“十四五”模具行业面临的新形势与新挑战

• 朱梦华 2023年7月3日 来源：互联网 658 38
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一、“十四五”面临的新形势与新挑战

党的十九大报告指出，“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻坚期”。我国模具行业的发展实际完全符合党中央对我国经济发展阶段的判断。

模具产业属于高端定制化专用工艺装备制造业，是零件成形的核心，其经济总量不大，但带动性却达1:100，是我国由组装型制造向核心零部件制造的关键；其很多细分领域资金周转慢、运行模式定制化、产品技术关联面宽、数字化程度高、工艺性强、人才成熟期长，发展方式有着自身鲜明特点。总结“十三五”推动“由大转强”和创新驱动发展的实践，我国模具行业的经济增长由单纯的产能扩张逐步转向主要依靠技术进步、改善管理和提高劳动者素质实现的集约型增长。同时，在当前“百年未有之大变局”的国际形势下，单纯依靠模具行业自身，难以实现模具行业转变发展方式、转换增长动力，以制造强国为目标的模具行业转变发展方式、优化经济结构需要融入整个制造业创新驱动发展的大环境，需要进入现代化经济体系的国家工程中加以统筹推进。

2020~2025年，我国处在世界制造业供应链深度调整、公共资源来源多元化、产业竞争白热化、内循环加码与外循环复杂的变革期。按照“两个一百年”奋斗目标，“十四五”处在第一个百年完成之时与第二个百年目标交汇之初，是衔接两个一百影响深远、意义重大的历史机遇期。站在历史重要关口的中国模具产业，进入了效率效能、质量管控、创新能力、发展模式、全球化产业布局等各方面系统提升的高质量发展阶段，“十四五”是模具产业优化产业结构的关键窗口期。

2020年以来，全球范围内新冠疫情使得世界经济形势更加复杂严峻，虽然2021年世界经济有望延续低位复苏态势，但疫情走势仍具有较强的不确定性，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视，债务水平大幅攀升，宏观政策空间受限，结构性体制性矛盾进一步凸显，世界经济复苏仍不稳定不平衡，中长期增长仍面临较强风险等挑战，都将影响着我国模具产业。

“十四五”还处在世界正经历百年未有之大变局，新科技革命和产业变革方兴未艾，国际环境日趋复杂，贸易保护主义日益加剧，不稳定性、不确定性明显增加，风险显著上升的重要研判期。在开启新时代的历史背景下，中国模具面临内循环来自上下游产业的挤压，这些“十四五”所处环境，昭示着中国模具机遇前所未有，挑战也前所未有！从主要依靠增加物质资源消耗的粗放型高速增长，转换为主要依靠技术进步、改善管理、全面梳理组织架构、优化机制配置、重塑供应链核心新价值、以产业链思维激发内循环新动能、实现高效能、系统化的集约型增长，打造国内市场深耕和国际市场开拓竞争新优势的新征程。

（一）国际经济环境更加错综复杂下的国际模具制造产业形势

“十三五”中期（2017年）以来，国际贸易保护主义抬头，国际贸易摩擦波及全球并不断升级，引发“去全球化”思潮泛滥，导致国际经济秩序受损、政治局面动荡、市场格局莫测，我国模具行业身处其中，面临新形势和新挑战。

1．全球模具行业整体形成国际分工合作模式

模具品种多、批量小、技术附加值高，世界各国模具呈现出不同的特点，德国、日本两国模具总体规模较大、水平较高，德国5000家模具企业中的100家相对较大规模的企业实现了德国90%的模具产值，20人以下的模具企业占90%以上，为100家模具企业配套，形成了竞争有序，互补支撑的健康产业模式；日本25人以下模具企业占95%也是如此，以中小企业为主的基本特点，但他们专注自身已有模具产品和相应技术，形成细分领域的绝对话语权，收益支撑创新的模式成熟。模具产业的形成和发展强烈依赖地缘市场，目前模具产业体系最全的是中国，而瑞士、瑞典模具以出口为主，美国、意大利、英国等国家或地区的模具产业大多根据本地区市场需求逐步形成特色，如西班牙的冲压模具、葡萄牙的塑料模具等。

