AI带来需求爆发 美股存储龙头业绩再超预期 存储芯片行业市场竞争分析及发展预测报告

• 李波 2024年3月21日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 1101 70
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隔夜美光科技公布第二财季调整后营收58.2亿美元，分析师预期53.5亿美元。 预计第三财季调整后营收64亿-68亿美元，分析师预期59.9亿美元。 美光科技盘后涨13.2%。

隔夜美光科技公布第二财季调整后营收58.2亿美元，分析师预期53.5亿美元。 预计第三财季调整后营收64亿-68亿美元，分析师预期59.9亿美元。 美光科技盘后涨13.2%。

美光特别提到，备受关注的高带宽内存(HBM)新品HBM3E将供给英伟达的AI芯片H200 Tensor Core GPU，第二财季是HBM3E首次录得营收的一个季度，整个2024自然年，HBM3E已无货供应，公司大部分2025年可供应的HBM3E都已分配给排到2025年的订单。

此外，随着AI需求发展，预计2024年服务器出货量将出现中个位数百分比的增长。公司着力打造包含HBM3E、DDR5、LPDRAM和数据中心固态硬盘等在内的产品解决方案，把握市场机遇。

手机方面，预计2024年手机出货量呈小幅增长。随着AI手机逐渐推出，将带动每台手机DRAM容量增加4~8GB。另外公司预计支持AI的工业PC的内存是标准PC的3-5倍，支持AI的边缘视频安全摄像机的内存容量是标准非AI摄像机的8倍。

浙商证券援引Trendforce预计，在客户端需求持续、及原厂尚未拉升稼动的情况下，供需缺口加大，手机端存储产品有望成为24一季度价格领涨产品。其中，Mobile DRAM及NANDFlash(eMMC/UFS)均价涨幅将扩大至18~23%。随着终端需求的逐步恢复及原厂涨价策略的实施，有望带动行业持续修复。

据中研产业研究院《2024-2029年中国存储芯片行业市场竞争分析及发展预测报告》分析：

受中美贸易战等原因影响，我国正在加大力度发展半导体行业，国产存储芯片替代进程正在加速，这将提升存储芯片产品的本土自给率，我国将会逐渐减少对存储芯片的进口，国产存储芯片销量将日益增长。除此之外，当前我国疫情率先恢复，国内存储芯片行业的经济政策环境良好，未来，随着我国政府政策引导和产业资金扶持，以及本土存储芯片企业研发动力不断增强，我国存储芯片出口市场或将扩大，这也将进一步促进我国存储芯片市场规模的扩大。

在信息化时代，半导体存储器作为信息存储的载体，其稳定性与安全性对国家的信息安全有着举足轻重的意义，因而国家政策大力支持存储芯片行业发展。

2022年全球半导体市场规模为5740.84亿美元，集成电路占比达83%，其中存储芯片市场规模为1297.67亿美元，占整个半导体行业的23%。

近六年来我国存储芯片行业快速发展，且在国产芯片的替代和消费电子需求快速增长的背景下，国内存储芯片市场规模整体扩大。从2016年到2021年我国存储芯片市场规模从1514亿元增长至3383亿元，平均年复合增长率约为20.57%。

DRAM，全称动态随机存取存储器(Dynamic Random Access Memory)，是一种半导体存储器，主要的作用原理是利用电容内存储电荷的多寡来代表一个二进制比特(bit)是1还是0。由于DRAM需要刷新(refresh)来定期保存数据，它只可用作暂时存储器，即计算机主存或其它需要高速访问的设备中的临时数据存储。

DRAM是最常见的系统内存，人们平常所说的电脑内存主要就是指DRAM。它通常由DRAM晶片组成，而DRAM晶片则镶嵌在内存条上。DRAM具有较低的单位容量成本，而且很高的密度，因此适用于需要大容量的系统内存。

DRAM的主要特点如下：

动态性：DRAM存储的信息并不稳定，需要定期刷新(refresh)以维持数据。这是因为DRAM中的电容会随着时间的推移逐渐放电，导致数据丢失。因此，DRAM需要有一个刷新机制来定期重写数据。

随机存取：DRAM允许数据在任何时候从任何地址存取，不需要像顺序存取存储器那样，必须按照一定的顺序进行存取。

高速度：DRAM的存取速度较快，因此常被用作主存或高速缓存。

容量大且成本低：由于制造工艺的改进，DRAM的容量日益增大，成本逐渐降低，使其在大规模数据存储和计算中广泛应用。

电压敏感：DRAM对电压的变化非常敏感，因此需要稳定的电源供应。

DRAM有几种不同的类型，包括同步动态随机存取存储器(SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(DDR SDRAM)、四倍数据速率同步动态随机存取存储器(QDR SDRAM)等，它们在速度、功耗和容量等方面有所不同，以适应不同的应用场景。

随着技术的发展，DRAM的容量和性能不断提升，为现代计算机系统提供了强大的内存支持。然而，DRAM也面临着一些挑战，如功耗问题、可靠性问题以及与其他存储技术的竞争等。因此，持续的研发和创新对于DRAM技术的未来发展至关重要。

DRAM行业市场深度调研及投资分析

DRAM，即动态随机存取存储器，是计算机存储体系中不可或缺的一部分，尤其在服务器、中高端PC及智能手机等应用中占据重要地位。近年来，随着云计算、大数据、人工智能等技术的快速发展，DRAM芯片的需求持续增长，市场规模也不断扩大。

从市场规模来看，DRAM已经成为存储市场中出货量及销售额最高的产品。据统计，近年来我国DRAM行业市场规模持续保持增长态势，增长率也呈现出逐年上升的趋势。这主要得益于下游应用市场的不断扩大，尤其是服务器和智能手机市场的快速增长。同时，随着5G、物联网等新兴技术的普及，预计未来DRAM市场需求将持续增长。

从产业链角度来看，DRAM行业的上游是晶圆制造商以及封装测试厂商，而下游则涵盖了智能手机、个人PC、服务器等众多终端应用行业。这种产业链结构使得DRAM行业的发展受到上游供应和下游需求的双重影响。上游晶圆制造技术的进步和封装测试能力的提升，将直接推动DRAM产品性能的提升和成本的降低;而下游应用市场的扩大和需求的增长，则为DRAM行业的发展提供了广阔的空间。

从竞争格局来看，全球DRAM市场呈现出高度集中的态势。几家大型厂商占据了绝大部分市场份额，其中三星、海力士和美光是全球最大的DRAM制造商。这些厂商拥有先进的制造工艺和技术，能够生产出高性能、低成本的DRAM产品，因此在市场上具有较强的竞争力。然而，随着国内外厂商的不断投入和研发，未来DRAM市场的竞争格局有望发生变化。

在投资方面，DRAM行业具有较高的投资价值和潜力。随着技术的不断进步和应用市场的扩大，DRAM产品的性能和成本将得到进一步优化，从而带动整个行业的快速发展。

此外，国家政策对于半导体产业的支持力度也在不断加大，为DRAM行业的发展提供了良好的政策环境。然而，投资者也需要注意到DRAM行业的技术门槛较高，市场竞争激烈，因此在投资决策时需要充分考虑技术、市场、政策等多方面因素。

综上所述，DRAM行业市场具有广阔的发展前景和投资潜力。随着技术的不断进步和应用市场的扩大，DRAM产品将在更多领域得到应用，市场规模也将持续增长。

如果想要了解更多存储芯片行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2024-2029年中国存储芯片行业市场竞争分析及发展预测报告》。

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