光伏设备行业市场多大 单一市场的格局正被打破 光伏产业链核心增效环节

• 李波 2023年4月27日 来源：中研普华集团、中研网 1320 86
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随着海外需求逐步释放，具备更强品牌和渠道能力的组件供应商竞争优势更加 突出，半片、MBB 及高密度组件技术助力组件步入 4.0+时代。对高效产能的 追求引发了组件端新一轮的技改、扩建潮，有望带动设备需求继续增长。

光伏设备行业市场多大?

随着海外需求逐步释放，具备更强品牌和渠道能力的组件供应商竞争优势更加 突出，半片、MBB 及高密度组件技术助力组件步入 4.0+时代。对高效产能的 追求引发了组件端新一轮的技改、扩建潮，有望带动设备需求继续增长。

据工信部数据显示，去年我国光伏产业链各环节产量再创历史新高，行业总产值突破1.4万亿元人民币。全年光伏产品出口超过512亿美元(约3500亿人民币)，光伏组件出口超过153GW，有效支撑国内外光伏市场增长和全球新能源需求。

据平安证券研报，我国光伏产品的长期出口规模与海外光伏新增装机量基本同频，从产品类别看，我国光伏出口产品以组件为主，硅片与电池占比则较低。

据中研普华产业院研究报告《2023-2027年中国光伏设备行业市场全景调研与竞争格局分析报告》分析

光伏设备行业市场深度分析

2020 年国内光伏装机有望重回增长：2019 年受竞价、补贴政策落地时间影响，终端市场启动延迟，当年国内光伏装 机 30.1GW，同比下滑 32%。

而值得关注的是，2019 年我国公布了第一批光伏平价上网项目，合计容量达到 14.78GW， 从竞价补贴项目来看， I、II、III 类资源区电价大幅低于指导价，单位发电量平均补贴强度分别不到 0.07 元/kwh、0.06 元/kwh 和 0.1 元/kwh，而随着技术进步和产能扩张，组件价格进一步下跌，我们预计 2020 年单位发电量补贴强度还 将进一步下降，光伏平价新时代逐步临近。

2020 年 3 月 5 日，《国家能源局关于 2020 年风电、光伏发电项目建设 有关事项的通知》正式下发，2020 年度新建光伏发电项目补贴预算总额度为 15 亿元，其中 5 亿元用于户用光伏， 补贴竞价项目(包括集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目)按 10 亿元补贴总额组织项目建设。

考虑 2019 年遗 留项目、新增户用式光伏项目、示范项目、竞争性招标项目并网及新增平价项目并网，我们预计 2020 年国内新增光 伏装机容量有望超过 40GW，实现反弹。

其分析指出，一方面，海外能源低碳转型推动光伏渗透率提升，同时能源安全挑战提升欧洲光伏长期需求;另一方面，我国光伏产品的出口优势明显：中国光伏产品的技术优势全球领先;

光伏产业供应链高度集中于我国，产能产量优势明显;中国光伏企业的垂直一体化带动降本。据其测算，2022-2026光伏出海空间有望超280GW。

公司方面出口弹性较大的光伏公司包括：晶科能源、德业股份、固德威、阳光电源、晶澳科技、天合光能等。

根据中国光伏行业协会(CPIA)的预测，保守情况下2025年我国新增光伏装机容量将达到90GW，相比2020年48.2GW，复合增速为13.3%。

而2025年全球新增光伏装机容量为270GW，相比2020年130GW，复合增速为15.7%。

数据显示，我国2021年新增光伏发电并网装机容量5297万千瓦，连续9年稳居世界首位。截至2021年底，光伏发电并网装机容量达到3.06亿千瓦，突破3亿千瓦大关，连续7年稳居全球首位。

据预测，为实现碳达峰、碳中和目标，到2030年，我国光伏发电装机需要达到9~10亿千瓦;到2060年，则需要达到30~35亿千瓦。

光伏发电在迎来空前发展机遇与发展空间的同时，也面临诸多挑战。

截至2023年3月2日，根据申万行业分类，A股光伏设备和光伏发电领域共计64家光伏公司，其中44家公司已公布业绩预告。

整体来看，受益于光伏行业的高速增长，44家发布业绩预告的公司中有37家实现盈利，其中3家净利润超140亿元;较上年相比，光伏行业上市公司普遍实现利润增长，其中2家增速超17倍。从具体的细分行业来看，光伏行业中硅片硅料类公司预计净利润规模居前。