模具行业非常突出的特点是基于其对产品零件制造业竞争力的巨大支撑和保障作用而受到重视，模具制造业得到了作为全面支撑零件制造的工业发达国家的高度关注和支持，不但制定了支持模具工业发展的产业政策、税收优惠政策、人才培训计划，还支持行业组织的建设和工作开展，如瑞典模具和冲压工具协会（1941年成立）、美国国家工模具和加工协会（1943年成立）、日本模具工业协会（1958年成立）、葡萄牙模具工业协会（1969年成立）、德国VDMA精密工模具分会（1892年成立）等行业组织，都承担了本国政府的某些职能。

2．全球产业格局加速重构，推动全球模具产业格局重构

新一轮全球产业转移呈现新特征，信息技术的广泛应用，进一步降低了产业细分后在全球分散布局的成本，进一步增强了全球价值链扩张的力量。越来越多的经济后起国家仅靠少量要素成本优势，就使得产业转移速度加快、转移范围加大。

某些具有比较优势的低附加值产品成为整体产业链的一部分转移出去已成为一种市场趋势，形成以中国为核心，覆盖亚洲、南美等新兴国家的全球制造业生产体系；但具有技术沉淀、配套环境良好的模具整体产业链的转移难度极大，中国与日本、韩国等处于价值链相对较高端的国家，分工合作关系不断加强，跨国产业多元化推动我国模具企业走出去，融入亚洲、欧洲、美洲等区域产业分工体系，中国处于这些体系的关键交汇地位，显示出主体的稳固力量。

国际金融危机后，受保护主义、技术变革、要素成本变化等多重因素影响，全球模具产业格局加快调整和重构。模具发达国家纷纷实施模具“高端化”制造引领战略，以雄厚的技术储备实现模具产业的自动化效能升级，技术壁垒频繁高发，中国模具制造业原有的国际市场拓展模式、产业技术发展模式、人力资源组织模式、资本运作模式等均在一定程度上受到影响。模具新兴国家竞相加快推进模具产业提升进程，我国模具行业资源等要素成本超过印度、泰国、越南等东盟国家以及一些拉美国家，面临高端国际回流和中低端国际分流的“双向挤压”，全球模具产业格局面临重塑。受贸易保护主义及新兴模具制造势力成长等因素影响，模具国际采购渠道的不确定性增加。

新冠肺炎疫情则极可能是全球供应链体系调整的又一个重要转折点。疫情全球大流行以来，各国为防控疫情采取的封锁、管控等措施，一定程度上加剧和放大了单边主义、保护主义。在疫情防控常态化的背景下，一些国家可能以疫情为借口进一步采取保护主义措施，进而推动全球供应链体系朝着多元化和分散化的方向发展，全球模具产业格局不确定性增强。

3．技术封锁，打压不断升级

经过数十年的深度全球化，世界各国经济已经形成“你中有我、我中有你”的深度融合、高度依赖的关系，产业链已深度交织。我国模具工业受益于市场规模、产业齐全、基础设施、熟练劳动力等方面的既有基础，在全球产业链中占有重要位置，产业链总体风险可控。但在技术核心领域，模具行业尤为突出的瓶颈是数字化设计制造技术软件受制于人，行业发展面临巨大风险。

（二）国内模具产业发展环境面临深刻变化

1．推动经济高质量发展面临新挑战

在新常态下，国内市场不确定性增加是主要因素。我国经济已基本告别高速增长期，转向高质量发展阶段，经济发展从“规模扩张”转向“结构升级”，从“要素驱动”转向“创新驱动”，传统发展动力不断减弱，新动能正在培育。支撑模具产业发展的条件也发生了显著变化，劳动力、资源、土地等各种要素的成本增加，低成本优势基本不再具备；自然资源和环境容量压力加大；人口红利下降；投资收益下降，制造资金周转失衡，要素利用效率明显不足。当前及未来一段时间，消费、外贸、投资“三驾马车”均在不同程度上遇到了相当的困难，我国经济增速下行压力加大，国内传统模具大用户行业增速减缓，降低成本的压力加速向零部件供应商传递，致使模具价格下滑；新兴模具用户行业发展低于预期，国内市场不确定性增加。这些因素交织叠加在一起，给模具工业的高质量发展带来了新挑战。

