2023金融租赁行业现状与市场发展前景趋势分析

• 曾燕 2023年3月24日 来源：互联网 1003 63
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金融租赁行业现状，金融租赁行业前景如何?在中国金融租赁行业竞争中，注册资本较高的金融租赁公司因为拥有更充足的资金，占据更强的竞争地位，如工银金租、国银金租、兴业金租等，现阶段，金融租赁公司为提升市场竞争力，有多家金融租赁公司开始增加注册资本金。

2023金融租赁行业现状与市场发展前景趋势分析

金融租赁行业现状，金融租赁行业前景如何?在中国金融租赁行业竞争中，注册资本较高的金融租赁公司因为拥有更充足的资金，占据更强的竞争地位，如工银金租、国银金租、兴业金租等，现阶段，金融租赁公司为提升市场竞争力，有多家金融租赁公司开始增加注册资本金。

金融租赁，指由出租人根据承租人的请求，按双方的事先合同约定，向承租人指定的出卖人，购买承租人指定的固定资产，在出租人拥有该固定资产所有权的前提下，以承租人支付所有租金为条件，将一个时期的该固定资产的占有、使用和收益权让渡给承租人。

金融租赁具有融物和融资的双重功能。金融租赁可以分为2大品种：直接融资租赁和出售回租。

当前，金融租赁行业进入规模发展到质量提升的转型阶段，根据中国银行业协会披露的数据，截至2021年末，金融租赁行业总资产规模为3.58万亿元，同比增长3.69%，增速较2020年末下降约5个百分点。金租行业发展更加强调高质量，数字经济、绿色经济等成为行业发展的关键词。一方面，金租公司探索科技赋能行业发展的方式，重视在金融科技方面的投入，致力于通过大数据、云计算以及人工智能等方式提高经营管理水平，降低行业风险。另一方面，双碳目标的稳步推进扩大了绿色租赁市场，为金租行业发展指明新方向。2021年末，金融租赁行业新增绿色租赁业务投放1243.40亿元，同比增长81.75%;行业绿色租赁资产规模达2114.07亿元，同比增长24.57%。

回归租赁本源、服务实体经济是金融租赁行业的发展目标，也是金融租赁行业对我国金融体系有益补充的重要体现。2021年，金融租赁行业积极响应国家号召，坚持立足实体、贴近实物、融入实业的发展方向，支持国轮国造、战略性新兴产业、货运物流保通保畅等实体经济领域。

在支持国轮国造方面，整合境内外资源，提升自身船舶业务管理能力，大力支持了我国造船业、航运业的稳定和发展;在支持战略性新兴产业方面，积极加大在战略性新兴产业的布局，截至2021年末，战略性新兴产业租赁资产余额3753.88亿元;在支持货运物流方面，加大对保障物流通畅和产业链供应链稳定的金融支持力度，为保证要素流通、恢复生产生活等提供了基础支撑作用。

为全面贯彻落实中央巡视整改要求，加强金融监管，规范金融活动，针对前期部分金融租赁公司开展融资租赁业务过程中，存在以融物为名变相开展“类信贷”业务、虚构或低值高买租赁物、变相新增地方政府隐性债务等问题，2022年2月，银保监会印发了《中国银保监会办公厅关于加强金融租赁公司融资租赁业务合规监管有关问题的通知》(以下简称《通知》)，进一步引导金融租赁公司找准市场定位、实现差异化发展。

《通知》主要包括以下内容：一是推动金融租赁公司业务转型发展。《通知》引导金融租赁公司立足主责主业，突出“融物”功能，加大对先进制造业、绿色产业、战略新兴领域等方面的支持力度，不断提升服务实体经济质效;进一步强化租赁物管理，做精做细租赁物细分市场，实现专业化、特色化、差异化发展。二是强化构筑物作为租赁物的适格性监管。《通知》参考了《民法典》关于融资租赁合同的相关规定，进一步明确了构筑物作为租赁物的适格性标准，要求金融租赁公司以构筑物作为租赁物开展业务的，构筑物需具备所有权完整且可转移、可处置、非公益性和具备经济价值等前期条件，严禁以明显不符合上述标准、可能增加地方政府隐性债务的构筑物作为租赁物。三是稳妥控制相关业务规模。银保监会在深入调研评估的基础上，要求金融租赁公司在三年过渡期内，分阶段压降构筑物租赁业务，并优先考虑压降不符合适格性标准的构筑物租赁业务。四是部署开展融资租赁业务合规性专项现场检查。

