行业去库存接近尾声 量价齐升预期下 明年存储市场规模或大增80% 存储芯片行业市场竞争分析

• 李波 2023年12月21日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 260 9
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据集微网12月20日援引业内消息人士称，消费类DRAM的库存调整已接近尾声，预计2024年整体需求将有所改善。

据集微网12月20日援引业内消息人士称，消费类DRAM的库存调整已接近尾声，预计2024年整体需求将有所改善。

另外据报道，存储器下游客户从第三季底至第四季库存去化陆续进入健康水位，虽然各业者手上的DDR3、DDR4等消费性DRAM存货依然不少，但终端体认到市场价格易涨难跌，带动第四季备货力道持续回温，2024年整体市场需求有望正向成长。

据集邦咨询，自第四季起DRAM与NAND Flash均价开始全面上涨，DRAM第四季合约价季涨幅约3~8%，其中第四季Mobile DRAM合约价季涨幅预估将扩大至13~18%，展望24年一季度，存储价格预计仍将延续涨势。

据华金证券预计，DRAM价格上涨的效应将于2024年全面显现，届时全球DRAM市场规模有望达到874亿美元，同比增长88%。

公司方面，据上市公司互动平台表示，兆易创新：公司存储产品覆盖NORFlash、NANDFlash和DRAM，NORFlash方面，为全球第三的龙头。国科微： 专注于芯片的设计研发，是国内领先的数据存储、多媒体和卫星定位芯片解决方案提供商。

存储芯片行业市场表现如何?需求上涨带动存储价格上涨

摩根士丹利最新报告指出，PC与智能手机制造商正积极建立存储芯片库存，明年Q1存储芯片的价格有望大幅上涨。

根据其援引的TrendForce预期数据，明年Q1，DRAM及NAND价格环比增幅均有望达到18%-23%——相较TrendForce此前预期(DRAM价格环比增长8%-13%、NAND 5%-10%)，最新的预计增幅翻倍不止，上调了10-13个百分点。

下游客户行为已发生转变：到2024年，来自中国智能手机OEM厂的订单量将大幅增加。大摩指出，智能手机OEM厂商已开始补货，目前库存仅恢复到正常水平(移动DRAM为4-6周、NAND为6-7周)。与此同时，PC ODM/OEM厂商也在着手建立库存。

而存储厂商大幅减产之后，产量仍远远低于需求，因此需求上涨带动存储价格上涨。截至目前，部分型号存储芯片的价格较年内谷底上涨10%至50%不等。

从存储芯片的市场表现来看，两大类别DRAM(动态随机存取存储器)与NAND Flash(闪存存储器)目前的价格较今年谷底都出现了上涨。

今年下半年，随着华为、苹果等全球主要智能手机厂商新机的推出，进一步拉动了存储芯片需求。据TrendForce集邦咨询研究显示，第三季度全球智能手机总产量约3.08亿支，环比增长13%，相较2022年同期增长约6.4%。

IDC指出，今年“双11”期间，PC、手机、平板三大主流消费电子终端的需求均获得超出预期的增长，这也是拉动整体智能终端市场的主要原因之一。

从上游晶圆产值来看，今年第三季度也出现环比改善。全球前十大晶圆代工厂的产值为282.9亿美元，环比增长7.9%。

多家公司迎机构密集调研

行业景气度的回升，让存储芯片行业上市公司迎来了机构的密集调研。近日，A股多家存储芯片上市公司迎来机构的密集调研，投资者对原厂晶圆涨价的持续性以及下游的接受度给予了较高关注。

在整个芯片产业中，存储芯片行业在全球集成电路产业中市场销售额占比最高，在芯片产业中占据重要地位。

存储芯片行业产业链上游参与者为硅片、光刻胶、CMP抛光液等原材料供应商和光刻机、PVD、CVD、刻蚀设备、清洗设备和检测与测试设备等设备供应商;行业中游为存储芯片制造商，主要负责存储芯片的设计、制造和销售，芯片具有较高技术壁垒，致使存储芯片开发难度高;行业产业链下游参与者为消费电子、信息通信、高新科技技术和汽车电子等应用领域内的企业。

存储芯片是集成电路价值量最大的产品之一，存储芯片行业更是关系到国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是培育和发展新兴产业、推动信息化与工业化深度融合的核心和基础。因此，近年来我国国家层面先后出台了一系列针对存储芯片设计行业的产业政策，推动了行业的迅速发展。

据中研产业研究院《2023-2028年中国存储芯片行业市场竞争分析及发展预测报告》分析：

三星电子是全球最大的智能手机制造商之一，也是三星集团的旗舰子公司。近年来，以三星电子为代表的韩国芯片制造商因其产品价格飙升而获得了创纪录的利润。

疫情期间，消费者对电脑和智能手机等电子产品的需求大幅增加，促使芯片制造商增加产量。随着疫情封锁措施的解除，消费者的需求迅速减少，并在通胀飙升和利率上升的情况下进一步趋弱。当下，全球经济放缓趋势正在对存储芯片的销售造成进一步打击。

今年4月，三星电子表示将实质性地削减存储芯片产量。三星电子的竞争对手SK海力士和美光去年就已经宣布了类似措施，以应对存储芯片持续的供应过剩问题。

近日有市场消息称，三星电子已和主要客户签订了采购合约，并且在第四季度将合约价上调10%—25%，其中调价最猛的SSD产品，合约价涨幅最高达30%，SK海力士亦在10月官宣将对DRAM和NAND闪存芯片进行涨价，美光科技也被曝光将跟进调价。

在集邦咨询资深研究副总经理吴雅婷看来，展望2024年，存储市场将有下列三个关注事项：一，减产后原厂库存水位已开始下降，但仍需观望库存能否持续往买方转移;二，预期原厂产能将缓慢增加，倘若因市况回温而提早恢复稼动率，将使得供需再次失衡;三，各终端需求能否符合预期回温，其中AI相关订单的持续将是重心。

我国的存储芯片行业发展较晚，在2016年以前我国国内几乎没有存储芯片的生产能力，国外企业在存储芯片行业则拥有着垄断优势，所以过去我国存储芯片产品极度依赖进口。

在国产芯片的替代和消费电子需求快速增长的背景下，国内存储芯片市场规模整体扩大。从2016年到2021年我国存储芯片市场规模从1514亿元增长至3383亿元，平均年复合增长率约为20.57%。

当前我国疫情率先恢复，国内存储芯片行业的经济政策环境良好，未来，随着我国政府政策引导和产业资金扶持，以及本土存储芯片企业研发动力不断增强，我国存储芯片出口市场或将扩大，这也将进一步促进我国存储芯片市场规模的扩大。

想要了解更多存储芯行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2023-2028年中国存储芯片行业市场竞争分析及发展预测报告》。

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