纸浆发展现状 2023纸浆行业市场规模预测

• 刘明月 2023年6月7日 来源：百度百科 中研网 1267 82
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国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，推进垃圾分类回收与再生资源回收“两网融合”，鼓励地方建立再生资源区域交易中心，加强废纸等再生资源回收利用，提升资源产出率和回收利用率。

纸浆行业市场前景在哪?

国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，推进垃圾分类回收与再生资源回收“两网融合”，鼓励地方建立再生资源区域交易中心，加强废纸等再生资源回收利用，提升资源产出率和回收利用率。随着政府不断加强在废纸回收行业的引导作用，未来废纸交易环境将更加平稳、规范，推动废纸回收质量和回收率的提高。

数据显示，纸浆市场价格较上月继续升高。全球最大硬木纸浆生产商Suzano首席执行官Walter Schalka在接受彭博采访时表示，人民币的重要性正在上升，中国较小的客户也要求用人民币交易，这家巴西公司正在考虑以人民币向中国出售其产品。中国是最大的大宗商品购买国，占到所售Suzano纸浆的43%。

纸浆发展现状 2023纸浆行业市场规模预测

中国造纸协会纸浆价格定基总指数自2021年12月开始已经保持连续6个月的上扬，本月指数升至146.43，比上月增加6.01。本月中国造纸协会纸浆价格总指数环比为104.28，比上月增加1.35，价格环比保持增长。

具体来看，漂针木浆方面：尽管5月份漂针木浆价格指数环比由上月的103.42下降到102.56，比上月减少0.86，价格增速放缓，但指数环比自上年12月份以来连续6个月超过100，漂针木浆价格逐月上升;物量指数环比由上月的82.52升至106.84，比上月增加24.32。本月漂针木浆现货市场交易量价齐增，其中，平均价格超过7000元/吨。

漂阔木浆方面：5月份漂阔木浆价格指数环比由上月的102.20升至106.94，比上月增加4.74，价格自2021年11月以来保持连续增长。物量指数环比本月降至96.66，比上月减少9.09。本月漂阔木浆现货市场交易量减价增，其中，平均价格超过6300元/吨。

中国生活用纸产量为970万吨，同比增长1.04%;消费量901万吨，较2017年增长1.24%。根据数据统计，中国生活用纸进口量大幅增长，呈现量升价跌的趋势，主要由于原纸的进口量同比增长60.34%，且原纸均价同比下降11.49%所致。

生活用纸总进口量虽然有增长，但是依然较少，全年只有5.04万t，比2017年(3.54万t)增长42.42%;总进口额7,654.9万美元，比2017年(6,034.3万美元)增长26.86%;平均进口价格1,517.8美/t，比2017年(1,704.1美/t)下降10.93%。进口产品仍以原纸为主，占总进口量的78.7%。

估值上看，纸浆处于历史高位，同时纸浆更偏向是后周期的商品，预计 2023年大的风险来自海外经济走弱及需求下滑，但产业链集中度的差异，使纸浆在定价上仍具备优势，因此估值向下的幅度依然要谨慎去预测，纸浆估值回落可能会通过时间换空间的形式完成。

中国纸浆进口量分析

据中国海关总署统计数据显示，2022年全年中国纸浆累计进口量达到2916万吨，累计下降1.8%。截至2023年1月中国纸浆进口量为295万吨，同比增长2.2%。

在进口金额方面，2022年全年中国纸浆累计进口金额达到22349417千美元(22349.42百万美元/223.49亿美元)，累计增长11.4%。截至2023年1月中国纸浆进口金额为2455937千美元(2455.94百万美元/24.56亿美元)，同比增长27.2%。

海关总署：中国2023年1-2月纸浆进口550.9万吨，去年同期为526.1万吨，同比增加4.7%。中国进口纸浆227万吨，同比增长0.7%;1-10月累计进口纸浆2,432万吨，同比增下降3.2%。

图表：纸浆进口量(万吨)

