干散货运输行业发展态势及未来市场展望

• 吴澳燕 2023年5月24日 来源：互联网 491 26
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全球90%以上的国际贸易通过海运完成，其中干散货占比超过40%，是最大的航运运输方式。 根据克拉克森(中国)统计，截止2021年底干散货船总运力在9.44亿载重吨，船舶数量12865艘，中国目前运力规模占比约为17%，理论上匹配中国的国际贸易体量，未来10-20年中国的运力

干散货是指不加包装的块状、颗粒状、粉末状的货物。主要是一些初级产品，如铁矿石、煤炭、粮谷、铝矾土、磷矿石。其他还包括农产品、木材、水泥、化肥、原糖、废钢铁等，其中铁矿石、煤炭、粮谷、铝矾土和磷矿石又称五大干散货，是国际干散货航运中的主要货源。

全球每年大宗商品的产出值大约在10~20万亿美元，占到世界GDP的20%，我国在主流大宗商品中，基本占据全球大宗消费比例的50%以上。我国大宗商品市场规模从2019年的80万亿元到现在的几百万亿元。

全球的产业结构都在发生着深刻变革。大宗供应链的发展对于物流行业的结构调整有着一定的推动作用。在互联网的浪潮下，各类型的物流企业彼此联动，相互影响，不断革新商业模式，不断重塑着物流行业的格局。

干散货运输行业发展态势及未来市场展望

全球铁矿石的供需格局存在明显区域性特征，以中国、日本、韩国为核心的东亚地区是全球铁矿石的主要消费中心，而供给中心则以澳大利亚、巴西等国为主。铁矿石干散货的主要运输路径是从澳大利亚、巴西向东亚地区运输。

干散货船运输的粮食主要包括玉米、小麦、稻谷和大豆，粮食主要产自北美洲、南美洲和东欧等地区，而粮食进口需求主要来自中国等人口大国。铁矿石、煤炭、粮食等大宗商品供需格局的地域分布，构成了全球干散货运输的市场基础。

全球90%以上的国际贸易通过海运完成，其中干散货占比超过40%，是最大的航运运输方式。 根据克拉克森(中国)统计，截止2021年底干散货船总运力在9.44亿载重吨，船舶数量12865艘，中国目前运力规模占比约为17%，理论上匹配中国的国际贸易体量，未来10-20年中国的运力规模占比要超过45%，这过程中国国际干散货船有28%左右的成长空间，将近2.6亿载重吨运力规模快速增长阶段，10年左右时间还是增量市场，还没到存量竞争阶段，发展潜力巨大。

截至2022年底，全国共拥有沿海省际万吨以上干散货船2427艘、7982.4万载重吨，吨位同比增加6.5%。

2022年，沿海散货运输市场行情总体平稳。春节前后，暖冬气温偏高，工业和居民用电量均低于预期水平，运输市场供需两弱，运价低位震荡。2月下旬开始，国内一系列稳价保供政策出台，煤炭供给趋于稳定，煤炭价格维持在合理区间，运价出现短期跳涨，但随着国际能源价格快速上涨，沿海散货需求回落，市场运价在3—4月重回下行通道。

5月份开始，运输需求逐步回升,随着夏季到来,超高温天气一度拉升民用电需求，但在保供稳价政策下，长协保供协议扎实落地，下游煤炭库存长期保持在较好区间，沿海运价8月份后总体较为平缓。上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数全年平均值为1124.52点，较去年下跌13.5%。全年指数最高值为3月18日的1254.16点，较去年高点回落22.7%。

干散货水上货物运输业的竞争较为充分，干散货航运企业需要长期稳定的客户资源以保证公司的营运。干散货的货主较为集中，主要为大型资源企业，如大型矿山企业、煤炭企业、粮食贸易商等;干散货的需求方则包括大型火电厂、大中型钢铁企业和食品加工企业等。下游客户对运输企业的服务质量、品牌声誉、安全管理等都有较高的要求，规模较大、运营规范的企业具有一定的品牌优势，能获取更稳定优质的客户资源。

海运运价波动较大，航运行业竞争激烈，航运企业一般通过与大货主建立长期合作关系，以稳定干散货物运量;同时，航运企业还需兼顾客户的零散运输需求，通过即期运输服务维护客户关系，保持对市场趋势变动的敏锐度，并获得市场短期波动带来的收益。因此，兼顾长期合作与即期运输服务是航运企业普遍选择的业务拓展模式。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国干散货运输行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

2022年全球干散货海运量下降2.7%，增速为2010年以来最低。运力增速进一步放缓，截至2022年底，全球干散货船舶运力9.72亿载重吨，较2021年增长2.8%;由于境外港口拥堵状况改善，且需求增速低于运力增速，干散货运力总体过剩，运价大幅下滑。

2022年我国内河水路运输需求总体较为稳定，增速有所放缓，货运量稳中有升，今年将保持稳定运行。我国内河航运的干散货运输市场平稳增长，船舶运力仍供大于求，全年运价总体低位运行;集装箱运输市场呈现较快增长态势，集装箱铁水联运量同比增长超过六成;散装液体危险货物运输市场相对稳定。

数据显示，2022年，长江水系省市完成水路货运量61.7亿吨，同比增长4.5%;长江干线港口货物吞吐量35.9亿吨，同比增长1.7%;三峡枢纽通过量1.6亿吨，同比增长6.1%;珠江水系完成水路货运量13.90亿吨，同比下降4.8%;长洲枢纽过闸货运量1.55亿吨，同比增长2.0%。

大型电厂、钢厂、化工企业、粮食加工企业的货物需求量大，对货物运输效率和稳定性要求高，倾向于选择运力规模更高的航运企业。提升运力规模有利于航运企业构建完善的航线网络、争取客户订单、降低管理成本，运力规模是航运企业竞争优势的基础，也是航运行业的重要壁垒。随着航运市场竞争的日益加剧，下游货主对航运企业的运营能力、运营效率要求持续提高，各航运企业的信息化系统建设工作正在加速进行，信息化和智能化已成为推进企业发展的助力器。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国干散货运输行业发展分析与投资前景预测报告》。

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