航运降价75% 大量出海 海洋运输行业市场深度分析及发展策略研究报告

• 李波 2023年2月21日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 1066 68
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全球大部分商品贸易通过海运进行，海运价格直接影响众多商品的贸易成本。在浙江慈溪，过去两年因为运价高企，体积较大的冰箱、洗衣机等运费占比高的大家电，遭遇了订单萎缩，甚至客户流失的情况。近段时间，全球重要航线运价大幅下降，使得大家电出口迅速回暖。

全球大部分商品贸易通过海运进行，海运价格直接影响众多商品的贸易成本。在浙江慈溪，过去两年因为运价高企，体积较大的冰箱、洗衣机等运费占比高的大家电，遭遇了订单萎缩，甚至客户流失的情况。近段时间，全球重要航线运价大幅下降，使得大家电出口迅速回暖。

在浙江慈溪龙山镇，集聚了近百家冰箱、冰柜等整机生产及配套企业。在一家冰箱生产企业的仓库里，有一批冰箱已经堆放了近2年。

企业负责人介绍说，这个订单采购商来自以色列，共计91台。双方2020年12月签订合同，企业2021年3月完成生产。根据合同，运费由以色列采购商承担。可是中东航线运费一路上涨，采购商多次要求延迟交货。

浙江宁波某电器有限公司外贸部经理 孔德年：签订合同的时候，运费在2000多美元一个标准集装箱，等到货做好以后，猛涨到13000多美元。现在运费在2000美元左右，所以客户说可以出货了。

在慈溪新浦镇的一家洗衣机生产企业，外销产品大量销往北非地区。工作人员告诉记者，从宁波舟山港到卡萨布兰卡的运价，从2022年3月之后，呈现明显下降趋势，目前已经下降约75%。

浙江宁波某电器有限公司外贸部经理 李志慧：一个40英尺集装箱大约能装216台洗衣机。去年3月，海运费的最高点在18500美元左右一个标准集装箱，分摊到一台洗衣机大约在85美元左右。今年2月，海运费在4500美元，这样分摊在一台产品上，大约是20美元一台。

过去两年运价高企，不少国外采购商减少甚至取消订单，慈溪当地的大家电生产企业普遍出现了货物积压、订单萎缩等现象。近期的运费大幅下降，不仅使旧订单积压的情况好转，也对新订单的开拓带来积极影响。今年前两个月，慈溪当地多数大家电生产企业订单都出现了快速增长。

浙江宁波某电器有限公司总经理 陆耀钟：今年前两个月，返单的单量已经比去年同期增长了20%以上，其中有老客户的返单，也有新客户的加盟，今年预计比去年同期能增长30%。

航运业的价格战已经打响

对此，多家航运咨询机构认为，航运业的价格战已经打响。全球线上集装箱租赁和交易平台Container x Change的联合创始人兼首席执行官Christian Roeloffs近日表示，2023年航运业很有可能会出现全面价格战。

丹麦海事咨询机构Sea-Intelligence分析师则认为，全球大型集装箱运输公司没有因为过去半年货运需求下降而削减运力，唯一的解释就是市场参与者已进入价格战。

长荣海运董事长张衍义也警告称，随着今年大量新造大型集装箱船开始交付，如果消费无法跟上运力增长，班轮运营商可能会再次看到航运价格战。

2023年集装箱运价未来走势预测

德路里分析称，在全球需求放缓和通胀上升导致运费走弱的情况下，班轮公司在2022年下半年失去了对集装箱市场的控制。2022年德路里全球集装箱综合指数(WCI)暴跌77%，预计2023年集装箱运价至少还将下跌50-60%。

整体来看，目前全球航运市场运力处于过剩状态。业内专家认为，船公司允许运力过剩持续存在，而不是削减运力、维持价格，唯一的解释就是价格战正在发生。

马士基和地中海航运(MSC)近期解散2M联盟，也在一定程度上给市场带来了不利信号。界面新闻此前报道，马士基与地中海航运(MSC)的经营方式不同，发展方向出现分歧。

虽然地中海航运(MSC)已成为全球运力第一的班轮公司，总运力达到460万标准箱，掌握着全球超过17%的运力，但该公司依旧在买船的路上步履不停。Alphaliner数据显示，从2020年8月至今，该公司总共收购了284艘船舶。

德路里认为，由于地中海航运(MSC)需要增加船舶装载率，该公司将回归其原有的市场份额和低成本运作模式。这也意味着，地中海航运(MSC)有可能率先发动价格战。

全球航运市场走势如何?

