中国储能锂电池出货量达130GWh 2023户用储能电池竞争格局

• 黄江 2023年1月12日 来源：新浪 631 36
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从各大主流储能锂电池企业动态来看，宁德时代、比亚迪、海辰储能、亿纬锂能、远景动力等在2022年加快海外市场拓展，其锂电池出口业务已进入快速增长时期。

高工产业研究院(GGII)调研数据显示，2022年储能锂电池出货量延续了上一年强劲增长的势头，全年出货量达到130GWh，同比增长170.8%。

中国储能锂电池出货量达130GWh

从细分赛道来看，电力储能、户用储能、便携式储能电池出货量攀升。其中户用储能出货量增长最快，增速超3.5倍，电力储能、便携式储能增速均超2倍。而通信储能电池出货量有所放缓，在2022年储能负增长，同比降25%。

从电力储能市场来看，海内外市场双重驱动力因素明显。国内市场：国内共享储能建设+风光配储需求持续爆发下，中广核、华能集团等国内投资者持续加大对储能电池及系统的采购规模，GWh级别锂电储能采购订单此起彼伏。海外市场：美国IRA法案延长ITC退税补贴、日本光伏FIT转变为FIP政策鼓励、欧洲能 源危机下储能项目投资积极性提升。

从各大主流储能锂电池企业动态来看，宁德时代、比亚迪、海辰储能、亿纬锂能、远景动力等在2022年加快海外市场拓展，其锂电池出口业务已进入快速增长时期。

从电力储能电池本身来看，电池容量和循环次数竞速明显。280Ah电芯已经逐渐成为电力储能主流，并将迅速进入280Ah电芯后时代，容量将向300Ah以上发展。

GGII年度统计显示，2022年度电力储能电池出货量为92GWh,同比增216.2%。

户用储能出货量增长最快

户用储能是2022年储能产业最火热赛道之一。

从此赛道驱动力来看，俄乌冲突刺激欧洲光伏+家储装机大爆发，2022年1-5月仅德国已有超10万台户用储能产品装机，意大利、西班牙和东欧户用储能装机全年处于供不应求状态，户储订单普遍已排至2023年4月。叠加全球材料与能源通胀危机强化户用储能项目经济性，户用储能加速爆发。

从户用储能电池竞争格局来看，宁德时代、比亚迪、鹏辉能源等在2022实现了快速增长，其中鹏辉能源在2022年H1实现6倍增长。与此同时，海辰储能、远东电池、瑞浦兰钧、中天科技等加速在户用储能赛道竞逐，呈现高增长态势。

从户用储能电池本身来看，主要仍以100Ah、50Ah方形铝壳电池为主。不过，大圆柱电池涌入户用储能赛道，以40、46系为主，将成为户用储能电池赛道重要的电池选择之一。

据GGII统计，2022年度户用储能电池出货量为25GWh，同比增354.5%。

根据中研普华研究院《2022-2027年中国新型储能行业市场调查分析及发展前景展望报告》显示：

至2030年，以压缩空气储能、电化学储能、热储能等日内调节为主的多种新型储能技术路线并存，重点依托友好型“新能源+储能”电站、基地化新能源配件储能等模式，开展规模化布局应用;本世纪中叶，实现日以上时间尺度的平衡调节，推动局部电网形态向动态平衡过渡;2060年，依托储能技术等创新突破，新能源普遍具备电力支撑、电力安全保障等重要功能，逐渐成为发电量结构主体电源和基础保障型电源。

尽管受到供应链不稳定等因素困扰，储能产业去年仍爆发出强劲的增长势头。据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会初步统计，2022年，我国共投运储能项目259个，总装机功率为20.75GW;其中电化学储能项目236个，装机功率达5.66GW/12.29GWh。各项指标较2021年明显提速。

在以新能源为主体的新型电力系统构建中，新型储能正迎来全新的历史使命。得益于中美大储(大型储能)和欧洲户储(户用储能)的爆发，预计2023年、2025年全球储能容量需求分别为120GWh 、402GWh，2023年同比增长134%，2022年至2025年复合增长率为98.8%。东方证券预计，未来3年储能产业的复合增速为91%。

新型储能步入规模化发展阶段

在“双碳”目标的指引下，以风光发电为代表的新能源装机规模快速扩容，但因其天然不稳定性，发电侧的大型储能配备成为能源结构转型的刚需型成长赛道。

政策是推动储能产业高速发展的主要动力之一。2022年3月，国家发展改革委、国家能源局联合发布《“十四五”新型储能发展实施方案》，明确新型储能发展目标是：到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上。

“顶层规划设计完毕，方向明确，任务清晰。”刘勇认为，2022年是我国储能产业发展具有里程碑意义的一年，一是纲领性政策文件正式落地，提振行业发展的信心;二是“一体两翼”政策趋于丰满，明确行业发展目标，储能项目的技术经济性得到验证;三是支撑性政策出台频次快、覆盖面广，护航行业可持续发展。

在“双碳”目标的指引下，以风光发电为代表的新能源装机规模快速扩容。由于太阳光照及风力变化的天然不稳定性，原有能源结构中供给端的可控性将持续下降，如何满足不断快速增长的新能源电力消纳需求迫在眉睫，发电侧的大型储能配备成为能源结构转型带来的刚需型成长赛道。

“强制配储是我国当前储能发展的重要驱动力。”东方证券相关研究员分析。据统计，2022年6月以来，随着系列政策的落地，大储经济性有所好转，项目招标随之加速启动，2022年公开招标超过41.6GWh。

市场已经跑到前面。据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会不完全统计，2022年规划拟建的储能项目达到922个，总规模达到417.87GW。其中，电化学储能项目共617个，总规模为55.73GW/120.74GWh;新能源储能项目非电化学储能项目25个，规模为8.89GW;抽水蓄能项目共280个，规模高达353.25GW。

“新能源+储能”助力构建新型电力系统

1月6日国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》(以下简称《蓝皮书》)，明确了新型电力系统具备安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合四大重要特征，以及提出新型电力系统“三步走”发展路径，即加速转型期(当前至2030年)、总体形成期(2030年至2045年)、巩固完善期(2045年至2060年)。

构建新型电力系统是一项复杂而艰巨的系统工程，不同发展阶段特征差异明显。新型电力系统遵循“三步走”发展路径，即加速转型期(当前至2030年)、总体形成期(2030年至2045年)、巩固完善期(2045年至2060年)，有计划、分步骤推进新型电力系统建设的“进度条”。

其中，储能被寄予厚望。《蓝皮书》称，要推动解决新能源发电随机性、波动性、季节不均衡性带来的系统平衡问题，多时间尺度储能技术规模化应用，系统形态逐步由“源网荷”三要素向“源网荷储”四要素转变。这意味着，储能将成为新型电力系统的第四大基本要素。

而在多条储能技术路线并存的竞争中，长时储能的地位被进一步强调。《蓝皮书》称，在总体形成期，规模化长时储能技术取得重大突破，满足日以上平衡调节需求。以机械储能、热储能、氢能等为代表的10小时以上长时储能技术攻关取得突破，实现日以上时间尺度的平衡调节，推动局部电网形态向动态平衡过渡。

《2023-2028年新型储能行业市场发展环境与投资趋势分析报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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