乳制品行业现复苏迹象，国民需求有望持续增长 中国乳制品行业市场消费现状

• 李波 2022年12月28日 来源：中研普华集团、上证报、中研网 762 46
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乳制品行业出现复苏迹象。11月份乳制品产量取得正增长，同比增幅4.5%。相比白酒、啤酒、葡萄酒、软饮料等同比下滑，乳制品复苏迹象更为明显。

据上证报援引券商草根调研称，乳制品行业出现复苏迹象。11月份乳制品产量取得正增长，同比增幅4.5%。相比白酒、啤酒、葡萄酒、软饮料等同比下滑，乳制品复苏迹象更为明显。

申港证券认为，乳制品行业规模持续增长。我国乳制品行业的零售规模，从2016年的约3650亿元增长至2021年的4714亿元，年复合增速5.25%，预计2026年将达到5967亿元。国民需求的持续增长是重要推动力量，即便在疫情期间，仍有56.4%的公众增加了乳制品摄入量。

作为我国食品安全的代表性产业之一，乳制品行业在过去数十年间历经跌宕起伏。随着工业化生产技术的进步和居民消费的持续升级，在国家政策清晰的扶植导向下，我国乳制品消费市场逐渐呈现多样化态势。

随着防疫政策的逐步放开，大消费股开始有大量资金流入，乳业股表现也有异动。实际上乳制品消费并没有太多周期性。但我国的人均液态奶消费量明显低于全球主要国家，也大幅度低于东亚的日本和韩国，我国人均消费量存在巨大的提升空间。

作为必选消费的液态奶，不具备成瘾性，存在很高复购率，需求弹性不大，需求弹性是由个人的最大消费量决定。但通过和白酒、调味品、乳制品、肉制品和零食的头部企业横向对比发现，乳制品行业是苦生意。

但全国性乳企龙头凭借其奶源优势和先发优势，主打常温奶品牌，通过十余年的快速发展已形成规模经济及全国品牌影响力，竞争优势较为突出。

随着人民生活水平的提高和消费升级，乳制品市场持续向高端化发展。一些乳企则深耕优势区域市场，特别是一、二线重点城市，以低温奶产品为主，不断扩大其影响力，确定了区域性市场的龙头地位。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2026年中国乳制品行业全景调研与发展战略研究咨询报告》显示：

中国乳制品行业市场消费现状

中国人是从喝鲜奶开始的。改革开放初期，无论南方北方，都是郊区养牛，给市区送。但随着中国人生活水平的提高，这样的方式无法满足如此之多的中国人的牛奶摄入需求，全国性的两大乳业龙头企业通过常温白奶发展起来。从产业演进历史来看，中国的实际条件决定了只有常温奶才能发展起来。

伴随着消费升级的浪潮，乳制品消费也呈现出高端化趋势，半数以上公众倾向于购买价格更高、功能性更强的乳制品，“品质保障”则是高端乳制品最大的吸引点。我国乳制品已进入高质量发展阶段，消费者需求将是影响未来行业布局的一个重要因素。

当前国内人均乳制品消费量对比欧美等发达国家仍有距离，乳制品消费结构以液态奶为主，乳制品市场主要定位为基础营养品。消费升级的到来和国民健康意识的普及，将为乳制品市场注入新的发展动力，高端化、健康化、功能化的乳制品是未来的发展方向。

随着常温白奶的市场已迈入成熟期，且呈现高端化发展趋势。2021年国内两大全国性的乳业龙头纯牛奶的市场份额略有下降，但高端产品占比相应的在提升。整体上中国常温奶的市场格局就是这两大龙头势均力敌的竞争格局

从产量来看我国乳制品供给，2015-2019年我国乳制品供给能力不断提高。我国乳制品产量整体呈波动态势。2019年，我国乳制品产量为2719.4万吨，同比增长1%。

2019年，我国乳制品销量为2711万吨，同比增长1.12%。我国乳制品供需基本平衡，产销率保持在98%以上。2019年我国乳制品行业的出口量为5.44万吨，出口金额为4.31亿美元，增长了约8倍左右，增幅较大。表明我国乳制品供给能力较强。

随着消费升级的到来和国民健康意识的日益普及，人均乳制品消费量逐渐提高，乳制品消费结构发生转变，消费者的多样需求为乳制品市场注入新的发展动力。

数据显示，中国牛奶产量持续增长，2021年牛奶产量达3683.0万吨，同比增长7.1%;2021年中国乳品进口量达394.7万吨，同比增长18.5%。数据显示，2021年中国乳制品进口额达138.3亿美元，同比增长13.9%，进口需求庞大。

2022年1-5月，全国规模以上乳制品制造企业产量达到1242.7万吨，同比增长0.9%。近年来国内奶粉、奶酪、炼乳等干乳制品的产量与进口量持续增长，同比增速显著高于液态奶，在乳制品消费结构中的比重逐年上升。

2016-2021年，中国乳制品零售额的年均复合增速为 4.2%，2021年实现4425亿元。据《2020中国奶商指数报告》，疫后民众健康意识提高，乳制品提升免疫力成为共识。疫情期间56.4%的公众增加了乳制品摄入量。

伴随饮奶意识及饮奶人群渗透率提升，预计到2024年我国乳制品零售额将突破5000亿元。但是根据《2021中国奶商指数报告》，目前仅有30.5%的公众达到乳制品摄入量标准，仅有3.6亿人坚持每天摄入乳制品。

2021年我国人均牛奶消耗量为10.04千克，而同期日本、美国、英国分别实现32.13千克、63.08千克、92.07千克，渗透率空间广阔。

乳制品行业前景分析

由国民的需求推动，人均可支配收入提升以及人均对乳制品需求增加，我国的乳制品的市场消费规模在不断扩大。根据资料显示，2026年中国乳制品的市场规模将达到5966亿。

乳制品市场的增长依托于上游规模化牧场增加，规模化牧场占比提升，及技术变革推动奶牛单产提高。伊利、蒙牛，光明、飞鹤、新希望乳业等头部企业都在积极布局上游奶源地。、

乳制品行业生产技术越来越成熟。近年来淘系平台上乳制品加工企业数量增加，乳制品生产工艺不断成熟。

淘系乳制品规模，三年复合增长率达26%，从天猫淘宝两个渠道拆解，天猫高端化趋势很明显，88VIP人数增速较快。淘宝品类供给丰富，在售商品数不断增加。

头部品牌竞争格局，按照行业提供四类品牌划分标准，分别为：全国大牌、区域品牌、进口品牌和新锐品牌。区域品牌占比在不断提升，全国大牌和新锐品牌寡头格局比较明显。区域品牌和进口品牌市场集中度相对较低，市场潜力较大。

另外，液态奶品类，常温液态奶的消费主力军是家庭决策人群，GEZ和银发人群增长比较迅速。低温奶市场新锐白领是消费主力，GENZ和小镇青年增长非常迅速。

高端化”是液态奶市场的重要趋势，液态奶市场88VIP人群占比和增速在不断加快;液态奶市场百元以上产品份额在不断提升。消费者购买产品的价格区间，是由低价向高价升级的过程。

技术革新以及减法配方，驱动了市场高端化。乳品的营养强化，消费者饮用液态奶时逐渐有更多的功能需求，推动乳制品更具功能性。

本报告对全球的乳制品行业发展态势作了详细分析，并对乳制品行业进行了趋向研判，是乳制品生产、经营企业，销售、投资机构等单位准确了解目前乳制品行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2022-2026年中国乳制品行业全景调研与发展战略研究咨询报告》。

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