2023垃圾发电产业调研 垃圾发电行业相关设备市场趋势预测

• 黄文玉 2023年2月7日 来源：互联网 520 28
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垃圾焚烧发电是把垃圾焚烧厂和垃圾焚烧设备引进、消化吸收再创新的工作。受益于《国家战略性新兴产业发展“十三五”规划》，垃圾焚烧、发电及上游产业链将迎来黄金发展时机，炉排存在进口替代和设备升级的结构性机会。

垃圾焚烧发电是把垃圾焚烧厂和垃圾焚烧设备引进、消化吸收再创新的工作。生活垃圾焚烧烟气中的二恶英是近几年来世界各国所普遍关心的问题。二恶英类剧毒物质对环境造成很大危害，有效控制二恶英类物质的产生与扩散，直接关系到垃圾焚烧及垃圾发电技术的推广和应用。

我国垃圾焚烧发电行业起步于20世80年代末，通过引进国外先进的焚烧设备和技术，消化吸收优化后步入了较为成熟的发展阶段。目前国内从事垃圾焚烧发电的投资商约有90家左右，这些企业共同的特点是：资本实力较雄厚、进入行业时间早、具备投资运营垃圾发电项目的充足经验。在环保标准趋严及环保督查的背景下，生活垃圾焚烧发电厂的运营成本提升，之前低价中标的现象不可持续，行业竞争将有序化;同时，部分早期建设的焚烧发电厂面临达标困难、整改成本高的困境，不得不关停，行业集中度将进一步提升。

垃圾发电产业发展现状

垃圾焚烧发电是人口较多的城镇(县城及以上行政区)生活垃圾处理的主要方式，是城镇生态环境保护的重要措施。随着城镇人口规模扩大和城镇化率提高，生活垃圾产生量将持续增长，垃圾发电行业还有巨大发展空间。垃圾焚烧发电尚处于快速发展时期。在此期间，垃圾焚烧发电行业进入可持续现代化发展轨道，大型专业化企业引领行业发展，行业集中度逐步提高，形成较大的行业规模。预计到2022年中国垃圾发电装机容量将达到1190万千瓦。

垃圾焚烧发电行业在资金方面“骑虎难下”。其中，补贴退坡的预期引起行业担忧。据统计，国家可再生能源补贴资金缺口已达千亿，补贴作为垃圾焚烧发电行业的主要收入，延迟发放或退坡取消将对发电厂的收入预期带来明显影响，一些经济相对不发达的地区影响尤甚。目前我国垃圾焚烧发电行业多采用BOT模式运营，企业投资参与前期建设，投运后收回成本的方式之一就是补贴。如果补贴退坡，企业盈利空间压缩，高标准下投资成本上升，后续发展将陷入困境。

根据统计数据显示，2021年中国生活垃圾清运量达到2.67亿吨，同比增长13.6%，相较2015年全国生活垃圾清运量增加了7566万吨。2015-2021年期间，我国垃圾焚烧发电装机容量增长明显，预计2021年我国垃圾焚烧发电装机容量可达1729万千瓦，垃圾焚烧发电新增装机容量可达390万千瓦。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年垃圾发电产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》显示：

2021年中国上市企业垃圾焚烧市场占有率中，光大国际市场份额占比最大且遥遥领先其他企业，其产能市占率达到15.16%。上海环境和三峰环境位居第二和第三，其产能市占率分别为5.3%、4.52%。下列重点企业中垃圾焚烧发电产能前十的企业市占率合计为47.1%。

瀚蓝环境股份有限公司是一家专注于环境服务产业的上市公司,业务领域涵盖固废处理、能源、供水、排水等,是中国环境企业五十强企业、中国垃圾焚烧发电企业十强、连续六年评为全国固废处理十大影响力企业。政策的支持是推动垃圾焚烧发电市场火爆的一个不容忽视的重要因素;其中2021年，瀚蓝环境的总营收为117.77亿元，增幅达到57.41%。瀚蓝环境总营业成本呈现上涨的趋势。其中2021年，瀚蓝环境的总营业成本为90.73亿元，增幅为72.22%，要大于营收的增幅。

随着上海率先强制实行垃圾分类，我国已进入强制垃圾分类时代，固废产业链的广阔市场空间将加速释放。对垃圾发电企业而言，热值提升将增加垃圾发电厂的上网电量，而分类收费制度有望落地，焚烧发电补贴或将逐步取消。垃圾分类将降低湿垃圾比例，提升垃圾焚烧发电量，带动盈利能力提升。

2021年2月国务院在《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》中提出要加快城镇生活垃圾处理设施建设，推进生活垃圾焚烧发电，减少生活垃圾填埋处理。加强危险废物集中处置能力建设，提升信息化、智能化监管水平，严格执行经营许可管理制度。加强生活垃圾减量化、资源化和无害化处理，将垃圾焚烧产生的热量回收利用，用于供热或发电，焚烧产生的渣也可以用作水泥原材料或用于制砖，实现了垃圾的资源化利用。

2022年生态环境部印发的《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》的通知中提到要加强对垃圾焚烧发电、对二甲苯(PX)等社会关注度高的新建项目有关舆情及突发性事件的调度和分析研判，指导做好分类分级处置。

垃圾发电行业相关设备市场未来趋势

垃圾发电站是利用燃烧城市垃圾所释放的热能发电的火电厂。垃圾发电所需设备除了常规火力发电设备，还需密闭垃圾堆料仓、垃圾焚烧炉等专用设备。近年来，国内垃圾发电项目投资升温，设备国产化是国内垃圾发电大势所趋。应用国产设备发展我国垃圾发电产业、既扩大了内需，又节省了大量的投资。实现垃圾焚烧设备的国产化，可大大降低垃圾发电项目的工程造价，提高垃圾发电企业的经济效益。以新能源方式发电的垃圾发电设备将是未来几年内成长性最好的市场。

受益于《国家战略性新兴产业发展“十三五”规划》，垃圾焚烧、发电及上游产业链将迎来黄金发展时机，炉排存在进口替代和设备升级的结构性机会。设备是产业发展第一环，垃圾发电的良好势头将带动垃圾焚烧设备制造行业的发展，未来设备升级也将带来新的商机。

垃圾焚烧设备未来5年的市场总需求约为300亿元。垃圾发电设备中最核心的是垃圾焚烧锅炉，占整个垃圾发电厂的50%以上。之前我国大型焚烧厂主要引进国外设备，如德国马丁、比利时西格斯、日本三菱的产品。随着国内企业技术的成熟，未来存在大量进口替代和设备升级空间。

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