光伏龙头加码一体化利润格局变化 2023我国光伏制造产业链未来态势

• 黄江 2023年2月23日 来源：新浪 1216 79
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业内人士认为，始于去年末的降价潮近期已渐平稳，产业链进入利润再分配阶段。硅料降价让渡的利润将主要在下游电池、终端等环节重新分配，而一体化布局的厂商最为受益。

业内人士预计，2023年我国光伏产业将继续保持高景气度，投资主体更加多元化。

光伏龙头加码一体化利润格局变化

今年以来，光伏行业一体化布局趋势持续加深，通威股份、隆基绿能等头部厂商继续加码一体化产能，补齐产能弱项。从上市公司发布的业绩预告看，尽管光伏行业普遍预喜，但去年四季度已出现明显分化。业内人士认为，始于去年末的降价潮近期已渐平稳，产业链进入利润再分配阶段。硅料降价让渡的利润将主要在下游电池、终端等环节重新分配，而一体化布局的厂商最为受益。

隆基绿能公告，计划在陕西省西咸新区投建年产100GW单晶硅片项目及年产50GW单晶电池项目，预计总投资额为452亿元。隆基绿能表示，本次签订项目投资协议符合公司未来产能规划，有利于公司充分发挥技术和产品领先优势，进一步提升产能规模，不断提高市场竞争力。

2月3日晚间，晶澳科技公告，拟对公司一体化产能进行扩建，投资惠山年产500台单晶炉项目、惠山年产100吨浆料项目，预计投资额3.56亿元。这已是今年以来晶澳科技第二次宣布扩产计划。1月20日，晶澳科技公告称，全资子公司晶澳太阳能有限公司与鄂尔多斯市人民政府签署协议，拟在鄂尔多斯市建设光伏全产业链低碳产业园项目，包括建设生产15万吨/10万吨光伏原材料、20GW拉晶、20GW硅片、30GW光伏电池、10GW光伏组件及配套辅材项目，总投资约400亿元。

2月8日晚间，天合光能公告，拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过88.65亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于年产35GW直拉单晶项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

信息技术与光伏产业加快融合创新

2022年，我国光伏行业大基地建设及分布式光伏应用稳步提升，光伏新增装机超过87GW，同比增长59.3%，再创新高，成为新增装机规模最大、增速最快的电源类型。其中，集中式光伏新增36.3GW，同比增长41.8%;分布式光伏新增51.1GW，同比增长74.5%。

与此同时，智能光伏示范引领初见成效。新一代信息技术与光伏产业加快融合创新，第三批智能光伏试点示范名单适时扩围，工业、建筑、交通、农业、能源等领域系统化解决方案层出不穷，光伏产业智能制造、智能运维、智能调度、光储融合等水平有效提升。

以宁东光伏基地项目为例，通过“无人机+”和智能算法等手段，率先实现了手机端实时监控及科学管理，现场人员人脸识别严把入场关，无人机语音提醒及时纠正违章行为，无人机统计光伏板数量生成进度报告。

应用端的火热带动了产业链各环节。工信部数据显示，2022年全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，光伏行业总产值突破1.4万亿元。

我国光伏组件产量、多晶硅产量、光伏新增装机量、光伏累计装机量已连续多年位居全球首位。

2023我国光伏制造产业链未来态势

2022年以来，我国光伏制造行业仍保持快速增长态势，各环节产能均处于加速扩张阶段。上游环节头部企业规模优势突出，但未来供需关系或将有所转变;中游环节市场竞争激烈、议价能力较弱，技术持续提升有望驱动盈利水平边际改善;全球光伏新增装机保持较高增速，预计未来我国光伏产业仍将保持大规模、高质量发展态势。

具体来看，在经历了近两年的价格上涨和扩产周期后，硅料近期现货价格波动较大，未来供需关系或将有所转变，企业成本管控水平和行业整体扩产增速有待关注;硅片环节市场竞争加剧，头部企业规模优势突出、议价能力较强，并通过长单大规模锁定上游硅料产能，产品持续向单晶、大尺寸、薄片化趋势发展。

而电池片和组件环节市场竞争激烈、议价能力偏弱，价格传导受阻，龙头企业加速多环节产能布局，或将缓解阶段性供需矛盾、改善盈利水平;近年来，电池片转换效率和组件功率持续提升，在海外市场需求复苏的提振作用下，我国光伏产品出口保持较高增速，未来仍将在终端市场占据主导地位。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国光伏电池片行业市场评估与未来发展机遇分析报告》显示：

目前，随着光伏平价时代到来，成本优势明显，光伏发电成为了全球越来越多国家和地区电力装机的重要选择。全球光伏装机市场呈现遍地开花的局面，不再依赖某个单一市场，中国、欧洲、美国、印度贡献了主要的新增装机增量。中国已成为全球最主要的光伏出口国家。

光伏出口成外贸新亮点

国内市场多点开花的同时，海外市场也在加速拓展，光伏产品成为我国外贸出口新亮点。

2022年，我国光伏产品出口额超过512亿美元，同比增长超过80%。从量上看，光伏组件出口约153.6GW，硅片出口约36.3GW，电池片出口约23.8GW，分别同比增长55.8%、60.8%、130.7%。

商务部对外贸易司司长李兴乾表示，2022年，以电、光、锂“新三样”即电动汽车、光伏产品、锂电池出口为代表，我国高技术、高附加值、引领绿色转型的产品成为出口新增长点。

据中国光伏行业协会统计，2022年我国光伏产品出口各大洲市场均实现增长，其中出口欧洲市场增幅最大，同比增长114.9%。

我国光伏产品畅销海外离不开技术创新的支撑。过去10年间，随着光伏技术不断创新迭代，我国光伏发电度电成本下降超过80%。

工信部信息显示，2022年国内主流企业P型PERC电池量产，平均转换效率达到23.2%;N型TOPCon电池初具量产规模，平均转换效率达到24.5%;HJT电池量产速度加快，硅异质结太阳能电池转换效率达26.81%。

工信部电子信息司电子基础处处长金磊表示，光伏产业是我国少有的获得全球竞争优势并实现端到端安全可控的新兴产业。

中国光伏企业加快投资布局

中国光伏行业协会预计，2023年全球光伏新增装机量将达到280至330GW，我国光伏新增装机量将达到95至120GW。

中国电力企业联合会发布的《2023年度全国电力供需形势分析预测报告》说，2023年底全国并网太阳能发电预计达4.9亿千瓦，太阳能发电装机规模将在2023年首次超过水电装机规模。

高涨的需求之下，光伏产业链正在加速产能扩张。新年伊始，多家光伏企业就披露扩产计划。隆基绿能发布公告说，拟投资建设年产100GW单晶硅片项目及年产50GW单晶电池项目，预计项目总投资达450多亿元。晶澳科技宣布，拟在鄂尔多斯市建设光伏全产业链低碳产业园项目，总投资约400亿元。TCL中环年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目及配套项目在银川市经济技术开发区正式开工建设，项目投资41亿元，预计2023年第四季度建成投产。

中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，2023年光伏扩产项目将多点开花，国内跨界企业纷纷涌现，光伏投资主体趋向多元化。

《2023-2028年中国光伏电池片行业市场评估与未来发展机遇分析报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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