1~4月MLCC供应商总出货量为13590亿颗 MLCC行业市场深度分析

• 吴澳燕 2023年5月19日 来源：中研报告 经济日报 1175 76
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今年1~4月MLCC供应商总出货量为13,590亿颗，对比2021年同期减少34%，显示全球经济问题对MLCC产业冲击力较大。第二季至今，由于品牌端与ODM订单需求起伏不定，加上降价压力不断，导致MLCC供应商持续控制产能降载，以维持供货、库存、价格三者间的平衡。5月份日厂平均产

MLCC是什么?MLCC是片式多层陶瓷电容器，具有旁路、去藕、滤波和储能的作用，是基础的电子元件。随着世界电子产业的快速发展，为满足电子仪器及产品小型化、大容量化、高可靠性和低成本的需求，MLCC作为电子产品的基础元件，随着5G的推广催生更多的电子产品需求，对MLCC的需求业增加。近几年，近年来，MLCC在新能源汽车、智能穿戴的带动下需求持续向好。

1~4月MLCC供应商总出货量为13590亿颗

今年1~4月MLCC供应商总出货量为13,590亿颗，对比2021年同期减少34%，显示全球经济问题对MLCC产业冲击力较大。第二季至今，由于品牌端与ODM订单需求起伏不定，加上降价压力不断，导致MLCC供应商持续控制产能降载，以维持供货、库存、价格三者间的平衡。5月份日厂平均产能稼动率为78%;陆厂、台厂、韩厂则约60～63%，在终端消费需求持续低迷的情况下，供应商减产降载恐成为短期常态。

从MLCC需求主要市场来看，手机方面，华为、荣耀、OPPO第二季推出的新机无法有效提振市场消费力，导致品牌厂对新品销售计划更加保守。服务器方面，目前预估今年整机出货量年减2.85%，且后续恐有下修可能，ODM材料库存去化连带受影响，截至4月底英业达、广达、纬颖等平均库存仍高达4~8周不等。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国MLCC行业深度研究与投资风险预测报告》显示：

MLCC是电子工业中最常用的元件之一，由于其具有高可靠性、高精度、高集成度、智能化、大容量、小型化等特点，通常被称为“电子工业大米”。有电路板的地方基本都有MLCC的身影。比如，每台电视需要大约500个MLCC;每台笔记本电脑需要大约1000个MLCC;每部iPhone需要1000多个MLCC;每辆新能源汽车的MLCC使用量更是高达10000个单元左右。

据中国电子元件协会统计，全球MLCC市场规模2022年大约为1200亿元。其中，中国市场占全球总规模比例约42%，是全球最大的MLCC市场。随着行业需求量逐渐增加，预计到2025年全球MLCC市场规模有望达到1490亿元。目前，MLCC最高涨幅已达40%。

MLCC产业链分析

MLCC产业链包括上游材料、中游制造以及下游应用。陶瓷粉料是MLCC产品制造的主要成本，目前国内陶瓷粉料厂商可以满足中低端MLCC生产需求，但对特殊功能、超细高纯度粉料仍然依靠进口。MLCC产业链中游是制造厂商，微型化、高容量、高可靠性、高耐温逐渐成为MLCC技术的发展趋势。产业链下游覆盖面较广，包括消费电子、工业、通信、汽车和军工等领域。

随着现代科技的进步与电容器性能的不断提高，MLCC主要用于各类军用、民用电子整机中的振荡、耦合、滤波、旁路电路中，应用领域已经拓展到自动控制仪表、计算机、手机、数字家电、汽车电器等行业。上世纪九十年代后期，在电子产业发展迅猛的条件下，各MLCC厂家纷纷增资扩产，国内MLCC产量也急剧增长。同时，随着中国MLCC行业规模的不断扩大，中国MLCC在全球市场中的地位也在逐步提升。

MLCC行业市场格局

MLCC相对标准化且技术、投资门槛高，行业参与者少且龙头市占率高，2022年前三大厂商合计占全球60%以上份额，其中村田、三星电机、国巨市占率分别为31%、19%和15%。国产厂商市占率低于10%。鉴于海外龙头退出中低端MLCC市场，国内厂商的产能扩张计划更为激进。随着三环、风华、微容等厂商新产能开出，国产化进程有望快速推进。

我国MLCC(尤其是高端产品)较为依赖进口，据中国海关总署数据，2021年我国MLCC进口数量达到3.45万亿颗，出口数量为2.02万亿颗，MLCC进口均价明显高于出口均价，反映出国内出口产品相对低端化。

MLCC行业市场深度分析

MLCC 除有电容器"隔直通交"的特点外，还具有等效电阻低、耐高压、耐高温、体积小、容量范围广等优点，并广泛应用到消费电子、汽车电子、通信以及工业自动化、航空航天等其他工业领域当中，目前已经成为应用最普遍的陶瓷电容产品。

随着MLCC的应用场景扩展，对MLCC的可靠性要求越来越高。一般来说，85℃适用于消费类电子设备，125℃适用于车载设备、安防、通信模块等，基站、汽车动力系统、工业级等高温、高功率的恶劣环境，保证温度高达150℃，因此要求MLCC要有很高的可靠性。

目前我国已经成为全球主要的消费性电子产品生产基地之一，并已成为全球陶瓷电容器生产大国和消费大国。日本村田、三星电机和太阳诱电作为全球领先MLCC 生产企业持续在中国大陆扩产。其中，日本村田在无锡新建 MLCC 工厂，新工厂占地面积约 12 万平方米，已于 2020 年 10 月投入生产;三星电机已在天津开发区投资兴建汽车用 MLCC 工厂，该项目已于 2021 年 7 月全面投产。

由于MLCC有近20种生产工艺，MLCC生产线和设备的投资也很可观，其技术和资金壁垒阻碍了相当多的企业进入市场。与之对应的，却是MLCC单价非常低，普通MLCC价格只有几厘钱，这也就导致了只有极少数企业才能进入行业并维持在合理运营区间。虽然MLCC已有几十年的发展历史，下游应用广泛，需求持续旺盛，但我国生产企业整体规模和中高端产品技术水平与国际头部企业差距较大。

目前，MLCC 不断在向薄层化、小型化、大容量化和低成本方向发展。在上述发展过程中，内电极材料的发展至关重要，它不仅关系到薄层化、小型化，而且与 MLCC 的成本密切相关。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国MLCC行业深度研究与投资风险预测报告》。

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