2023光伏设备行业发展前景分析

部分国家已实现平价上网，海外需求释放支撑制造端增长：531 新政后，光伏组件出口单价快速下跌，截至 2019M12， 已降至 0.26 美元/瓦，相比 531 前跌幅 23.5%，刺激海外装机需求释放。

2019 年海外新增光伏装机量 90.9GW，同比 增长 81%，其中有 17 个市场体量超过 1GW。我国光伏组件出口量 63.5GW，同比大幅增长 61.6%。

光伏设备产业主要包括硅棒/硅锭制造设备、硅片/晶圆制造设备、电池片制造设备、组件制造设备(晶体硅电池组件和薄膜组件)4大类。

我国凭借在半导体设备制造领域丰富的技术经验积累，光伏设备行业很快实现了技术突破。目前，在政策、市场、技术多方因素的作用下，我国光伏设备下游应用厂商正进一步寻求降本增效的方案，光伏行业技术迭新加速，光伏设备行业即将新一轮技术变革。

在全球越来越多的国家加入碳中和的一致共识下，风力发电、光伏发电等可再生能源在电力结构中的比重有望快速提升。

而其中，由于光伏发电成本的持续大幅下降、以及地面电站、分布式光伏、BIPV等应用场景的不断拓宽，未来全球光伏发电的装机容量有望持续快速增加。、

海外市场多点开花，需求欣欣向荣。据彭博新能源数据，2018 年光伏装机规模超过 1GW 的国家或地区数量达到 13 个，2017 年为 9 个，CPIA 统计数据显示，2019 年新增光伏装机超 GW 级的市场数量预计在 16 个以上。

包括：中国 大陆地区、中国台湾地区、美国、印度、日本、越南、澳大利亚、西班牙、德国、墨西哥、乌克兰、荷兰、巴西、 韩国、阿联酋、巴基斯坦等。

2019 年我国光伏组件出口金额 173.1 亿美元，其中超 1 亿美元的市场有 28 个(2018 年 22 个)，超 10 亿美元的有 6 个(2018 年 4 个)，出口量超过 1GW 的国家和地区共 15 个(2018 年为 11 个)。

过去过度依赖单一市场的格局正被打破，全球光伏市场逐步呈现多点开花的局面。

可再生能源受青睐，占比有望逐步提升，光伏需求料将实现长期成长：截至 2018 年底，全球超过 230 个城市设定了 至少在某一领域实现100%应用可再生能源的目标，全球可再生能源发电占比已经达到26%，其中光伏发电占比2.2%， 光伏发电技术成熟，经济性不断凸显，已连续 3 年在可再生能源新增装机量中占比居于首位。

未来，光伏智能制造工厂要求全面部署MESERP等智能化制造管理系统，生产投料、设备状态、质量控制、环境监测等将实现全程的自动监测和调度。智能化发展将有效提升生产效率、设备性能质量同时能提高光伏产品全周期信息化管理水平。

光伏设备为光伏行业未来增效的核心环节：光伏产业链可分为上游的晶硅 原料的制备、硅棒/硅片的制造;中游的电池片、组件制造以及下游的光伏 系统应用。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家工信部、国家商务部、国家能源局、国家发改委、国务院发展研究中心、中国电子专用设备工业协会、中国光伏行业协会、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对我国光伏设备行业及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、市场供需形势、新产品与技术等进行了分析，并重点分析了我国光伏设备行业发展状况和特点，以及中国光伏设备行业将面临的挑战、企业的发展策略等。

报告还对全球光伏设备行业发展态势作了详细分析，并对光伏设备行业进行了趋向研判，是光伏设备生产、经营企业，科研、投资机构等单位准确了解目前光伏设备行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

欲了解更多关于光伏设备行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2027年中国光伏设备行业市场全景调研与竞争格局分析报告》。

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