生成式AI拉动云计算业务需求 海内外云计算产业链战略分析报告

• 黄江 2023年6月13日 来源：新浪 1167 75
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受到生成式人工智能等因素的推动，甲骨文云计算业务继续保持增长动力，巴克莱银行认为，甲骨文股价将继续维持最近的上涨势能。

云计算作为新基建中大数据中心、人工智能、工业互联网的基础架构，是国家重点投资和建设的内容，正在各省市加速落地。

在云计算市场，甲骨文属于追赶者，近些年一直在做大云计算基础设施，以便增强和亚马逊、微软等领军企业之间的竞争力。据悉，亚马逊微软等云计算龙头企业的增速出现了放缓。

生成式AI拉动云计算业务需求

甲骨文高管介绍说，目前市场上掀起了生成式人工智能的技术热潮，这拉动了对甲骨文云计算业务的需求。值得一提的是，上周，生成式人工智能新创公司Cohere宣布，该公司进行一轮新融资，筹集2.7亿美元，而甲骨文是投资者之一。

财报发布后，巴克莱银行分析师拉米欧·雷舟(Raimo Lenschow)在一份客户研究报告中表示，受到生成式人工智能等因素的推动，甲骨文云计算业务继续保持增长动力，巴克莱银行认为，甲骨文股价将继续维持最近的上涨势能。

甲骨文董事长拉里·埃里森(Larry Ellison)称，最近，进行大语言模型开发的生成式人工智能公司给甲骨文带来了20多亿美元的云计算新合同，签约者包括Mosaic ML、Adep AI和Cohere等公司。他表示，对于运行生成式人工智能计算任务来说，甲骨文的“二代云”产品已经迅速成为最佳选项。

卡兹表示，甲骨文云计算业务的两大战略板块规模越来越大，增速越来越快，这预示着公司2024财年将是另外一个“丰收年”。

当天，甲骨文股价收于每股116.43美元，属历史新高，在盘后交易时段，股价继续上涨，创造了122.87美元的高位。据悉，和年初相比，甲骨文股价已经上涨了42%，超过美国一只软件类ETF基金同期32%的涨幅。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国云计算行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》显示：

AIGC 有望带动海内外云计算产业链变革我们观察到AIGC 正在给海内外云计算产业带来明显变化：海外市场方面，宏观经济影响下1Q23 北美三家云厂商营收增速继续放缓至17.9%，大模型与生成式AI 成为其未来资本开支的重点投入领域;国内市场方面，互联网云营收增速持续放缓，运营商云仍延续前期高速增长态势，此次业绩会上，BAT 均表示将重点加码算力和大模型训练在内的AIGC 领域。

大模型云计算为AIGC开路

随着去年ChatGPT的出现，大模型对科技社会的颠覆意义让整个社会陷入“AI焦虑”，焦虑之余，随之而来的，是国内各家大厂纷纷加入大模型战队，与其焦虑不如先人一步加入其中。

百度，阿里巴巴，科大讯飞等多家大厂都相继发布了自己的大模型，而云作为最前端可以售卖的TOB产品，显得更为直接。

在百度文心一言发布两个多月之后，5月29日，李彦宏宣布百度很快会正式推出文心一言(ERNIE Bot)大模型3.5版本。与此同时，百度还宣布将设立规模为10亿元的文心投资基金，面向AIGC领域潜力股创企，提供涵盖资金、技术、业务资源在内的全面扶持，持续关注AI领域优质创业团队。

李彦宏在演讲中表达了对中国大模型领域发展前景的看法，在他看来：“未来将产生三大产业机会，分别为新型云计算公司、进行行业模型精调的公司，以及基于大模型底座进行应用开发的公司，即应用服务提供商。”

5月6日，科大讯飞正式对外发布讯飞星火认知大模型。科大讯飞董事长刘庆峰提出未来五年奋斗目标：达到十亿用户、实现千亿收入、带动万亿产业生态。

阿里巴巴的通义千问同样来势凶猛，不到两个月的时间，阿里云已经对外发布了通义千问和通义听悟大模型，在自然语言生成和AI音视频赛道火速布局，此外像天猫精灵和钉钉应用层面的产品也纷纷通过云的底层来实现更好地运转。

大厂动态频频，大模型背后依靠的，是算力，算法和数据的支持，这一切，最终都要归功于大厂云计算的实力。显然，目前百度，阿里大模型都在为云计算铺路。

大厂逐鹿大模型时代下，对云计算提出了更多元的要求，云计算的技术架构以及产品布局也会随着各家大厂大模型产品的调整而进行相应的适配和改变。

同样大模型的热点，也为云计算TOB带来了流量和关注点，让原本没有那么性感的产品让外界有了更深的认识。

AIGC的发展需要海量的数据资源做支撑，大模型算力需求的算力底座计算资源，网络连接，数据存储以及模型管理需求等，都需要云计算做支持。

以ChatGPT为例，其发布后一度引来巨量访问，使得其多次出现宕机，这足以见得，大模型对于稳定性的需求之高。从算力上来看，云计算能够借助通用服务器和专属硬件为大模型提供更优化的计算资源的调度和管理，以保证良好的运力稳定性。

纵观国内已经入局大模型的大厂，无一不是在云计算领域有着超前技术优势的企业。

云计算行业降价政策

6月1日，腾讯云降价政策正式生效，此前半个多月，腾讯云宣布对多款核心云产品降价，部分产品线最高降幅达40%。

不仅仅是腾讯云，4月26日，张勇在阿里云2023合作伙伴大会上宣布进行史上最大规模降价，其中部分产品降价幅度高达50%。

去年一整年包括今年，“降本增效”都是互联网大厂的主旋律，互联网大厂的头号人物更是都进行了年终发言，共识要重视质量大于数量，重视利润大于规模。

针对云计算，马化腾称之前被市场份额与舆论的大势裹挟，被迫做总包拿市场份额，实际上做的都是毛亏毛损的业务。

阿里云刚刚实现盈利，又处于上市前期，盈利的持续性是一个重要指标。

近几年，虽然阿里云仍然保持着行业第一，但是增速有所放缓，2021年阿里云的收入还是第2到4名的总和，到了2022年三大运营商的份额合计已是阿里云的两倍。

作为一直以来行业排名第一的阿里云，2020年之后，阿里云的收入增速开始放缓，2020年和2021年阿里云还能保持50%以上的增速，但是2022年已下降至只有24%的增速。

到了2023年第一季度，阿里云的收入又出现了2%的下降。

阿里云增速下降的同时，其国内市场份额虽然仍然是行业第一，但其他公司与阿里云的营收差距却在逐渐缩小，尤其是三大运营商的市场份额在快速扩大。

不仅是阿里云，腾讯云的市场份额也出现了下降。腾讯在2018年披露过云业务收入后，就没再披露过相关数据，只能通过其他机构的核算，观察腾讯云的增长情况。

据IDC发布的《中国公有云服务市场(2022下半年)跟踪》报告，腾讯云的市场份额下降了，腾讯云市场份额由 11.1% 减少至 9.9%。此前一直排名次席的腾讯云，首次跌出前三，到了第四名的位置。

根据运营商发布的2022年年报，华为云收入为453亿元排名第四，腾讯云只能排到第五。

排名第二和第三的是运营商云，第二是电信天翼云2022年营收已达579亿元，同比增长108%，第三是中国移动的移动云收入为503亿元，排名第三。

《2023-2028年中国云计算行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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