2022年专网通信行业现状及发展前景分析

• 2022年3月23日 HaoChenChong来源：互联网 1241 81
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专网通信是指在行业客户内部，为满足其进行组织管理、安全生产、调度指挥等需要所建设的通信网络。专网通信主要为解决政企应急、调度需求，客户来自公共安全、公共事业和工商业部门，客户对技术、价格敏感性不高，而更关注产品、运营的稳定性、可靠性和安全性，因此，专

2022年专网通信行业现状及发展前景分析

专网通信是指在行业客户内部，为满足其进行组织管理、安全生产、调度指挥等需要所建设的通信网络。专网通信主要为解决政企应急、调度需求，客户来自公共安全、公共事业和工商业部门，客户对技术、价格敏感性不高，而更关注产品、运营的稳定性、可靠性和安全性，因此，专网通信技术换代速度远慢于公网，目前仍处于模拟转数字的过渡时代，同时也存在从窄带语音通信向宽带数据通信的演变需求。专网通信密切结合行业特点，突出专用性和个性化服务，为各行业主业的发展做出了不可磨灭的贡献。

无线专网通信产业链大致分为上游原材料、设备制造、下游客户与应用。上游包括电子元器件、五金结构件、常规通信设备器件等市场化程度较高的原材料，属于完全竞争性行业。中游设备制造是整个行业的基础和核心，主要包括终端和接入基站系统、传输层网络和控制层与应用层的平台服务器等。下游客户可分为工商业、公用事业、政府与公共安全。其应用包括传统的集群语音对讲与指挥调度，以及面向不同行业的工作流定制的业务应用。从产业链整体来看，中游的设备制造商较为集中，上游和下游因为原材料的通用性与客户的地域性等问题，较为分散。而且，随着物联网技术的成熟和未来大数据的发展，应用领域会产生更多的商业空间，从而拉动整条产业链市场空间的增长。

受益于国家对政府与公共安全的重视，以及我国经济快速发展带来的大型活动增加，我国专网通信市场近年来一直保持较快增长，2012年我国专网通信市场规模达到96亿元，到2018年市场规模增长至357亿元，增长率为14.4%。2019年我国专网通信行业市场规模保持稳定增长态势，2019年市场规模约为397亿元。

2016-2019年期间，我国专网通信设备的市场规模呈现上升趋势，从2016年的159亿元增至2019年市场规模近295亿元。

根据中研普华研究报告《2022-2027年专网通信产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》统计分析显示：

一、2016-2018年中国专网通信行业市场规模

近几年，随着物联网、大数据等新技术、新业态的广泛应用，在公共安全、社会管理、应急通信等政府和行业物联网应用领域，尤其是超高流量密度、超高连接数密度、超高移动性等多场景情况下，对海量信息接入和传输的安全性、可靠性、及时性提出了极高的要求。

从国内专网通信发展情况来看，2017年7月国务院办公厅公开发布《国务院办公厅关于印发国家突发事件应急体系建设“十三五”规划的通知》，明确到2020年，建成与有效应对公共安全风险挑战相匹配、与全面建成小康社会要求相适应、覆盖应急管理全过程、全社会共同参与的突发事件应急体系;2018年3月十三届全国人大一次会议第四次全体会议，国务院机构改革方案提出，拟组建应急管理部，提升专网需求。以上规划及改革方案的提出，将利好专网通信行业。2015年我国专网通信市场规模达到101亿元，到2018年市场规模增长至195亿元。

图表：2015-2018年中国专网通信行业市场规模

数据来源：中研普华产业研究院

二、2016-2018年中国专网通信行业发展分析

1、公共安全是最主要的应用市场

专网通信产品是各国公共安全部门实现有效指挥调度的必备装备，一般要求大型组网和高性能产品，因此政府与公共安全市场是专业无线通信行业最大的细分市场，从中国来看，占比达到48%;其次，交通运输、政府、军队等部门为了提高运营效率和保障安全，也普遍有配套专网设备的需求。

2、市场竞争加剧，受益于PDT标准海能达迅速崛起

对于国内市场来说，摩托罗拉依然是市场主导者，不过在信息安全的大背景下，中国在关键领域要求核心技术实现自主可控，信息各领域的国产化进程开始提速。专网通信因其应用领域特殊，以公共安全和关系国计民生的公用事业行业为主，采用自主知识产权的技术显得更为重要。

2018年摩托罗拉市场份额有所减少，原因不仅仅是摩托罗拉2018年在中国的业务拓展不顺利，更是因海能达2017年对英国赛普乐集团和加拿大诺赛特公司的收购，以及2018年与甲骨文深度合作向全面数字化转型等一系列动作，促使海能达后起之势迅猛，2018年进一步提升市场份额。

3、并购整合加剧产业变革

未来，专网通信设备企业将向融合解决方案发展，产业链整合的趋势更为明显。专网通信的行业整合一般围绕行业布局和技术布局展开，拥有客户的企业通过收购技术实现业务协同，而拥有技术优势的企业则通过收购行业渠道实现客户拓展，这一现象无论在国际巨头还是国内专网企业身上都体现得淋漓尽致。

国际上，欧宇航于2005年9月便收购了诺基亚数字集群部门，整合之后成为全球第二大的专网通信企业。摩托罗拉在2015年收购英国通讯商Airewave进入英国专网宽带运营市场。

中国专网通信行业的并购整合也日渐加剧。在技术产品上，海能达于2012年收购德国HMF获得TETRA系统核心技术，2014年收购南京宙达成为军用数字集群核心标准单位。在市场渠道上，其2009年收购赛格通信进入地铁通信，2013年收购天海电子进入军用通信，2015年收购运联通布局专网运营。海格通信则通过收购承联通信布局PDT系统，并且拟收购科立讯布局数字终端，打造终端到系统的一体化布局，再配合自身的军用数字集群，整合公共安全和军用通信两大高端市场。此外，航天通信通过收购优能，杰赛科技收购远东通信，以此进入公安数字集群市场。

随着技术的升级，并购整合还会加速，从而带来行业集中度的进一步提升，拥有一体化解决方案能力的企业，优势会更明显;仅具备终端或者系统的单一产品类型，或者单一技术标准的企业抵御市场风险的能力较弱，容易成为被并购的潜在目标。在全球几大巨头中，欧宇航和赛普乐的优势分别体现在系统和终端上，单论产品而言，抵御风险的能力较弱，并且，前几年两家企业的专网收入增速放缓，甚至出现收入下降，所以容易成为其他企业并购整合的对象。2016年，海能达发起对赛普乐的私有化要约;2017年5月，海能达宣布完成对赛普乐的收购。

随着中国企业的崛起，以海能达为代表的民族企业不断对全球专网通信市场进行蚕食，处于绝对的上升通道，使得跨国并购成为后续的大概率事件。

想要了解更多专网通信行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2022-2027年专网通信产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》

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