来源：中研研究院 国家统计局

纸浆制造工业生产指数分析

由于国外新增产能纸浆不断释放，而中国是最大的纸浆消费大国之一，受制于森林资源匮乏而无法有效达到纸浆原料的自给自足，预计后期中国纸浆进口量持续增加。在中美贸易摩擦的不确定性及国外纸浆需求的增速放缓的情况下，预计中国针叶浆进口量中芬兰的针叶浆占比将持续增加、而美国会有一定程度缩减，但幅度有限，主要因美国的针叶浆税则号包含绒毛浆，属于卫材的刚性需求。

生活用纸是吨纸耗浆量最大的品类，耗浆量大约为1:1-1:1.1，我国人均生活用纸消费量仅6kg/人年，远低于发达国家。在文化纸需求增速放缓的背景下，生活用纸需求增长能有力拉动纸浆消费。

据中国造纸协会调查资料，全国纸浆生产总量7949万吨增长0.30%。其中：木浆1050万吨增长4.48%;废纸浆6302万吨;非木浆597万吨增长1.02%。

图表：纸浆制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)

来源：中研研究院 国家统计局

自2021年2月26日起，白卡纸再次调涨500元/吨;3月1日，白卡纸市场突然再次发力涨价，博汇纸业涨价1000元/吨。至此，白卡纸价格进入万元时代。最新数据显示，我国的森林覆盖率仅为22.96%，低于31%的世界平均水平。森林面积也远远落后于上述木浆主要出口国，以至于造纸行业的主要原材料木浆，需要长期依赖外国进口。

随着禁塑令的出台，未来塑料制品将相继被淘汰，对纸的需求越来越多。由于需求在未来保持2%—3%的自然增速，软木浆装置的开工率将随之上升，2022年会接近92%。针叶浆在无新增装置且老装置近乎满产的情况下，供应不可能大幅放量。

木材及纸浆类购进价格指数分析

纸浆近期持续下挫，背后主要原因是供应增加预期，需求持续疲软。芬兰运输工人协会港口歇工结束，罢工影响减弱，国外需求疲软，欧洲港口库存大幅攀升，加之阔叶浆新增产能到港预期，供应增加趋势难改，而国内需求延续疲软态势，原纸涨价乏力，库存高企，纸浆期现同跌。

上游浆成本下跌，成本支撑减弱，加之需求疲软，原纸价格提涨计划受阻。文化用纸、生活用纸和白卡价格均出现下跌，其中尤其白卡纸2021年以来一直处于下跌态势，目前仍未看到起色。近期上游让利后，原纸利润有所修复，开工环比改善，但与往年春节后开工相比仍处于偏低水平，其中白卡最为明显。部分地区生活用纸企业原纸近期出货缓慢，开工存在下滑预期。

图表：木材及纸浆类购进价格指数(上月=100)

来源：中研研究院 国家统计局

中国造纸协会统计数据显示，制浆造纸及纸制品全行业生产纸浆、纸及纸板和纸制品合计28391万吨，同比增长1.32%;全行业完成营业收入1.52万亿元，同比增长0.44%。全国纸及纸板生产企业约2500家，全国纸及纸板生产量12425万吨，比上年增长2.64%。消费量12403万吨，人均年消费量为87.84千克。

国内木材原料和国外进口木片协同发展、构建行业清洁生产技术标准体系等方面，指出我国在加大力度发展原生浆生产，为我国造纸行业提供稳定的原料同时，充分发挥纸浆生产的能源供给优势，促进行业低碳化发展。

纸浆行业目前仍然是定位在基础原材料的产业，是诸多行业的配套产业，且部分产品又具有消费品的功能，可以看出造纸产品关联度高，具有不可替代性，因此对造纸产业要有信心。

中研研究院出版的纸浆行业图表预览

图表：2023-2028年中国纸浆行业盈利能力分析

图表：2023-2028年中国纸浆行业运营能力分析

图表：2023-2028年纸浆行业主要经济指标统计表

图表：2023-2028年不同规模企业数量比重变化趋势图

图表：2023-2028年不同规模企业资产总额比重变化趋势图

随着纸浆行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的纸浆企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。

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纸浆市场调研如何?更多行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2023-2028年中国纸浆行业市场深度调研与发展趋势报告》。

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