2023尿素行业发展趋势及市场现状分析

• 曾燕 2023年3月9日 来源：互联网 761 46
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尿素行业发展趋势及市场现状如何?疫情政策放开后，各地都将以复苏经济为主，运输限制减少，尿素出口量也许将迎来增长，对外出口需求增多。并且，随着春耕时节的来临，农业领域的尿素需求量也将增多。

2023尿素行业发展趋势及市场现状分析

尿素行业发展趋势及市场现状如何?疫情政策放开后，各地都将以复苏经济为主，运输限制减少，尿素出口量也许将迎来增长，对外出口需求增多。并且，随着春耕时节的来临，农业领域的尿素需求量也将增多。在多方面需求增长的背景下，尿素价格下落的可能性也较小。尿素生产需要消耗大量的煤炭、天然气等化石能源，对环境造成较为严重的污染。在能源革命和低碳经济持续发展背景下，我国尿素行业将加速步入转型升级期，产品高端化、差异化和绿色化成为行业发展新趋势。

2月1日国内尿素综合价格高位盘整，较昨日价格持平，较去年同期同比上涨5.33%。上游阳泉无烟煤(洗中块)在1880元/吨左右，价格高位盘整，成本支撑较好。从需求方面来看：农业需求略增，工业需求正常。复合肥厂开工率逐步上升，对尿素采购积极性增加。板材、三聚氰胺企业开工一般，刚需采购为主。从供应方面来看：部分气头企业开始复产，尿素日产在15-16万吨左右。

据中研普华产业研究院出版的《2022版尿素项目可行性专项研究及投资价值咨询报告》统计分析显示：

尿素又称脲，或碳酰胺，是由碳、氮、氧、氢组成的有机化合物，是一种白色晶体。尿素最简单的有机化合物之一，是哺乳动物和某些鱼类体内蛋白质代谢分解的主要含氮终产物。尿素的上游来源是煤和天然气，尿素的下游产品则包括了单肥或复合肥、三聚氰胺以及人造板等等，尿素最主要的应用领域是农业领域，此外也还可以应用于工业、化妆品等行业。尿素的上游是生产原料煤和天然气。我国尿素的生产原料以煤为主，天然气为辅。中游则是尿素生产。尿素的下游应用以农业领域为主，其次在工业和化妆品行业应用较多。

依据尿素的生产工艺分类可以分为煤头尿素、天然气尿素以及焦炉气尿素，其中煤头尿素的产能占比最大，占到72%。煤头尿素即用煤炭作为原料生产出来的尿素，我国煤炭资源较为丰富，储量居世界第三位。尿素是含氮量最高的氮肥，作为一种中性肥料，尿素适用于各种土壤和植物。并且尿素易保存，使用方便，对土壤的破坏作用小，是目前使用量较大的一种化学氮肥。而我国的农业播种面积较大，拉动尿素需求量的增多。

尿素是一种高浓度氮肥，属中性速效肥料，也可用于生产多种复合肥料。尿素不会在土壤中残留任何有害物质，长期施用也没有不良影响，另外尿素还可以在畜牧业中用作反刍动物的饲料。尿素适用于一切作物和所有土壤，其可用作基肥和追肥，旱水田均能施用，因此尿素在农业领域的应用十分广泛。2022年农用氮肥占尿素下游需求的52%，复合肥占到14%，其在农业领域的需求占比合计达到66%。

尿素是含氮量最高的氮肥，作为一种中性肥料，尿素适用于各种土壤和植物。并且尿素易保存，使用方便，对土壤的破坏作用小，是目前使用量较大的一种化学氮肥。而我国的农业播种面积较大，2022年我国农作物总播种面积达168695.13千公顷，较上衣年度增加了1207.99千公顷。随着我国人口的增多，国家重视粮食生产安全问题，鼓励农作物种植和生产，未来我国农作物的播种面积或将继续增加，拉动尿素需求量的增多。

后市预计国内尿素市场价格或小幅震荡上涨，市场均价在2790元/吨左右。

中长期来看，全球尿素供需错配的基本面有望逐步缓解，2023年国际尿素价格重心或比2022年偏低。而国内受制于尿素高供应，且下游需求没有明显增长，2023年尿素期价高点或不及2022年高点。

