2023年制造业商业智能软件（BI）市场研究报告

• 冯少杰 2024年5月11日 来源：中研网 1067 68
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一、我国出台一系列政策措施促进制造业技术改造和产业升级

数字经济的快速发展正在深刻改变传统制造业的生产模式。数字经济的高效智能特性正在推动制造业向智能化、信息化方向迈进，成为提升制造业竞争力和增强国家经济实力的关键推动力。

为实现制造业转型升级，2024年政府工作报告提出了一系列举措。其中包括实施制造业技术改造升级工程，培育壮大先进制造业集群，创建国家新型工业化示范区，推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型。

为此，国家通过政策鼓励和规划，促进制造业向高端化、智能化、绿色化发展。不断增强制造业核心竞争力，推动质量提升和品牌建设，引领产业向中高端转型。以智能制造为主攻方向，推动产业技术变革和优化升级，加快推广应用智能制造新技术，推动制造业产业模式转变。

同时，研究表明，我国制造业应利用数字化解决行业难题，重点关注数据应用、基础设施建设、信息技术运用、人才培养和市场拓展等方面。借助新技术、新模式和新业态推动制造业转型升级，深化与数字经济的融合，加速从制造到智造的转变，提升制造业现代化水平，实现传统制造业与创新中国的统一，实现制造业由大变强的历史性跨越。

二、我国制造业数字化转型现状

(一)基本现状

制造业作为实体经济的基石，是未来经济高质量发展的关键所在。在迎接数字经济时代全球竞争的挑战中，发展更高水平、更具竞争力的先进制造业，已成为各国普遍认同的战略共识。

我国制造业正迈入新的高质量发展阶段，其全球竞争力进一步增强。而且，数字化已成为推动我国制造业高质量发展的新引擎，数字化转型初见成效。据《数字经济背景下中国制造业转型升级研究》显示，我国制造业在数字化、集成互联、智能协同水平上持续提高，工业互联网应用规模不断扩大。此外，《我国制造业数字化转型指数评估》的结果表明，我国制造业数字化转型水平十年来不断提升，且提升速度分成三个阶段，显示出明显的增长趋势。这些进展表明，我国制造业正在逐步实现从传统制造向数字化、智能化制造的转型。

在国家政策层面，我国对制造业数字化转型的关注随着"中国制造2025"政策的出台逐渐加强，明确提出提高制造业创新能力、推进两化融合、主攻智能制造等目标。《十四五》智能制造发展规划明确指出，到2025年，大部分规模以上制造业企业将实现数字化网络化，重点行业骨干企业将开始应用智能化技术;到2035年，规模以上制造业企业将全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业将基本实现智能化。

另外，技术应用层面，人工智能、工业互联网等底层技术正全面重塑制造业生产体系，推动新的生产要素、研发范式和商业模式的建立。这些技术的应用不仅提升了制造业的效率和质量，还促进了产业链上各环节的发展新机。

(二)市场规模

随着信息时代的发展，大数据技术和智能技能逐渐成熟，数字化技术在消费和工业生产等领域得到了广泛应用和推广。作为制造业大国，中国在制造业数字化转型方面将迎来巨大的行业用户需求。

2023年，中国制造业数字化转型市场规模预计达到4122.1亿元。这一数据反映了中国作为制造业大国，在数字化转型方面的巨大需求和市场潜力。另据IDC预测，到2026年，中国数字化转型支出规模预计超过6,000亿美元，五年复合增长率将达到17.9%。其中，硬件支出在五年预测中占比最大，但软件和云部署模式支出增长更快。到2027年，中国制造业IT市场的投资规模将增长至2554.08亿美元，五年年复合增长率为15.5%。这进一步证实了中国制造业数字化转型市场的庞大和快速增长趋势。

(三)机遇挑战

制造业数字化转型的目标是利用信息技术提升企业核心竞争力，实现生产方式、组织结构以及价值来源的根本性变革。这一过程不仅需要企业内部进行技术创新和管理改进，还需要产业层面的支持和多元主体的有效协同。

政府主导、多元化支持政策体系为实现制造业高质量发展提供了有力的制度保障，同时，数字技术的迅猛发展，通过重塑传统产业的创新模式和盈利模式，为制造业数字化转型升级提供了新的路径。

尽管中国制造业规模庞大，一些领先企业正在积极探索从自动化、信息化向数字化、智能化的发展，但大多数企业在前沿技术的融合落地应用方面仍处于初级阶段。这导致我国制造业距离完成真正的数字化转型还有很长的路要走。

许多企业在数字化转型过程中遇到了“不想转型”、“不能转型”和“不会转型”的三重困境。这主要是由于企业数字化转型能力不足、产业层面的数字化支撑力度不够以及整体层面的开放共享不充分所致。

三、制造业数字化转型，商业智能BI是必不可少的手段

当前我国商业智能软件BI行业处于从萌芽转向高速发展的过渡期，整体仍处在相对基础的发展阶段，但由于企业数字化转型驱动市场需求不断增加，行业增长势头明显，市场规模快速扩张。受宏观经济下行影响，2023年开始中国商业智能软件市场增速继续放缓，2022年-2023年全年市场规模由8.8亿美元增长到9.2亿美元，预计到2028年市场规模将达到17.4亿美元，2023-2028年复合增长率为13.7%。

