2024城市商业银行行业市场运行形势分析及投资战略规划 多家银行开启中期分红

• 李波 2024年5月23日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 1183 76
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从国有大行到中小银行，近期多家上市银行纷纷宣布了中期分红的计划，这一热潮体现了银行业对投资者回报的重视以及政策对上市公司分红行为的积极影响。

从国有大行到中小银行，近期多家上市银行纷纷宣布了中期分红的计划，这一热潮体现了银行业对投资者回报的重视以及政策对上市公司分红行为的积极影响。

具体来说，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和交通银行这五家国有大行已经率先公布了2024年度的中期分红计划。它们均表示，在具备可供分配利润的条件下，将实施中期分红派息，股息总额占集团当期实现的归属于母公司股东净利润的比例不高于30%。这一举措不仅有助于明确投资者预期，还能增强投资者的获得感。

与此同时，多家中小银行也在积极跟进这一趋势。它们纷纷审议通过了关于中期分红的董事会决议，并准备提交给股东大会进行审议。这些银行的中期分红计划旨在以“真金白银”的形式回馈投资者，进一步体现了其对股东权益的尊重和对市场规则的遵循。

此外，这一中期分红热潮也反映了政策对上市公司分红行为的积极引导。近年来，监管部门多次强调要提高上市公司的分红水平，增强分红的稳定性和可持续性。特别是在今年4月国务院印发的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中，更是明确提出了要“强化上市公司现金分红监管”、“推动一年多次分红、预分红、春节前分红”等要求。这些政策的出台为上市银行的分红政策提供了新的指引，也鼓励了更多上市公司提高分红频次和金额。

从国有大行到中小银行纷纷掀起的中期分红热潮体现了银行业对投资者回报的重视以及政策对上市公司分红行为的积极影响。这一趋势有望进一步提升投资者的信心和市场的活力，促进资本市场的健康发展。

据中研产业研究院《2024-2029年中国城市商业银行行业市场运行形势分析及投资战略规划报告》分析：

长期以来，我国境内上市银行多采用每年1次的频率进行分红，和境外银行每半年或每季度分红1次相比，分红频率相对偏低。今年以来，上市银行推动中期分红的热情高涨，离不开政策的引导。

3月15日，中国证监会发布的《关于加强上市公司监管的意见(试行)》中，明确提出要“引导优质大市值上市公司中期分红，发挥示范引领作用”。

今年4月，国务院印发的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中也提到，要“强化上市公司现金分红监管”“增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红”。

“实行中期分红是上市银行落实新‘国九条’及证监会相关要求的具体措施。上市银行增加分红频次，提高对投资者回报，有助于增强投资者信心，进一步稳定股价。”招联首席研究员董希淼受访时表示。

苏商银行研究院高级研究员杜娟受访时也认为，加大分红力度、推动中期分红，对于上市银行来说尤为重要。“当前银行板块整体市净率(PB)偏低，可能会制约银行的资本补充能力。”杜娟表示，重视分红作用，可以作为银行吸引投资人、吸引资本金的重要策略。

但在业内人士看来，现金分红的频次也并非越高越好。近年来，银行普遍面临着息差收窄的压力，需要兼顾利润留存与股东回报，平衡好内生资本增长和现金分红的关系。

“分红的主要来源是留存利润，对于银行来说，留存利润还是内源性资本补充的重要来源。”在杜娟看来，“目前，在让利实体经济的背景下，银行业整体盈利收缩，所以需要综合平衡留存利润在内源性资本补充和对股东分红之间分派。”

“提高分红比例应基于良好的经营业绩，要平衡好股东、员工、投资者、存款人等利益相关者的关切，要充分考虑、妥善处理好短期分红与长远发展的关系。”董希淼也表示，分红次数并不是最重要的，重要的是上市银行基于经营业绩，稳步提高分红比例。

商业银行行业发展现状

商业银行行业发展现状呈现出以下几个主要特点：

资产规模稳定增长：商业银行的资产规模在近年来保持稳定增长，贷款占资产总额的比重整体呈上升态势。然而，不同类型的商业银行在资产结构方面存在分化，例如，大型商业银行的贷款占比较高，而城市商业银行和农村金融机构等中小银行则在投资资产方面有所上升。

竞争格局日趋激烈：商业银行市场的竞争包括市场份额、市场集中度和竞争对手等多个方面。随着金融市场的开放和监管的放松，商业银行间的竞争日益加剧。同时，互联网金融机构和支付机构等新兴力量也对商业银行构成了竞争压力。