据中研普华产业研究院出版的《2023-2028年中国金融租赁行业深度调研与发展趋势预测研究报告》统计分析显示：

从各国租赁行业发展来看，我国目前已成为仅次于美国的世界第二大租赁市场。未来在相关产业政策推动下，融资租赁行业将逐步向高质量转型，渗透率有望得到进一步提升。

随着行业渗透率不断提升，融资租赁行业覆盖范围已不仅仅局限于船舶、飞机等，也开始渗透到机械设备、医疗设备等领域，且单笔金额不断下调。近年来，融资租赁行业规模在快速壮大的同时，行业渗透率不断提升，小额融资租赁业务逐渐增多，融资租赁行业服务实体经济能力显著增强。

融资租赁是与实体经济紧密结合的金融工具之一，连接着现代服务业与先进制造业，连接着金融中心与贸易、航运、科创中心建设。在银监会、商务部等部门的大力支持下，我国融资租赁行业蓬勃发展，融资租赁企业数量大幅增加。

从2007年的93家增加到2020年6月底的12,151家(不含单一项目公司、分公司、SPV公司和收购海外的公司，包括一些地区列入失联或经营异常名单的企业)，其中金融租赁公司截至2021年12月底达到71家，市场竞争日趋激烈。

自2014年以来，随着融资租赁业务总量基数的增加和行业监管政策的趋严，增速处于下降态势。2020年底，全国融资租赁合同余额约为65040亿元人民币，规模出现下滑。截至2021年底，全国融资租赁合同余额约为63230亿元人民币。

2021年，我国融资租赁新增业务额达到2,414.70亿美元，占全球租赁新增业务总额的17.72%。但在市场渗透率方面，我国2021年的租赁市场渗透率为7.9%，与发达国家相比仍然有较大的发展空间，这从侧面表明当前我国融资租赁与实体产业结合的广度仍有待拓展。

国家统计局初步核算，2021年中国GDP为1143670亿元，按不变价格计算，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%。根据人民银行工作论文《"十四五"期间我国潜在产出和增长动力的测算研究》数据，"十四五"期间中国GDP增速将保持在5%-5.7%之间，维持中高速增长。

根据以往融资租赁占GDP的比例估算，2022-2027年融资租赁占GDP的比例预期每年增长0.3%左右。到2027年，我国融资租赁行业市场需求量有望达到13万亿元，此时的GDP渗透率为8.50%。

金融租赁行业经济指标国际比较分析

图表：主要国家金融租赁行业经济指标比较

数据来源：中研普华研究院

未来租赁行业融资渠道多元化趋势将呈现出“从点到面”的特点，更多的租赁公司将有更多可选的融资渠道，并进一步降低融资成本。包括短融、中票、企业债、公司债在内的债务融资工具将得到更迅速的发展，资产支持证券将成为租赁公司“盘活存量”的利器，其他创新融资工具也将陆续推出，以便更贴近租赁公司的个性化融资需求。融资工具发行的注册审批方面的效率有望进一步提升，有助于更多融资租赁公司受惠于融资渠道的多元化。

基于中国金融租赁方式不断创新，“中国制造”对于新型城镇化建设等国家重大发展战略政策，为中国金融租赁业务为了发展提供广阔的空间，预计未来5年，中国金融租赁行业市场规模将保持较高增长态势，预计2024年市场规模将达到74,650亿元人民币。

随着金融租赁行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的金融租赁企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。中研普华利用多种独创的信息处理技术，对金融租赁行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。

本报告利用中研普华长期对金融租赁行业市场跟踪搜集的一手市场数据，同时依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国行业研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，采用与国际同步的科学分析模型，全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个金融租赁行业的市场走向和发展趋势。

未来行业市场发展前景和投资机会在哪?欲了解更多关于行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2023-2028年中国金融租赁行业深度调研与发展趋势预测研究报告》。报告对行业相关各种因素进行具体调查、研究、分析，洞察行业今后的发展方向、行业竞争格局的演变趋势以及技术标准、市场规模、潜在问题与行业发展的症结所在，评估行业投资价值、效果效益程度，提出建设性意见建议，为行业投资决策者和企业经营者提供参考依据。

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