短期来看，欧美天然气价格大幅下跌，国际尿素价格下挫明显，而国内尿素基本面整体处于供需双旺格局，尿素价格窄幅振荡为主。中长期来看，全球尿素供需错配的基本面有望逐步缓解，2023年国际尿素价格重心或比2022年偏低，而国内受制于尿素高供应，且下游需求没有明显增长，2023年尿素期价高点或不及2022年高点。

春节假期过后，大多数气头尿素装置如期恢复，陆续开工。根据隆众资讯数据，去年年底气头企业停车16家，目前已经恢复7家，剩余装置多数预计将在2月恢复;2023年1月19日至25日，尿素开工率为73.24%，环比上涨3.69个百分点，尿素日产量为15.31万吨，环比增加0.77万吨，预计2月日产上升至16万吨以上。此外，在尿素企业生产都处于高利润的背景之下，尿素日产量和开工同比往年都处于较高水平，供应端将持续对尿素价格带来压制。

需求方面，春耕旺季到来，农业备肥需求回升，复合肥工厂和板材企业都存在补库需求。预计2月左右，随着尿素下游集中补库需求的结束，高供应压力逐渐凸显，短期尿素期价出现阶段性走弱的概率较大。但整个一季度在春耕需求旺盛背景下，尿素回调空间较为有限。

中长期来看，国际尿素供需错配缓解，但新投产带来的供应过剩压力较大。随着俄罗斯化肥出口重新恢复，全球尿素产能继续增长。据不完全统计，2023年全球尿素产能增长785万吨，主要增量来自中国、俄罗斯和印度。另外，以德国为首的欧盟国家正逐步摆脱俄罗斯管道天然气的依赖，欧洲天然气供应问题得到缓解，天然气给予国际尿素价格的成本支撑有限。

国内方面，尿素产能继续小幅增长。根据目前的投产计划，2023年仍有458万吨的尿素装置投产，同比增加6.2%，产能将达到7824万吨。若装置都能顺利投产，则供应端带来的投产压力多集中在下半年。从尿素产能的新增地区来看，主要分布在我国西北和华东地区，预计2023年尿素产量会达到5800万吨，比2022年增加200万吨左右。另外，在国内疫情防控政策优化之后，物流恢复正常，因跨区域物流受阻导致的区域供需错配大概率不会再出现，今年全年国内尿素供应大概率都会处于较为充裕的状态。

2022年尿素行业新增产能仅有新疆中能80万吨和晋煤明水52万吨，但由于新增两套装置出产品或投产时间均临近年底，对2022年影响几乎可以忽略，产出品将体现在2023年的供应增量上。另外，2023年尿素行业也存在大量的新投产能计划。据统计，目前计划在2023年投产的尿素项目产能合计已达到466万吨，拟在建项目556万吨，二者合计增量达到1022万吨。若再考虑到2022年年末新增的132万吨产能增量，则未来尿素行业潜在新增产能将达到1154万吨，占全年尿素产能的比例达到16%。

2022年，俄乌冲突加剧了世界能源局势紧张问题，国际大宗货物的价格被一路推高，煤炭价格有所上涨。而煤炭作为尿素生产最主要的上游原材料，其价格上涨必然是尿素生产企业的成本增加，继而推动尿素价格上涨。在此影响下，我国尿素的价格大幅下落的可能性较小。另外，疫情政策放开后，各地都将以复苏经济为主，运输限制减少，尿素出口量也许将迎来增长，对外出口需求增多。并且，随着春耕时节的来临，农业领域的尿素需求量也将增多。同时，国内保证粮食安全的政策不断推出，粮食种植面积或将有所增加，农业市场对尿素的需求将会有所增量。在多方面需求增长的背景下，尿素价格下落的可能性也较小。

2023年尿素供应端仍然面临较大的增量压力，虽然部分落实存在不确定因素，但区别只是在于增量幅度的大小。假设2023年投产的466万吨产能仅有50%落实，那么尿素产能增量2023年也能达到365万吨(含2022年年底投产产能)。按照2022年行业产能利用率78.16%测算，则尿素2023年产量提升保守估计在285万吨左右。若落实执行比较到位，则供应压力将进一步提升。

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