根据中研普华研究院《2023-2028年海洋运输行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示：

日前，航运巨头马士基公布了2022年财务业绩：全年营收增长32%至815亿美元，息税前利润(EBIT)增长57%至309亿美元，创下马士基历史最好业绩。

但在上周，马士基也公开预测，疲软的经济增长将导致今年全球集装箱运输量下降2.5%。过去的几年，疫情沉重地打击了全球贸易环境，但它也让航运业一夜暴富，让船东、货主、货代一夜间身价暴涨。

据国际航运公会(International Maritime Association)数据显示，2022年3月，全球货运量比2021年同期下降了11%，比2020年同期下降了35%，航运业在期间的利润却相当惊人。

英国航运咨询公司IHS发布的2022年上半年数据显示，整个航运业的利润增长了13%。从2020年底至2022年3月，该行业的利润增长幅度是最大的。就航司来说，除了马士基2022年业绩飘红以外，其它航运巨头也是赚的盆满钵满。

2022年，由于国际集装箱运输供求关系较为紧张，中远海控前三季度营业收入为3165.41亿元，同比增长36.75%;集装箱航线营业收入2977.17亿元，同比增长38.35%;国际航线单箱收入2876.04美元/标准箱，同比增长47.96%。

2023年，这一优势将不再有。从需求端看，目前全球经济面临衰退风险且欧美库存保持高位，集装箱运输需求开始逐步萎缩。

截至2022年12月20日，2022年全球海运集装箱贸易量为2.01亿TEU，相比2021年全年的2.08亿TEU下降了3.2%。从供给端看，市场面临新船集中交付冲击的同时，疫情的裙带效应正在减弱，海陆空运输全面恢复后，全球运力将急速上涨。

其中，2023年新交付船舶将达到249.9万标箱，占现有集装箱船队运力的比例接近10%，大量新船涌入集装箱运输市场，将对市场供需关系及航线运力布局产生较大影响。

全球海运市场进入抢货时代

2023年，中国外贸面临“硬仗”要打，但1月份的港口吞吐量数据表明，中国经济韧劲和活力仍在。据官方公布的数据显示，今年1月多个主要港口呈业务繁忙态势。

北部湾港货物吞吐量达2382.07万吨，同比增长0.61%，其中防城港港口货物吞吐量达1458万吨，同比增长1.51%，外贸为936万吨，巴西玉米和进口锂辉石在防城港实现首船接卸;

连云港滚装出口机械车辆2.6万台，同比增长94%，连续6年保持两位数增幅增长;上海南港码头累计验放汽车出口28526辆，同比增长43.6%;

天津港货物吞吐量达3996.78万吨，同比增长1.7%，集装箱吞吐量为173.1万标准箱，同比增长7.2%;河北下辖的秦皇岛港、唐山港、黄骅港的集装箱吞吐量均实现同比增长15%左右，创下历史新高;

宁波舟山港集装箱吞吐量为超300万标准箱，刷新历年同期最高纪录;烟台港货物吞吐量达3590万吨，同比增长4.8%，集装箱吞吐量为36.8万标箱，同比增长10.4%;广州港表现稍有落后，1月预计完成集装箱吞吐量162.4万标准箱，同比下降10.2%。

中国经济保持韧劲与活力对全球经济有益，中国港口的正向数据已经传导到了相关国家。2023年1月美国集装箱进口量环比增长7.2%，增幅创下七年来的最高点，虽然同比下降了16.1%，但已经接近2019年时的数值。众多美国零售企业对新一年的经济形势持乐观情绪，已经开始大量补货以充实库存。

中、越、印、韩、泰位列对美出口前五名，其中来自韩国的集装箱环比增长近20%，而因为从欧洲迁移而来的德国企业开始实现美国本土化生产，来自德国的集装箱数量下降了7%。

当海运市场正滑入不可避免的价格战，制胜因素则是各国的制造业发展实况，比港口不断加速的智慧化程度更重要的，是其能否持续保持繁忙程度。

集装箱空置率增高是不容否认的事实，但我国的货物出口与港口吞吐量增速并未落后于接纳了大量迁移产能的东南亚国家。

自2022年第二季度以来，不只是我国，多个制造业出口国的港口吞吐量特别是集装箱吞吐量呈下滑态势，集装箱船舶的闲置率为近三年来最高，这样的趋势已经延续至今年，各国经济承压、需求减低进一步对海运市场和港口运营带来冲击，当下国内多个港口的表现已属不易，冀望正在全球抢订单的中国企业带来更多收获。

《2023-2028年海洋运输行业市场深度分析及发展策略研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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