钛白粉行业市场运行态势 钛白粉行业全面分析

• 吴澳燕 2023年1月6日 来源：证券日报 中国有色金属报 1340 88
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钛白粉(titanium dioxide)，是一种重要的无机化工颜料，主要成分为二氧化钛。钛白粉的生产工艺有硫酸法和氯化法两种工艺路线。在涂料、油墨、造纸、塑料橡胶、化纤、陶瓷等工业中有重要用途。

钛白粉行业市场运行态势

11月14日，钛白粉供应商中核钛白发布主营产品价格调整公告称，即日起全面上调公司各型号钛白粉销售价格。其中：国内客户销售价格上调800元人民币/吨，国际客户销售价格上调100美元/吨。

事实上，近期还有金浦钛业等多家钛白粉供应商发布调价公告，涨价幅度基本保持一致。几家公司均表示，将密切跟踪钛白粉国际国内市场的价格走势及供需情况变化，及时做好钛白粉产品的调价工作。

从成本端看，上游主要原料钛精矿和硫酸价格走高，导致钛白粉产品毛利率下降，进而影响到了企业盈利水平，这是推动钛白粉供应商集体调价的直接原因。

短期来看，此次钛白粉企业集体涨价后，市场价格将有所走高，但受制于弱势需求，市场仍以稳价为主。长期来看，市场需求面支撑力度待考，行业供给仍有新增产能待落地，价格预期或仍将偏弱。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国钛白粉行业市场全面分析及发展趋势调研报告》显示：

钛白粉(titanium dioxide)，是一种重要的无机化工颜料，主要成分为二氧化钛。钛白粉的生产工艺有硫酸法和氯化法两种工艺路线。在涂料、油墨、造纸、塑料橡胶、化纤、陶瓷等工业中有重要用途。

据相关统计数据显示，2022年一季度，中国钛白粉累计产量约103.73万吨，较去年同期增长11%，产量增加约10.67万吨。3月份，中国钛白粉产量创历史新高，达35.65万吨，环比2月份增长5.07%，同比去年同期增长8.54%。

3月份，钛白粉产量排名前三的地区分别是四川、山东、河南，分别占总产量的22%、16%、13%。其中，山东、河南、安徽、广西、江苏、湖北、云南、贵州等省份同比2月份实现正增长，四川、浙江、辽宁、广东、江西等省份较2月份略有下降。重庆、上海、湖南等地与2月份持平。

钛白粉行业全面分析

近日，国家连续出台多项政策助力新基建发展。新基建有望带动传统基建产业迎来新一轮景气。作为传统基建供应链的上游产品，受新老基建带动，未来钛白粉需求有望迎来进一步增长。

事实上，今年2月份，国际钛白粉巨头泛能拓、康诺斯等也发布涨价函，根据这些企业的涨价函，涨价时间自4月1日起，涨价幅度最高达400美元/吨。其中，泛能拓方面发布涨价通知称，适用于塑料、纸张等应用的所有钛白粉产品进行调价，最高涨幅为400美元(约2526元/吨)。康诺斯方面表示，所有钛白粉产品最高上涨200美元/吨(约1263元/吨)。

国内房地产行业景气度仍然较高，涂料等产品的应用需求不断上涨，传导至钛白粉行业中，行业的需求增速高于供给增速，供需平衡趋紧，各企业通过扩建产能来提高市场占有率，竞争日益激烈。随着中小型企业逐渐退出，钛白粉行业将迎来加速洗牌，行业龙头的规模优势将愈发凸显。

2020年，中国钛白粉产能约为403万吨。2020年，全国所有42家全流程型钛白粉生产企业的各类钛白粉及相关产品综合产量为351.2万吨，比上年增加33万吨，增幅为10.39%。在351.2万吨的总产量中，金红石型钛白粉为285.6万吨，占比为81.31%;锐钛型钛白粉为53.8万吨，占比为15.33%;非颜料级钛白粉为6万吨，占比为1.71%;催化和功能材料钛白粉为5.8万吨，占比为1.65%。由此可见，金红石型钛白粉占比最高。

据相关机构统计，2021年1-6月，国内钛白粉产量大约为191万吨，同比增长18.58%。从最新的数据来看，中国的产量还在大幅增长。

从消费量来看，2015-2020年，中国钛白粉市场表观消费量呈现出波动上升的趋势。2020年，全国钛白粉表观消费量为246.8万吨，同比增长5.32%;预计2021-2026年中国钛白粉的市场规模会小幅度稳步增长，到2026年消费量增长到约292万吨。

从全球分布来看，钛白粉产能主要分布在亚太、北美和欧洲地区。其中，亚太地区是全球钛白粉市场产能的主导区域，尤其是自2016年以来，产能占比达到50%以上，并在2019年达到56.4%;中国是亚太地区钛白粉产能最大的国家，2019年中国钛白粉产能占全球总产能的45.3%。

从全球范围来看，企业间的并购和扩产仍在继续。而下游的需求端增长始终保持平缓。在下游消费结构中，据统计，2020年，中国钛白粉消费中有61%用于涂料行业，占所有消费类别比例最大;其次是塑料行业，消费占比约为18%;造纸行业的钛白粉消费占比为10%，位列第三;其余行业如油墨、橡胶行业的钛白粉消费比例则较小。从消费结构占比来看，钛白粉主要集中于传统行业。2020年，受新冠疫情影响，全球经济出现下行趋势，在此背景下可以预见，全球未来几年在需求端难有大幅增长，而快速增长的产能将会加大供过于求的趋势，这会给价格的继续上升带来阻力。

2023年钛白粉行业如何发展

作为建筑涂料的原料，今年下半年钛白粉需求与房地产行业低迷有直接关系。行业数据显示，2022年，房地产新开工面积一直处于负值状态，4-5月在疫情反复的情况下开工受影响，7-8月处于传统行业淡季，开工面积明显下降，9月份旺季不旺，需求恢复不及预期，下游涂料受房地产行业低迷影响开工不足。此外，涂料行业数据显示，建筑涂料行业2020-2022年的复合增长率-1.68%，处于萎缩状态。

钛白粉的供应量在2023年将继续放大，据隆众资讯年报数据显示， 2023年钛白粉将有近十家企业新建装置投产，产能151万吨，其中氯化法26万吨，硫酸法125万吨。若全部如期投产，预计2023年全国钛白粉产量将达到623万吨。供应增速整体高于消费增速，市场供应可能出现供大于求的局面。

2023年国内经济或持续好转，对钛白粉市场需求形成支撑，中国还是最稳定的出口国家，随着国际市场份额增加，出口带动下国内市场也将继续上行;看跌者认为，国内房地产行业不景气，且全球通胀预期下宏观经济预期谨慎，在此背景下全球需求端短时间内难有大幅增长，而快速增长的产能将会加大供过于求的趋势，内外需求弱势，这会给价格的带来利空影响。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国钛白粉行业市场全面分析及发展趋势调研报告》。

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  2022-2027年中国钛白粉行业市场全面分析及发展趋势调研报告

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