现，下沉市场的竞争愈演愈烈。同时，在下沉市场中，部分咖啡品牌尚未拥有足够忠诚的消费群体，大量新品牌的出现容易加剧消费者分流的风险。

王鹏表示，下沉市场有望为瑞幸咖啡带来巨大的市场空间和发展机遇，同时下沉市场的消费者需求和行为习惯可能与高线城市存在差异。因此需要品牌进行深入的市场调研和精准定位。同时，企业还需要具备强大的资金实力、运营能力和市场洞察力，来应对各种挑战和风险。

咖啡行业是一个庞大且多元化的产业，涵盖了咖啡豆的种植、收获、加工、销售以及咖啡饮品的制作和销售等方面。咖啡行业的发展历史悠久，对世界经济和文化产生了深远的影响。

咖啡的种植需要大量的土地、水和技术支持。在咖啡树生长期间，需要定期施肥、浇水和修剪，以确保咖啡树生长得健康且产量高。咖啡树通常需要种植在海拔1000米以上的山区，因为较高的海拔可以获得更高品质的咖啡。

咖啡种植还需要选择适合当地气候和土壤的咖啡品种。一旦咖啡树开始生长，就需要进行定期的跟踪和管理，以确保它们能够生长出高品质的咖啡。

为确保咖啡行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解咖啡行业的发展态势，创新前沿热点，进而赋能咖啡从业者抢跑转型赛道。

随着中国经济的稳步增长，大众的生活质量逐渐提升，消费市场展现出巨大的发展潜力和空间。其中，咖啡文化的兴起为市场带来了新的机遇。数据显示，近几年我国咖啡市场的增长速度保持在10%以上，显示出强大的市场潜力。

咖啡是一种流行的饮品，是用经过烘焙磨粉的咖啡豆制作出来的。作为世界三大饮料之一，其与可可、茶同为流行于世界的主要饮品。咖啡的种类繁多，常见的有拿铁、摩卡、玛奇朵和美式咖啡等。咖啡的味道因制作方法和添加配料的不同而有所差异，适当的饮用咖啡可以提神醒脑、减轻疲劳感。然而，过量饮用咖啡可能会引起失眠、心悸等不良反应。

咖啡加工是将咖啡豆经过研磨、混合、包装等步骤制成咖啡粉。咖啡粉的制作过程包括将咖啡豆磨成细粉、混合、筛分和干燥等步骤。

咖啡粉的混合和筛分是保证咖啡口感和质量的关键步骤。混合时需要根据咖啡的品种、产地、烘焙程度等因素，将不同种类的咖啡粉混合在一起，以保证咖啡的口感和香气。筛分是将咖啡豆磨成细粉的过程，以确保咖啡粉的精度和质量。

继瑞幸成为首个万店咖啡品牌后，库迪后脚追至近7000家门店;每周9.9元，8.8元任意购，价格战从头部连锁咖啡品牌蔓延到中小部品牌，打响了现制咖啡的淘汰赛。

这场围剿战，包装咖啡也没能幸免。现磨咖啡的即时可得性，更多高性价比速溶咖啡的出现，让精品速溶咖啡腹背受敌;转战抖音电商，渗透三四线城市的下沉市场，甚至出海探索新的机遇。包装咖啡品牌们也在寻找破局的机会。

与此同时，咖啡赛道的增长还在吸引传统巨头的加码甚至新玩家的入局，市场竞争仍在加剧。以备受看好的即饮咖啡为例，星巴克、瑞幸等线下连锁咖啡品牌，娃哈哈、旺旺、东鹏等传统食品饮料巨头都在押注这个赛道...

2023年，瑞幸的第10000家门店落地，成为了第一家本土门店数量破万的咖啡品牌。库迪咖啡则野蛮生长，一年时间开店近7000家。

我国现制饮品市场主要分为现制茶饮市场、现磨咖啡市场和其他现制饮品(现制果饮、冰淇淋&酸奶等)市场。在现制饮品赛道中，咖啡已经成为增长最迅猛的细分品类。

中国咖啡产业走过40多年，从外资品牌主导到本土品牌崛起，经历了多个‘咖啡时代’的变迁。”铂澜咖啡学院创始人、院长齐鸣告诉《瞭望东方周刊》。创立于2006年的铂澜咖啡学院是目前国内领先的咖啡全产业链培训教育与咨询服务机构。

1989年，跨国品牌雀巢率先进入中国。“雀巢咖啡，味道好极了”的广告一时风靡。速溶咖啡自此进入寻常百姓家，作为提神饮品大受欢迎。

1999年，星巴克中国首店在北京开业，社交与商务办公属性融入咖啡饮用场景，品牌定位中高端，以打造“第三空间”为竞争优势，开启咖啡社交时代。

进入21世纪，随着居民收入提高和消费升级，品质口感优于速溶咖啡的现制咖啡越发受到青睐，咖啡市场出现诸多现制咖啡品牌。2017年，国产品牌瑞幸进军咖啡市场并快速扩张。瑞幸打通线上线下消费场景，通过社群运营构建私域流量，引领咖啡销售模式进入新零售时代。

从星巴克垄断中高端市场的10年前，到星巴克与瑞幸博弈的近5年，以手冲咖啡兴起为标志，咖啡悄然走向精品化，一系列注重个性体验的精品咖啡店兴起，咖啡市场进入多元时代。

2022年，我国现制茶饮行业规模2100+亿元，是现制饮品中占比最大的细分赛道，而我国现磨咖啡行业规模1300+亿元，是现制饮品中增速最快的细分赛道。

当然，加速奔跑之下，也是更加激烈的竞争。

截至2023年9月，近一年新开咖啡门店77083家，但净增长的门店只有42450家。也就是说，有近3.5万家门店，在竞争中关闭、退场。

咖啡行业市场机遇分析

咖啡消费者主要是那些喜欢品尝复杂口味和寻求高质量咖啡的人。咖啡消费者还受到许多因素的影响，包括价格、品质、口味和市场需求等。

总的来说，咖啡产业链从种植到品尝的全过程涉及多个环节和行业，需要各种专业人才和设备的支持，同时还需要良好的管理和服务。只有经过精心的管理和服务，才能打造出高品质的咖啡产品，并满足消费者的口味和需求。

未来，想了解关于更多咖啡行业专业分析，可点击查看中研普华研究院撰写的《2024-2029年中国咖啡产业链供需布局与招商发展策略深度研究报告》。

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