盾构机行业市场分析 未来国内外市场对盾构机需求将更多元化

• 黄文玉 2023年12月18日 来源：互联网 河北日报 中国工程机械工业协会 456 23
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盾构机是一种使用盾构法的隧道掘进机。盾构的施工法是掘进机在掘进的同时构建(铺设)隧道之“盾”(指支撑性管片)，它区别于 敞开式施工法。国际上，广义盾构机也可以用于岩石地层，只是区别于 敞开式(非盾构法) 隧道掘进机。

2023年12月15日上午10:00，在三河市燕郊高新区轨道交通22号线16标二工区潮白大街站，随着对讲机发出指令，北京轨道交通22号线(平谷线)河北段最后一台盾构机“奋进号”徐徐转动刀盘，顺利始发，标志着项目全面进入盾构施工状态。作为高质量打造“轨道上的京津冀”的标志性线路，北京轨道交通22号线(平谷线)河北段是京冀首条跨省域城市轨道交通线路，由京投轨道所属快轨公司建设管理、中交一公局集团有限公司和中交隧道工程局有限公司联合体承建。项目西起北京市朝阳区东大桥，终至北京市平谷新城，途经北京市朝阳区、通州区，河北省三河市、北京市平谷区等地区，线路全长约81.2公里。河北段工程全长30.2公里，全部位于三河市域内，共5站6区间。

盾构机是一种使用盾构法的隧道掘进机。盾构的施工法是掘进机在掘进的同时构建(铺设)隧道之“盾”(指支撑性管片)，它区别于 敞开式施工法。国际上，广义盾构机也可以用于岩石地层，只是区别于 敞开式(非盾构法) 隧道掘进机。而在我国，习惯上将用于软土地层的隧道掘进机称为(狭义)盾构机，将用于岩石地层的称为(狭义)TBM。盾构机根据工作原理一般分为手掘式盾构，挤压式盾构，半机械式盾构(局部气压、全局气压)，机械式盾构(开胸式切削盾构，气压式盾构，泥水加压盾构，土压平衡盾构，混合型盾构，异型盾构)。

(全断面)隧道掘进机里一部分采用盾构法，一部分采用敞开式施工法，例如，由中国铁建重工自主研制的全断面双护盾岩石隧道掘进机(TBM) 自带双护盾，不需要构建(铺设)隧道之“盾”即不需要铺设管片，而是集开挖、支护、出渣于一体，可以实现隧道的一次成型。盾构机产业链上游包括钢铁、电气系统、液压系统等零部件及配套;从下游应用来看，盾构机从城市轨道交通逐步向铁路、水利水电、公路、矿山等领域拓展，应用场景持续拓宽。

盾构机行业发展现状及市场竞争格局分析

据中国工程机械工业协会掘进机械分会统计，2020年，中国共生产全断面隧道掘进机655台，销售额累计约209.5亿元。其中全断面隧道掘进机生产数量最多的3家企业分别为中铁工业202台、铁建重工167台、中交天和131台。2021年中铁工业与铁建重工分别销售隧道掘进机229/222台，CR2达到67%。

从成本结构来看，驱动设备成本占比较高。据统计，直径11米和15米盾构机驱动设备(刀盘、刀盘驱动)占比42%和45%，为主要费用，电气设备(壳体及推进液压缸，铰链液压缸)和推进设备(PLC、模块、电控箱等)都在15%左右，液压设备(泵、阀、马达)价值分别占比12%、11%。

从盾构机行业市场规模来看，据中国工程机械工业协会数据，2022年中国盾构机市场规模约为276亿元，同比增长14.05%。需求方面，据数据显示，2022年中国盾构机行业需求量达到578台，预计2024年需求超过700台。受益于政府政策支持，我国城市轨道交通行业整体快速发展，运营路线长度和数量快速增长。数据显示，截至2022年底，我国共有55个城市开通城市轨道交通运营线路308条，同比增长8.8%;运营线路总长度达10287.45公里，同比增长11.7%。

产品结构方面，根据中国工程机械工业协会的统计数据，2020年国内主要生产企业的国产盾构机中直径为6-8米的机型占比达到78.2%，是国内企业主要产品类型，其次为8-10m，占比11.7%。从行业竞争格局来看，我国盾构机行业呈现双寡头局面，市场集中度较高。根据中国工程机械工业协会数据，2021年中铁工业与铁建重工分别销售隧道掘进机229/222台，CR2达到67%。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国盾构机行业市场分析及发展前景预测报告》显示：

现如今，我国已经成为全球最大的盾构机市场，也是最大的盾构机生产国。同时，随着我国盾构机应用领域的不断拓展，从传统的城轨领域逐步向铁路公路隧道、水利水电、抽水蓄能、市政、能源煤矿、综合管廊及国防特种等新兴领域扩展，在重点区域、重点领域、重点工程布局加速，行业规模快速增长。2022年我国盾构机行业市场规模约为117.93亿元，同比增长7.9%。

随着我国盾构机应用领域的不断拓展，从传统的城轨领域逐步向铁路公路隧道、水利水电、抽水蓄能、市政、能源煤矿、综合管廊及国防特种等新兴领域扩展，在重点区域、重点领域、重点工程布局加速，行业规模快速增长。数据显示，2022年我国盾构机行业市场规模约为117.93亿元，同比增长7.9%。其中软岩盾构机占比约为42.5%，软土盾构机占比约为31.9%，硬岩盾构机占比约为20.7%，复合盾构机占比约为4.9%。

从行业进出口规模情况来看，我国盾构机主要以出口为主，出口规模远大于进口规模。随着我国盾构机行业的发展，近年来我国盾构机出口规模不断扩张。据资料显示，2022年我国盾构机出口量为188台，同比增长89.9%，出口金额为3.08亿美元，同比增长9.2%;进口量为16台，同比下降20%，进口金额为0.56亿美元，同比下降8.2%。

2021年12月25日，应用于我国最深海底隧道——深江铁路珠江口隧道的“大湾区号”盾构机成功在广州南沙始发，正式开启挑战水下115米穿越珠江入海口的施工。“大湾区号”盾构机将应用于深江铁路全线控制性工程珠江口隧道的建设施工，深江铁路是全国“八纵八横”高铁主通道沿海通道的重要组成部分，是支撑粤港澳大湾区建设的重大交通基础设施，线路正线长116公里，途经深圳、广州、东莞、中山、江门5个地市。

2023年5月10日，中国铁建16米级大盾构亮相“中国品牌日”。中铁建大盾构穿江越海领跑世界，作为在大盾构隧道市场占有率领先的品牌，中国铁建所属中铁十四局已注册“中铁十四局大盾构”和“中铁建大盾构”商标。该盾构机刀盘直径16.07米，正应用于国内最长城市盾构高速公路隧道——北京东六环入地改造工程西线隧道，沉降始终控制在3毫米内，创造了16米级超大直径盾构机单月最高掘进542米的月进尺新纪录。

盾构机行业未来发展趋势预测

目前国家城市轨道交通建设处于平稳高速发展时期，城市轨道交通领域仍然是盾构机的重要市场。在市场需求方面，未来国内外市场对盾构机/TBM产品的需求将更加多元化，国内常规盾构机/TBM市场存量较大，行业竞争将会不断加剧。

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