2023我国啤酒市场量价齐升高端化趋势调研

• 黄江 2023年6月1日 来源：新浪 1002 63
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我国啤酒行业进入存量时代，2021 年来产量呈现小幅回升。我国啤酒行业经过 40 余年的快速扩张期后，产量于 2013 年见顶，达 4982.8万千升， 此后持续回落至 2020年底部 3411.1 万千升，降幅达 31.5%，宣告啤酒行业存量时代的到来。

我国啤酒产量从2013年达到巅峰的4506.4万千升之后，便开启下滑之路。直至2021年才出现小幅回升至3562.4万千升，同比增长4.44%。2022年延续微增趋势。另外，2022年12月产量出现较大增长，呈现淡季不淡的状态。

2023我国啤酒市场量价齐升高端化趋势调研

2022年12月份销量增长，除了世界杯的影响，最主要的原因是兔年春节较往年提前一个月左右，行业压货、铺货提前，进而影响产销。我国啤酒产量和总销量，会长期处于横盘震荡状态，不会出现大起大落，稳定性较强。

目前来看，新增产量集中在头部啤酒企业、中高端产品以及部分特色产品和精酿品类。低端产品会有所减少。整个行业的产品结构由过去的金字塔状，慢慢过渡到腰部变壮、塔尖拉长的橄榄球状。

我国啤酒行业进入存量时代，2021 年来产量呈现小幅回升。我国啤酒行业经过 40 余年的快速扩张期后，产量于 2013 年见顶，达 4982.8万千升， 此后持续回落至 2020年底部 3411.1 万千升，降幅达 31.5%，宣告啤酒行业存量时代的到来。

2021年我国啤酒产量止跌回升，产量同比+4.4%，2022 年产量再次同比微增 0.2%至 3568.7万千升。疫情冲击下啤酒行业展现强大韧性，主要酒企通过优化产能与产品结构、创新性营销等方式，实现产量反弹增长。2023 年随线下消费场景修复，我国啤酒产量有望延续提升。

寡头竞争局面已定，行业集中度预计进一步提升。经历大规模并购潮后，我国啤酒行业寡头竞争局面落定。啤酒龙头凭借其长期积累下的品牌、规模、渠道、技术等实力，逐渐抬高行业竞争门槛，亦对现存小企业形成挤压，我国啤酒行业集中度预计进一步提升。

高端化发展已成主要趋势之一，企业发展重心由量增转向价增。存量时代与寡头格局稳固下，通过大规模提升市场份额实现增长难度较大，因此我国啤酒企业业绩增长的切入点主要包括直接提价、提质增效(包括关厂、提升罐化率等)、高端化等方式。

具体来看，直接提价一般基于上游原材料、包材或能源价格上涨，但提价多作为成本转嫁手段，缺乏长期逻辑支撑;提质增效类措施可对业绩空间完成提档升级，但长期来看持续性仍然有限;高端化路径契合我国居民消费升级下对美好生活的追求，具备长期发展驱动力;同时，产品结构升级下，高毛利高端产品销量占比提升，可较大程度增厚企业利润水平。当前高端化已成行业发展主要趋势之一， 企业发展重心逐渐由量增向价增转变。

根据中研普华研究院《2023-2028年啤酒行业风险投资态势及投融资策略指引报告》显示：

当前我国啤酒市场主流价格带升至 6-8 元，各企业加速高端布局。价格带分布方面，我国啤酒市场价格带大致可分为高端(10元以上)、中端 (6-10元)、低端(6元以下)三档，我国啤酒主流消费价格带亦从前期 3-5 元升至当前 6-8 元价格带，且仍有向上趋势。目前各大啤酒企业已经建立自身高端产品矩阵，并结合自身情况制定高端化升级战略。

5月31日报道称，日本朝日集团计划重返中国市场，并希望在这个全球最大啤酒市场恢复投资。报道称，朝日集团总裁胜木敦志在接受采访时表示，中国高端啤酒市场发展如今正在“起飞”，他们计划重返中国市场。

据胜木敦志介绍，上世纪90年代以后，朝日集团一直在中国市场苦苦挣扎，“我们曾经在中国进行了大量投资，但数年前不得不撤出该市场，然而集团现在能够为中国市场制订正确的战略。”

报道称，胜木敦志表示，近些年随着国际品牌和精酿啤酒的进入，中国的高端啤酒市场正在“起飞”并大幅增长。他表示，目前朝日啤酒的“超爽”品牌在中国啤酒市场的销售额已经是最大，并且每年都以两位数的速度增长，因此集团希望能够继续投资于这个高端市场。

1994年，朝日啤酒正式进入中国市场。据《日本经济新闻》报道，朝日集团在2009年以约600亿日元的价格获得了中国青岛啤酒的近20%股份。朝日集团曾研究过利用青岛啤酒的销售渠道，但进展一直不太顺利。2017年，作为当时青岛啤酒第二大股东的朝日啤酒宣布出售其持有的青岛啤酒全部股权。

与此同时，朝日集团开始加大在欧洲的投资。据《日本经济新闻》报道，朝日集团于2016年投资约3000亿日元买下意大利、荷兰和英国的啤酒制造销售公司。2017年，朝日集团在中欧5个国家投资约8700亿日元。

然而，欧洲的高通胀目前成为朝日啤酒的最大忧虑。美国CNBC网站报道称，朝日集团在欧洲拥有19家生产工厂，这些工厂受到了该地区不断上升的通货膨胀率的打击。上个月，欧洲的总体通货膨胀率达到7%，胜木敦志表示，预计未来几个月通货膨胀率还会“保持在高位”。此外，高能源价格也推高了朝日啤酒玻璃瓶的生产成本，因为玻璃生产涉及大量能源。

中国啤酒市场迎来新一轮消费结构升级

“百威集团视中国为战略核心市场，近四十年来，对中国的发展充满信心，也一直不遗余力地持续加大在华投资。”百威亚太首席执行官兼联席主席杨克表示。

自1984年进入中国以来，包括直接投资与并购在内，百威集团累计在华投资超300亿元，目前在中国拥有约30家啤酒厂，经营着50多个品牌。“我们与中国市场的高质量发展同频共振。”杨克回复。

百威统计数据显示，中国市场对百威集团高端品牌组合的增量贡献趋势明显，地域渠道的扩张仍具潜力。同时，中国市场在数字化业务和电子商务等方面也在不断为其他市场提供先进经验。

“全球每消费4瓶啤酒，就有1瓶是在中国销售的。作为全球最大的啤酒消费市场，中国区业务对集团整体的意义不言而喻。”杨克表示。

百威中国于4月底启动了”威光行动“，旨在激活更多消费场景，打造夜市氛围，助燃人间烟火气，助力提振夜经济活力。

过去四十年，中国经济表现出强大韧性和活力，中等收入人群不断扩大，让中国啤酒市场迎来了新一轮消费结构升级——经济型啤酒销量下降，中高档啤酒销量占比快速提升，消费者正由“喝得多”逐渐向“喝得好”趋势转变。

百威在华投资的回报一直保持稳定，并且已将中国业务发展成为集团全球投资的战略重点之一。我们扩大投资最为看重三个方面：良好的营商环境，长期持续增长的国民经济，以及富有活力、充满机遇的消费市场。

放眼全球，中国经济是为数不多的保持强劲增长的经济体之一，2022年底至2023年初，中国经济回暖趋势明显。未来，我们在满足中国消费者需求的同时，加大对其他国家的出口。

《2023-2028年啤酒行业风险投资态势及投融资策略指引报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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