中国挖掘机行业市场发展分析及预测

• 洪前进 2023年2月24日 来源：中研网 1153 74
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2022年1-12月，共销售挖掘机261346台，同比下降23.8%;其中国内151889台，同比下降44.6%;出口109457台，同比增长59.8%。出口规模越来越接近国内规模，甚至今年有些月份超过了国内，反映出我国挖掘机海外竞争力逐步增强。

据中国工程机械工业协会数据，自2021年4月份以来，国内挖掘机销量已连续19个月同比下滑，而出口保持快速增长的态势。

图表：2020-2022年挖掘机销售量

       数据来源：根据中国工程机械工业协会整理

2022年1-12月，共销售挖掘机261346台，同比下降23.8%;其中国内151889台，同比下降44.6%;出口109457台，同比增长59.8%。出口规模越来越接近国内规模，甚至今年有些月份超过了国内，反映出我国挖掘机海外竞争力逐步增强。

海外工程机械市场周期波动远低于行业，2021年至今疫情影响减弱背景下，行业增速由负转正，迎来超补偿反弹机会。而国内工程机械龙头产品质量已处于国际第一梯队，并且具有显著性价比，出口增长远高于海外市场，有望大幅拉平本轮周期。

挖掘机从国内出口到海外销售大约有几个月的时间差，需要国内企业提前数月发货，而在海外需求增长的背景下，2022年存在供不应求的情况，如今防疫政策措施的调整对挖掘机出口有帮助。

据了解，2022年上半年，三一挖掘机全球市场份额快速提升，海外市场份额接近8%，较2021全年提升1.3个百分点。混凝土泵车双品牌联合市场占有率达40%，履带式起重机海外市场份额突破30%，市场份额居行业第一;搅拌车、混凝土搅拌站出口份额快速提升。

挖掘机具备多元化工作平台属性，其中微小挖基于性能及价格的性价比优势，替代人工的机器人属性更加显著。挖机吨位下移带来周期弱化的逻辑如下：①价值量低于中大挖，使得小挖下游应用场景更加多元分散;②使用寿命更短，资本品属性弱化，消费品属性增强;③随着人工成本上涨，替代人工更具性价比。

中国挖掘机产品销售模式主要有直销模式和经销商销售模式两种，直销模式是指直接销售给终端客户;经销商销售模式是指公司将产品销售给经销商，由经销商再销售给终端客户。

挖掘机企业采取不同销售模式，一方面是由当地市场环境决定。在部分地区，因为行业发展历史、终端客户采购习惯等原因，行业普遍采取直销模式，难以找到良好的经销商资源，公司在这些区域主要采取直销模式;另一方面，挖掘机对拥有良好经销商资源的地区和难以依靠直销团队全面覆盖的客户，采取经销模式，有利于充分发挥经销模式的优势，提升公司的产品覆盖范围、提高客户满意度，进而提升企业整体的市场影响力和销售规模。

根据中研研究院《2023-2028年中国挖掘机市场发展调研与投资可行性报告》分析得知，部分企业开始由"单一国内市场"向"国际化"转型，实施双聚战略，确保在聚焦区域、聚焦产品上数一数二，实现重点突破;实施工业互联网战略，在国际市场率先推广O2O电商模式，实现对传统模式的超越，在行业确立互联网营销的全球优势;实施"一带一路"战略，通过组团出海、国际产能合作和大项目输出，实现企业国际化运营模式的升级等等。

近年来我国不断的扩张基建建设和交通运输等领域以适应我国高速发展的经济需求。挖掘机作为挖掘土壤、泥沙的重要工程机械在整个工程建设过程中起着举足轻重的作用，因此未来基建、交通筑路等工程的扩张会促进挖掘机行业的发展。目前国内挖掘机行业品牌有三一重工(600031.SH)、中联重科(000157.SZ)，徐工机械(000425.SZ)、柳工机械(000528.SZ)等。

2023年出口有望继续保持高增长，周期平滑作业凸显，三一重工等国内工程机械龙头持续加大海外市场开拓力度，市场份额有望逐步提升，叠加国内需求边际继续改善，行业有望逐渐筑底向上，市场占有率向头部偏移，挖掘机行业市场占有率提高。

挖掘机品牌产品均提供比较优秀的售后服务，但三一重工在服务领域的独特核心竞争力。三一重工先后荣获商务部与中国行业联合会等颁发的"全国售后服务十佳单位"和"全国售后服务特殊贡献单位"、中国信息协会与中国服务贸易协会颁发的"中国最佳服务管理奖"。

根据中国工程机械工业协会发布的2022年挖掘机行业主要产品销售快报来看，国内销量总体出现饱和态势，而在国际市场中低领域，基本保持了稳定的出口量。据中研普华研究院分析，未来挖掘机行业的数字化、网络化、智能化将加速行业转型。与外国中高端竞品相比，我国挖掘机行业整体的自动化水平较低，依旧遵循机械化-电气化-自动化循规蹈矩的布局发展;企业在产品信息化系统、整合优化制造执行系统、经营管理系统方面更新速度稍慢，导致与国外竞品设备对标中在智能化领域屡遭挫折。

工程机械行业依然是日不落产业，随着城镇化和基础建设的快速发展使得中国工程机械行业至少还有10年的发展空间。中长期来看，房地产边际拉动作用在减弱，高速而持续增长的基础建设投资，将成为拉动工程机械需求的主要动力。在大量PPP项目开工支持下，工程机械行业的需求得到新的刺激。同时，随着"一带一路"国家发展战略的提出，我国中西部地区和沿边地区加快对外开放，东部沿海地区开放型经济率先转型升级，进而形成海陆统筹、东西互济、面向全球的开放新格局。"一带一路"国家战略的逐步实施，将显著带动挖掘机等工程机械行业的长足发展。

国内工程机械行业中有一半的企业，已具备了智能化制造的意识，但大多仍停留在研究和观望阶段。而在已进行了智能化改造的企业当中，大部分只完成了智能化制造的单项覆盖，尚处在全车间智能化改造的过渡期中，只有头部企业正处于智能化制造技术的突破时期，其中三一重工、徐工等头部企业，其智能化建设已经走在了行业前列。

为了提高挖掘机企业自身的持续经营能力，增加抗风险的资本，那么成本管控就是企业内部积累的重要手段，是财务管理的核心。有效的成本管控对企业来说就尤其重要，企业成本管控的质量的提高，有利于及时向管理者提供准确的信息，以便于作出正确的决策，取得更大的经济效益。中国挖掘机行业的成本基本上是销售价的70%至85%左右，根据品牌不同，它的成本略不同，品牌越大的汽车，它的成本越低，利润越高。

十九大报告明确指出，经济要由高速增长的阶段转向高质量发展的阶段，要形成质量第一、效益优先的现代化经济体系。未来供给侧结构性改革是持续发展的主线，挖掘机行业必须进行质量变革、效益变革、动力变革;着力改变外延式增长和以市场规模扩张为动力的增长方式，提高自我发展能力和内生增长动力，实现高质量发展。

近几年，我国挖掘机行业新技术、新材料、新工法应用不断取得新成果，有力推动了技术创新和产业升级;挖掘机应用领域需求不断升级，机器换人方兴未艾;智能化、数字化、网络化、轻量化赋能挖掘机不断拓展应用领域;我国经济发展空间巨大，基础设施建设庞大规模，挖掘机市场仍处于上升期，存量更新和新增需求并重，"十四五"期间挖掘机仍大有可为。

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