2024年​中国存储芯片行业波特五力分析

• 冯少杰 2024年5月6日 来源：中研网 1356 89
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据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国存储芯片行业市场竞争分析及发展预测报告》显示，2024年中国存储芯片行业波特五力分析如下：

一、中国存储芯片行业现有竞争者分析

当一些企业生产的产品(或服务)功能相类似时，这些企业归为一个行业。它们之间的竞争是司空见惯的，但竞争的激烈程度却相差很大。现有企业之间的竞争常常表现在价格、广告、产品介绍、售后服务等方面。中国的存储芯片行业竞争呈现以下特点：

(1)企业间竞争激烈，价格竞争初现

中国存储芯片企业数量众多，多数集中在产业链下游的封装及应用领域，并形成了长三角、珠三角和以成都、重庆为中心的几大产业集群。

(2)国内存储芯片封装企业竞争力较强

目前，中国存储芯片企业在封装领域已具备一定的市场与技术核心竞争能力。在中低端存储芯片器件封装领域，中国存储芯片封装企业的市场占有率较高;在高端存储芯片器件封装领域，部分中国企业有较大突破，形成了一大批具有一定规模的封装企业，如长电科技、华天科技等。

二、中国存储芯片行业供应商议价能力分析

存储芯片行业中主要有三类供应者：劳动力供应者、中间产品供应者、原材料与关键设备供应者。

(1)劳动力供应者的议价能力

随着我国存储芯片产业的发展，对人力资源的需求越来越大。在上游领域，由于其缺乏具有创新的、自主知识产权的核心技术，很难与国外的同行竞争，因此对高级技术人才需求量很大，而目前我国在此领域的人才储备严重不足，所以在产业链上游，劳动力供应者的议价能力较强。而中下游封装应用领域属于劳动密集型行业，对从业人员的技术能力要求不及上游高，因而劳动力供应者对中下游企业的议价能力相对较弱。

(2)中间产品供应者的议价能力

我国从事存储芯片的企业产业结构明显失衡。尽管近年来我国加大了对外延片和存储芯片的进口，但对于高速发展的存储芯片产业只能起到暂时的缓解作用。因此，就中间产品供应来说，中上游企业对下游企业具有很强的议价能力。

(3)原材料与关键设备供应者的议价能力

对于上游企业来讲，其供应商主要集中在原材料和关键设备。目前国内大多数上游企业都采取引进国外先进的MOCVD设备，开展高质量外延片的批量生产工作。因此，原料与关键设备的供应商对我国存储芯片行业企业具有较强的议价能力。

三、中国存储芯片行业替代品威胁分析

替代品是指具有与该行业当前产品相同或类似功能的产品.互为替代品的交叉价格弹性系数大于零，且越大替代威胁越大。其中一种产品的价格上升，会直接引起另一种产品需求的增加。广义的看，所有公司都与生产替代品的行业竞争。替代品设置了公司可谋取利润的上限，限制了一个行业的潜在收益。

存储芯片作为高端制造业的“皇冠明珠”，存储芯片是衡量一个国家综合实力的重要标志之一，是信息产业的核心。目前来看，存储芯片行业尚未出现替代品。

四、中国存储芯片行业潜在进入者威胁分析

在芯片产业中，构成市场进入障碍的主要有技术要求和资金要求。芯片行业具有较长的产业链，从上游到中游再到下游，行业进入门槛逐步降低。芯片产业链的不同特点使得各环节面临的潜在进入者威胁程度不同。

(1)上游

上游的外延、芯片领域地位十分重要，如果能够通过上游和中游的高端切入，就可以在芯片领域占据主导地位;但该领域投资额度大，需要大量专业技术人员，投资风险比较大，已投资企业的回报率还不高。因此，上游企业数量的增长并不会很快，面临的潜在进入者压力相对较小。

(2)中游

中游封装领域技术要求则相对较低，投资规模适中，市场风险较小，较受投资企业的青睐。

(3)下游

下游应用产品的市场准入门槛最低，是直接面对终端市场的领域，技术风险小、投资额低而且回收快，是小额资本进入芯片行业的首选。因此，芯片中下游封装应用领域面临的来自中小企业潜在进入的压力较大。

五、中国存储芯片行业购买者议价能力分析

存储芯片行业产品的购买可分为下游企业对中间产品的购买和消费者对终端产品的购买。其中，下游企业由于数量众多，对中间产品需求大，其议价能力有限。再看终端产品市场，由于下游产业的迅速扩张，使得各种应用产品在市场上的数量也急剧攀升，同时由于存储芯片的消费理念不足，产品成本偏高导致价格过高，国内市场还未全面打开，因此目前国内存储芯片市场仍然属于买方市场，消费者议价能力较强。

六、中国存储芯片行业竞争情况总结

中国存储芯片行业起步晚，缺乏技术经验累积，行业被国际巨头垄断。近年来，中国紫光集团旗下长江存储、武汉新芯，以及兆易创新及其合作厂商合肥长鑫等在DRAM和Flash领域逐渐突破技术壁垒。

更多存储芯片行业深度分析，请点击查看中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国存储芯片行业市场竞争分析及发展预测报告》。

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