新能源汽车行业高速发展

• 邱晨阳 2023年2月28日 来源：中研网 973 61
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近十年来，随着中国经济持续较快增长、居民消费水平提高、产业政策扶持等，我国汽车行业整体呈现快速增长态势，带动了国民经济中众多相关行业的发展，目前已建成较为完整的产业体系，成为支撑和拉动中国经济的支柱性产业之一。

汽车行业产业链较长、覆盖面广、上下游关联产业众多，其发展水平和实力在一定程度上反映了一个国家的综合国力和竞争力。近十年来，随着中国经济持续较快增长、居民消费水平提高、产业政策扶持等，我国汽车行业整体呈现快速增长态势，带动了国民经济中众多相关行业的发展，目前已建成较为完整的产业体系，成为支撑和拉动中国经济的支柱性产业之一。

从汽车产销规模看，我国已成为全球第一大汽车生产国和汽车消费国。根据中国汽车工业协会统计数据，2010年至2017年，我国汽车产销量持续保持增长，年均复合增长率分别为6.84%和6.93%。2018年和2019年，受车辆购置税优惠政策全面退出、中美贸易摩擦及环保标准切换等因素影响，我国汽车产销量出现了负增长，但仍维持了较高基数，2019年汽车产销量分别为2572.10万辆和2576.90万辆。

2020年，我国汽车市场受疫情影响，一季度销量跌幅较大，但在国家和地方的一系列政策支持和汽车消费回暖下，汽车市场逐渐复苏，我国汽车全年产销量分别达到2522.50万辆和2531.10万辆，销量蝉联全球第一。2021年，我国结束了汽车产销量下降的局面，全年产销量分别达到2608.20万辆和2627.50万辆。

2022年，尽管受诸多不利因素冲击，但在一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，为稳定工业发展贡献了重要力量。根据中国汽车工业协会统计，2022年汽车产销量分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%。

从分省市数据来看，广东以32.82万辆的数据居于首位，约占全国产量248.8万辆的13.19%;排名随后的是上海和重庆，产量分别为28.13万辆和20.64万辆。三省累计销量约占2022年12月全国汽车总产量的三分之一。从环比来看，我国2022年12月共14个省市汽车产量环比增长。其中，云南12月汽车产量环比增长最多，达557.14%;其次为新疆，环比增220.00%;第三为重庆，环比增60.87%。从同比来看，我国2022年12月汽车产量实现负增长，其中共17个省份汽车产量下降。从全年来看，我国2022年汽车产量同比微增。分省市来看，其中共14个省市汽车产量同比增长。其中，1-12月陕西汽车产量同比增长最多，达67.03%;其次为海南，同比增48.65%;第三为山西，同比增38.66%。

中国汽车工业协会预计，2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，实现3%左右增长。国内疫情管控放松，有利市场主体发展，推动底层就业收入增加，支撑汽车消费。预计2023-2028年中国汽车市场产量由2783万辆上升到3345万辆。

2022年，新能源汽车产销分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%。在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销继续保持高速增长。预计2023年新能源汽车渗透率将超30%，产量将超900万辆，甚至有乐观估计要到1000万辆，若按照80%的产能利用率测算，我国须有1120万辆的新能源汽车产能才能满足今年的需求。随着新能源汽车渗透率的提升，预计2023-2028年新能源汽车产量由912万辆上升到1829万辆。

新能源车无疑是中国汽车产业的最大亮点，不论是数量还是质量，新能源车都已经成为中国汽车乃至中国制造的一张新名片。根据乘联会数据，2022年全年，中国新能源车实现批发销量649.8万辆，零售销量567.4万辆，出口60.9万辆。

2022年，新能源车在中国乘用车市场的渗透率达到27.6%。在2020年底发布的《新能源汽车产业发展规划(2021~2035年)》(业内称为“新能源车发展路线图2.0”)中，2025年新能源车渗透率目标是20%，此前的征求意见稿中，目标也只是25%，该目标在2022年提前完成。

在新能源车市场连续两年翻倍增长之后，2023年新能源车增长结束狂奔是广泛共识，中国汽车工业协会预计2023年全年新能源车总销量900万辆，乘联会预计2023年新能源乘用车销量850万辆，渗透率达到35%。官方预测通常偏保守，目前业内对2023年新能源车销量的预期普遍接近甚至超过千万门槛，如电动汽车百人会秘书长张永伟预测，2023年新能源车销量增速30%~40%，渗透率达到40%。

新能源车最容易吃的蛋糕已经吃完是全行业共识，在不同车型细分市场中，A00微型车已经完全被新能源占领，2022年增速已经见顶。A0级新能源车是增幅最大的细分市场。小型车上，新能源技术的优势更为明显，动力性、经济性、舒适性方面相比燃油车改善显著，成为燃油替代的先发领域。其他各级别也都保持了较高增速，没有哪个细分市场存在明显短板，这是2022年相比前几年新能源车市场最积极的变化。

2019年，在主销车型分类中，市场份额最高和最低者相差超30%，而2022年，差值缩小到不足15%，且没有任何一个车型分类市场份额超过20%，整个新能源车市场的结构正在从“哑铃型”向“纺锤形”转变。

前几年新能源车的销量增长大多建立在某类车型的大爆发。如2019年是A级车在网约车市场的爆发;2020年，国产特斯拉Model3和宏光MINIEV畅销是主旋律;2021年，宏光MINIEV带动下，A00纯电轿车成为了新能源车市场的第一增长点。但2022年，新能源车销售增量超过300万辆，却很难找出类似前几年的少数明星单品。

增长点更多、分布更均衡、在全部细分市场都有增长迅速的代表车型，这是2022年新能源车市场的最大特点。从2023年开始，类似宏光MINIEV这种惊喜产品不太可能继续出现，但整个新能源车市场的增长基础更加牢固，市场驱动已经成为新能源车市场发展的主要动力，更能体现这一转变的是新能源车向二三线城市的加速渗透。

图表：2023-2028年汽车产量预测(万辆)

数据来源：中研普华研究院

《2023-2028年中国新能源汽车行业深度调研与发展趋势预测研究报告》由中研普华产业研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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