服务模式转型与创新：传统的柜面服务正在被在线和移动渠道所取代，客户可以通过手机银行APP实现查询账户、转账、购买理财产品等一系列银行业务。此外，随着金融科技的快速发展，商业银行正积极拥抱人工智能、大数据、区块链等新兴技术，以提高风险管理、客户服务和交易结算的效率。

政策支持与引导：政府部门通过引导金融市场流动性、推动商业银行主动稳固信贷投放等方式，为商业银行提供了良好的发展环境。同时，商业银行也积极响应政策号召，主动盘活低效占用的金融资源，提高资金使用效率，并加大对科技创新、先进制造、绿色发展等重点产业的支持力度。

综上所述，商业银行行业发展现状呈现出资产规模稳定增长、竞争格局日趋激烈、服务模式转型与创新以及政策支持与引导等特点。然而，也需要注意到行业面临的挑战，如利率市场化、金融科技冲击等，商业银行需要不断创新和优化业务模式，以适应市场变化和客户需求。

2022年城商行发展能力持续提升，有力实现“质的有效提升、量的合理增长”高质量发展阶段性目标。资产规模稳中有升。截至2022年末，城商行总资产规模49.89万亿元，同比增长10.69%，占银行业金融机构的比重为13.15%。经营业绩保持稳定。2022年城商行实现营业收入9326.83亿元，全年实现净利润2553.14亿元，同比增长6.64%。

商业银行行业未来发展趋势

商业银行行业未来的发展趋势预计将会受到多个因素的影响，包括宏观经济环境、金融政策、科技创新以及市场需求等。以下是几个主要的发展趋势：

数字化转型：随着科技的快速发展，尤其是人工智能、大数据、云计算和区块链等新兴技术的应用，商业银行将加速数字化转型。这将包括提升在线和移动渠道的服务能力，实现更高效、更个性化的客户服务，以及优化风险管理和内部控制系统。数字化转型不仅可以提升银行运营效率，还可以拓展新的业务领域，如数字化贷款、智能投顾等。

绿色金融与可持续发展：在全球推动绿色发展和可持续发展的背景下，商业银行将更加注重绿色金融业务的发展。这包括加大对环保、清洁能源等绿色产业的支持力度，推动绿色信贷和绿色债券等金融产品的创新，以及加强绿色金融风险管理。同时，商业银行也将积极参与碳减排和应对气候变化等全球行动，推动实现可持续发展目标。

普惠金融与乡村振兴：普惠金融和乡村振兴是我国经济发展的重要战略方向。商业银行将积极响应政策号召，加大对农村和欠发达地区的金融支持力度，推动普惠金融服务的普及和深化。通过创新金融产品和服务，如农村小额贷款、农业保险等，商业银行将助力乡村振兴和农民增收。

跨境金融服务：随着全球化的深入推进和“一带一路”倡议的实施，商业银行的跨境金融服务需求将不断增长。商业银行将加强与国际金融机构的合作，提升跨境支付、贸易金融、国际投融资等业务的竞争力，为企业和个人提供更加便捷、高效的跨境金融服务。

风险管理与合规经营：随着金融市场的不断发展和监管政策的不断完善，商业银行将面临更加严格的风险管理和合规经营要求。商业银行将加强内部风险控制和合规管理体系建设，提升风险识别和防范能力，确保业务稳健发展。

综上所述，商业银行行业未来的发展趋势将呈现数字化转型、绿色金融与可持续发展、普惠金融与乡村振兴、跨境金融服务以及风险管理与合规经营等多个方面。这些趋势将为商业银行带来新的发展机遇和挑战，需要银行积极应对并不断创新。

2023年中国银行业100强在中国商业银行体系占有重要地位。100强银行2022年末核心一级资本合计19.89万亿元，同比增长8.53%，占中国商业银行核心一级资本的94.83%。

分机构类型看，100强银行包括6家大型商业银行、12家全国性股份制商业银行、58家城市商业银行、15家农村商业银行、2家民营银行和7家外资银行。

根据2023年二季度公布的数据，我国银行业金融机构总资产已达406万亿元，占金融业机构总资产的比重超90%，在我国的金融系统中占据主导地位。强化银行业金融机构的宏观审慎管理和系统重要性银行监管是对国内金融风险的重点把控。

城商行未来发展应紧紧依托国家发展战略，结合自身特色，立足区域经济，发挥比较优势，借力数字技术与互联网技术对产品和服务进行创新，同时做好监管工作，努力提高自己的竞争力。

想要了解更多城市商业银行行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2024-2029年中国城市商业银行行业市场运行形势分析及投资战略规划报告》。

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