中国工程机械出口创历史新高 2023中国工程机械行业发展方向

• 黄江 2023年1月3日 来源：新浪 316 13
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中国共有10家工程机械企业上榜，分别是徐工、三一重工、中联重科、柳工、中国龙工、山河智能、山推股份、铁建重工、浙江鼎力和福田雷沃，中国企业营收占比达到24.2%，排名第一。

2022年，在新冠肺炎疫情持续蔓延全球的背景下，中国工程机械出口逆势增长，前10月出口额已超2021年全年总和，达到365.8亿美元，同比增长34.39%。预计2022年全年中国工程机械出口额将超430亿美元，再创历史新高。

中国工程机械出口创历史新高

值得注意的是，据英国KHL集团发布的工程机械行业最有影响力的全球工程机械制造商50强排行榜——Yellow Table 2022显示，中国共有10家工程机械企业上榜，分别是徐工、三一重工、中联重科、柳工、中国龙工、山河智能、山推股份、铁建重工、浙江鼎力和福田雷沃，中国企业营收占比达到24.2%，排名第一。

这些上榜中国企业的发展历程，也是中国工程机械行业的缩影。总结起来，他们有几个特点：一是专注主业，即使业务上曾经有小的调整，最后也回到了自己的主航道;二是灵活明确，根据自身优势和市场需求不断调整产品线，有的做大、做全形成丰富产品生态，有的则聚焦一点，以差异化的竞争力在市场中找到自己的定位;三是研发创新，基于技术升级打造具有高竞争力的“拳头产品”;四是全球布局，把中国的工业能力和海外市场结合起来形成“双循环”。

当前，中国工程机械行业发展到了转型升级的新阶段，正逐步从以成本优势为基础的中低附加值产品向以技术和服务为基础的高附加值产品过渡。中国工程机械从配套产品到整机水平显著提升，国内市场替代率超96%，初步具备成为工程机械强国的条件。中国工程机械虽然在传统产业体系内仍与美、日、欧有一定差距，但在电动化、信息化、物联网等领域已经和美、日、欧的工程机械企业比较接近，如徐工、三一重工、中联重科等均在电动化、工业云、无人驾驶等方面积极布局并取得了可喜的成绩。

2023中国工程机械行业发展方向

工程机械2022年的成绩单也已基本落定，受需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，年初至今工程机械指数下跌20.37%。“这个行业是跟整个宏观经济直线关联，包括房地产，这是一个很直接的影响。大量的设备进入了市场，市场的饱和度高。那么在市场下行的时候，新的空间相对来说比较窄，新的需求相对来说减少。加上近几年产能上升较快，几个因素叠加造成了目前相对比较严峻的市场。”对于目前行业的调整期，国内一家主机厂商内部人士给出了自己的看法。

数据统计显示，今年1-11月挖掘机总销量24万台，同比下降23%，其中国内14.6万台，同比下降44%，出口10万台，同比增长65%。

工程机械行业景气度主要受到基建投资、地产投资、更新换代、海外需求等因素影响。今年11月单月挖掘机内销增速19个月来首度回正，加之房地产股权融资方面调整优化措施落地，基建地产回暖预期增强，12月1日国四标准如期切换，这是否预示着明年销售有望触底回升?

在12月20日长沙举办的中国工程机械产业大会上，中国工程机械工业协会秘书长吴培国表示，从协会统计的十二类产品销量来看，下降幅度已经到达个位数，全行业整体仍处于下行状态，但已经呈现出积极向好的发展态势;国际市场竞争优势继续提升成为稳增长的重要支撑，预计2023年中国工程机械行业将呈现整体回升的运行态势。

根据中研普华研究院《2022-2026年中国工程机械行业全景调研与发展战略咨询报告》显示：

在中国这一全球最大工程机械市场多年滋养之下，中国工程机械2022年展现出更多全球担当。“2022全球工程机械制造商50强”中，12家中国制造商入榜，总销售额达578.81亿美元，占总榜份额26.15%，领先美国继续保持全球第一。

出口大增是今年一大亮点。协会数据显示，今年1-10月份累计出口整机239.73亿美元，同比增长37.3%，占出口总额的65.6%;零部件出口125.48亿美元，同比增长28.7%，占出口总额的34.4%。1-10月出口额增加的主要整机为履带挖掘机、叉车、非公路用自卸车、装载机等。

三一重工方面表示，虽然今年前三季受国内行业下行调整等影响，对销售及利润带来冲击，但公司主导产品市场份额持续提升，挖掘机械、混凝土机械销量居全球第一;国际市场的增长带动销售规模企稳及产品毛利率逐步回升。“我们对2023年公司的海外增长有信心。”三一重工董事长向文波表示。

在国内需求疲软的背景下，扩大海外出口成为各大龙头厂商的发力点。中联重科相关人士对财联社记者表示，“一方面是由于海外疫情之后经济的复苏，对工程机械需求增加;但更主要是中国工程机械的产品竞争优势持续增强，海外客户使用之后，发现中国产品的性能、质量比想象的要好很多。”

据其对全球市场的分析显示，中国工程机械在海外的拓展至少可以保持未来5-10年的增长，公司持续加大对海外人财物的投入。目前，中联重科的研发中心、生产基地、市场网络、服务体系遍布全球125个国家和地区，在境外的本地化员工在今年年底将超2000人。按照规划是在未来三年，要实现海外业务每年50%以上的增长。

从产业人士处获悉，预计中联重科2022年将首次实现海外业务收入过百亿，收入占比预计会超过20%。公司期望的目标是，海外业务占比要超过1/3，即国际化的业务要占比达到40%左右。

国内龙头公司均经过行业上行期和下行期考验，在当前行业下行阶段正通过电动化新产品和出口市场开拓增强抗周期波动能力。柳工证券部人士对财联社记者表示，近十年，中国工程机械产品研发、技术研发不断突破，产业集中度持续攀升，龙头企业“强者恒强”趋势愈发影响。未来行业会从存量市场寻求增长，通过工程机械数字化、智能化、电动化的转型发展满足市场新需求。

12月1日起，挖掘机、装载机等非道路移动机械从“国三”排放标准切换到“国四”排放标准，绿色发展成为工程机械行业的必答题。

2022年以来，工程机械行业企业未雨绸缪，抢抓排放标准切换的风口，积极推进转型升级，在高端与重大设备研制、电动化与智能化突破，以及国际竞争力提升上取得显著成果。

在低碳发展的背景下，工程机械行业绿色发展成绩亮眼。天眼查数据显示，近5年，电动工程机械相关专利申请数量的复合增长率达到30%。目前国内电动工程机械渗透率较低，随着锂电产业链不断成熟，电池成本进一步下降，未来3年电动工程机械渗透率将快速提升。

《2022-2026年中国工程机械行业全景调研与发展战略咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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