数据来源：IDC中国，2023

在2023年下半年，中国商业智能市场前五大行业为：金融、制造、政府、运营商、分销(批发/零售)，总计占比67.8%。制造业在中国商业智能软件市场占比17.0%，制造行业企业数量众多，IT水平参差不齐。头部企业已经开始实践设备运维管理分析、物流和供应链优化等高级分析和预测分析能力，而大部分企业的需求还是集中在数据可视化层面。

数据来源：IDC中国，2023

另外，我们还观察到在各大BI厂商中，广州思迈特软件在2023年发展势头强劲，其中2023年下半年增长45.7%，远超同行业竞品厂商规模增速。

数据来源：IDC中国，2023

中国制造业的数字化转型是一个全面而深入的过程，涉及到研发设计、供应链、制造生产以及营销及售后服务等多个环节。在这个过程中，传统的数据工具可能无法满足企业运营的需求，尤其是在数据分析方面面临挑战。制造企业需要采用能够处理大数据并提供深入分析的商业智能BI解决方案，以应对不断增长的数据处理需求。因此，商业智能BI作为一种重要的技术手段，发挥着至关重要的作用。通过分析和应用大数据，BI能够帮助企业更好地理解市场动态、优化决策过程、提高运营效率，并最终推动企业的数字化转型与发展。

许多优秀的制造企业已经意识到商业智能工具的重要性，并积极探索其应用。这不仅有助于提高效率和效果，也为他们在激烈的市场竞争中保持竞争力提供了有力支持。

四、商业智能BI在制造业的典型应用

商业智能BI厂商通过商业智能分析工具帮助制造企业收集、存储、访问和分析大量数据，以数据驱动的方式优化生产和管理流程。其厂商提供软件工具产品的同时还需要提供深度了解行业特征及探索、分析业务数据能力的解决方案，帮助制造企业快速响应市场变化和客户需求，提高决策质量，增强竞争力，推动数字化转型，最终实现企业成本降低、效率提升和利润增长的目标。

2023年度制造业商业智能BI软件工具厂商排名前三领军企业及典型案例：

企业案例：广州思迈特软件(又称：Smartbi)。思迈特软件深耕制造行业十余年，服务众多国防军工、生物制药、汽车制造、电子电气、食品加工等行业头部客户完成数字化转型，典型代表客户有中国运载火箭技术研究院、西藏药业、广汽集团、申菱环境、长江存储、三环锻造、五粮液集团等知名企业。制造企业数字化转型对IT设备的性能、稳定性、可管理性、安全性等方面的要求比较高，制造企业数据资产多，定制化需求也非常旺盛，Smartbi产品通过在上千个大型制造项目中的锤炼，满足制造用户高性能、高稳定性、高安全性的要求。经过十多年的制造项目实施经验，思迈特软件沉淀了完善的制造行业解决方案，为制造企业搭建一个“高扩展性、响应快速、业务全面”的智慧BI平台。同时，Smartbi作为一站式ABI平台，它以指标库为基础，利用大模型自动生成业务指标，使数据洞察结果更精准。新技术的应用，让思迈特具备强劲的市场竞争力，例如，思迈特软件为西藏药业从0到1搭建指标分析体系和可视化系统，将分散在各业务系统和线下的数据进行统一采集和整合，提炼管理数据及指标，开发看板、驾驶舱等，有效辅助各层级员工进行业务数据分析和经营决策，取得了突出的业务价值成效。

企业案例：北京永洪BI。经过多年的发展，永洪在制造行业成绩也很优秀。在制造业，永洪BI占据相当的市场份额，相比较思迈特的强势递增，2022-2023年永洪的市场地位有所下降;永洪BI架构兼具强兼容和扩展性，且封装完成了适用于各种业务场景的复杂算法，帮助企业减少对原有业务系统的改造，提高复用效率。依托商业智能软件BI，能打通企业内外部数据，充分进行数据流通。使企业能够以数据为导向进行销售策划、选品策略制定、商品运转与预测等，实现对消费者的精准分析以及对终端市场变化的灵活应对。

企业案例：帆软软件有限公司。一家老牌的商业智能和数据分析平台提供商。业务涉及范围涵盖金融、房地产、零售、制造业、交通物流、电商领域等等，涉及范围广，在金融、电商、零售、运营商均有不错的表现，在制造业这个细分领域是广州思迈特强劲的竞争对手。但由于公司的定位是全行业的数据分析平台，摊子铺得很大，但是对中小企业的交付基本是提供基础报表工具交付给第三方合作商进行落地交付;而制造业品类繁多需求多样化，上述的经营模式直接导致帆软在制造业这块业务深度有所不足，所以市场份额表现不如其他领域强势。

2024年政府工作报告中指出，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群，实施制造业数字化转型行动，加快工业互联网规模化应用。目前，国产BI工具软件市场占有率已经超过国外BI厂商，面临新一轮科技和产业变革带来的历史性机遇，制造企业、商业智能BI软件提供商都应积极拥抱科技创新技术，紧跟数字化智能化大浪潮，加速培育新质生产力，为推动国民经济高质量发展注入新动能!

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