2024盾构机行业市场分析及发展前景预测

• 黄文玉 2024年2月27日 来源：互联网 中国工程机械工业协会 727 43
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盾构机是一种使用盾构法的隧道掘进机。盾构的施工法是掘进机在掘进的同时构建(铺设)隧道之“盾”(指支撑性管片)，它区别于 敞开式施工法。国际上，广义盾构机也可以用于岩石地层，只是区别于 敞开式(非盾构法) 隧道掘进机。

随着全球城市化的持续加速，特别是在新兴市场和发展中国家，基础设施建设的需求旺盛，这为盾构机行业提供了广阔的市场空间。城市地铁、高铁、公路等建设项目对盾构机的需求将持续增加，推动盾构机行业的快速发展。

盾构机是一种使用盾构法的隧道掘进机。盾构的施工法是掘进机在掘进的同时构建(铺设)隧道之“盾”(指支撑性管片)，它区别于 敞开式施工法。国际上，广义盾构机也可以用于岩石地层，只是区别于 敞开式(非盾构法) 隧道掘进机。而在我国，习惯上将用于软土地层的隧道掘进机称为(狭义)盾构机，将用于岩石地层的称为(狭义)TBM。盾构机根据工作原理一般分为手掘式盾构，挤压式盾构，半机械式盾构(局部气压、全局气压)，机械式盾构(开胸式切削盾构，气压式盾构，泥水加压盾构，土压平衡盾构，混合型盾构，异型盾构)。

盾构机产业链上游包括钢铁、电气系统、液压系统等零部件及配套;从下游应用来看，盾构机从城市轨道交通逐步向铁路、水利水电、公路、矿山等领域拓展，应用场景持续拓宽。

采用盾构法施工的掘进量占京城地铁施工总量的45%，共有17台盾构机为地铁建设效力。虽然盾构机成本高昂，但可将地铁暗挖功效提高8到10倍，而且在施工过程中，地面上不用大面积拆迁，不阻断交通，施工无噪音，地面不沉降，不影响居民的正常生活。不过，大型盾构机技术附加值高、制造工艺复杂，国际上只有欧美和日本的几家企业能够研制生产。盾构机尤其是土压平衡式和泥水式盾构机在日本由于经济的快速发展及实际工程的需要发展很快。德国的盾构机技术也有独到之处，尤其是在地下施工过程中，保证密封的前提以及高达0.3MPa气压的情况下更换刀盘上的刀具，从而提高盾构机的一次掘进长度。德国还开发了在密封条件下，从大直径刀盘内侧常压空间内更换被磨损的刀具。

盾构机结构复杂，主要由刀盘、盾体、螺旋输送机、管片拼装机等多部分组成。从成本结构来看，驱动设备成本占比较高。据统计，直径11米和15米盾构机驱动设备(刀盘、刀盘驱动)占比42%和45%，为主要费用，电气设备(壳体及推进液压缸，铰链液压缸)和推进设备(PLC、模块、电控箱等)都在15%左右，液压设备(泵、阀、马达)价值分别占比12%、11%。

盾构机行业发展现状及市场竞争格局分析

现如今，我国已经成为全球最大的盾构机市场，也是最大的盾构机生产国。同时，随着我国盾构机应用领域的不断拓展，从传统的城轨领域逐步向铁路公路隧道、水利水电、抽水蓄能、市政、能源煤矿、综合管廊及国防特种等新兴领域扩展，在重点区域、重点领域、重点工程布局加速，行业规模快速增长。

受益于政府政策支持，我国城市轨道交通行业整体快速发展，运营路线长度和数量快速增长。据资料显示，截至2022年底，我国共有55个城市开通城市轨道交通运营线路308条，同比增长8.8%;运营线路总长度达10287.45公里，同比增长11.7%。从行业供需情况来看，随着我国盾构机行业的快速发展，及下游需求的持续增长，近年来我国盾构机供需规模整体呈上升的趋势。据资料显示，2022年我国盾构机产量约为693台，同比增长3%。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国盾构机行业市场分析及发展前景预测报告》显示：

从盾构机行业市场规模来看，据中国工程机械工业协会数据，2022年中国盾构机市场规模约为276亿元，同比增长14.05%。需求方面，据数据显示，2022年中国盾构机行业需求量达到578台，预计2024年需求超过700台。产品结构方面，根据中国工程机械工业协会的统计数据，2020年国内主要生产企业的国产盾构机中直径为6-8米的机型占比达到78.2%，是国内企业主要产品类型，其次为8-10m，占比11.7%。

从行业竞争格局来看，我国盾构机行业呈现双寡头局面，市场集中度较高。根据中国工程机械工业协会数据，2021年中铁工业与铁建重工分别销售隧道掘进机229/222台，CR2达到67%。就中铁工业经营情况而言，据公司公告显示，公司营收、归母净利润从2017年的158.86、13.39亿元提升到2021年的271.57、18.56亿元，复合增速分别为11.32%、6.75%。业务方面，中铁工业2021年专用工程机械装备及相关服务(主要包括隧道、工程施工机械设备)实现营业收入81.2亿元。

从行业进出口规模情况来看，我国盾构机主要以出口为主，出口规模远大于进口规模。随着我国盾构机行业的发展，近年来我国盾构机出口规模不断扩张。据资料显示，2022年我国盾构机出口量为188台，同比增长89.9%，出口金额为3.08亿美元，同比增长9.2%;进口量为16台，同比下降20%，进口金额为0.56亿美元，同比下降8.2%。

盾构机行业未来发展前景预测

科技进步和创新也将为盾构机行业带来新的发展机遇。例如，盾构机的设计、制造和施工技术将不断提升，实现更高效、更环保、更智能的作业方式。此外，盾构机行业也将积极应用新材料、新工艺，提升设备的性能和可靠性，满足市场的多样化需求。同时，盾构机行业还需要关注国际市场的变化。随着全球化的深入发展，盾构机企业需要积极参与国际竞争，拓展海外市场，提升品牌的国际影响力。此外，国际市场的合作与竞争也将为盾构机行业带来新的机遇和挑战。

盾构机行业市场的未来趋势及前景总体上呈现积极向好的态势，但也面临着一些挑战。盾构机企业需要积极应对市场变化，加强技术创新和品牌建设，以提升竞争力和市场份额。同时，政府和社会各界也应关注盾构机行业的发展，为其提供良好的政策环境和市场支持。

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