2．以国内大循环为主体的“双循环”发展新格局蕴藏新机遇

“十四五”时期，我国将全力打造以国内大循环为主体的、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这将为我国模具工业的未来发展提供更为广阔的市场空间，也为模具工业实现优化升级的高质量发展提供有利的外部条件。14亿多人口(其中4亿中等收入群体)的美好生活所汇集成的超大国内消费新需求市场的规模优势，以及近60万亿的全社会固定资产投资需求，特别是“两新一重(新基建、新型城镇化和重大工程)”所带来的新的投资、升级需求，为我国模具工业的发展创造了巨大的市场空间。在面向众多消费类产品成形以及投资类产品成形所开辟的模具市场空间的绝佳舞台上，我国模具在实现供应链保障、产业链现代化的同时，自身综合能力得到增强。

“十三五”期间，我国模具所具有的国际比较优势、持续供给能力，使得中国模具不但满足了国内市场需求，还成为我国机电产品出口的主力产品。在“十四五”期间，将进一步推动我国模具行业深度参与国际竞争，进一步提高优势领域的海外市场占有率，构建“双循环”新格局，使国内市场和国际市场更好的联通。

（三）创新催生模具产业新的发展动能

1．新一轮科技革命与产业变革深入发展

抓住以新一代信息技术和人工智能技术为代表的新一轮科技革命，深入融合模具产业发展的重大机遇，在传统制造业大量应用数字化技术、信息技术、新材料更新、新工艺替代的变革中，以模具工业的生产方式更加高效、高精，模具成形更加智能、复合，促进全球化模具市场资源配置优化，为模具产业的高质量发展注入新的动力和活力。以绿色、智能、高效为特征的重大技术变革，产品迭代速度不断加快，对模具几乎都是挑战性的要求，也是跨越性的促进。在新技术的推动下，装备高精、技术进步、资本密集投入、劳动力成本攀升等生产要素的变化给模具企业的发展也带来了考验。各经济环节的巨大变革，制造业生产制造方式、组织形态、商业模式和技术创新路径发生显著变化，对模具行业也是机遇；电子商务、智能制造、共享制造等新模式、新业态不断形成并迅速发展，极大地提高了生产效率和经济效益，为模具产业的优化、升级注入新动能。

2．融合发展推进模具行业高质量发展

进入21世纪以来，在经济全球化和一体化产业链式发展的变革下，产业融合日益成为世界性潮流。发达国家制造业企业纷纷转型，从简单产品制造到提供售后服务，再到提供“产品+服务+技术+系统解决方案”一站式服务，制造业和服务业的融合发展正成为重要趋势之一。我国模具下游产业对模具技术服务需求迫切，模具制造业和现代服务业融合的程度偏低、融合效益尚不明显。模具产业制造与服务融合发展沿着价值链攀升的能力明显不足，服务在模具制造业中的贡献力显现度差。“十四五”期间促进融合发展，推动模具制造向模具制造+服务的融合发展势在必行，这既是模具行业提升价值链的重要内容，又是建设现代化模具产业链、供应链体系的重要途径，对现阶段推动我国模具产业高质量发展具有重要意义。

3．主动适应新常态，应对消费新需求、制造成形新变化

“十四五”期间，根据汽车和电子及信息产业两大模具用户行业（二者的需求量约占模具总量的65%～70%）的未来发展和产业调整，模具行业将围绕（汽车）轻量化制造技术发展（以塑代钢、以铝带钢、高强板应用、复合材料应用），积极优化模具产品和模具成形一体化技术的系统化提升，主动进行差异化市场调整，模具产品不断拓展新消费领域，使产能在细分领域不断增加。

4．绿色低碳转型将促进模具制造业全面革新

随着绿色低碳经济成为各国必争的制造业发展新高地，美国、日本、欧盟等发达国家和地区在开发可再生能源和低碳技术等方面做出战略部署，与气候变化相关的国际减排约束正在加速影响我国，中国也具有巨大的绿色低碳经济发展需求，“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，推动中国绿色发展道路，为适应新材料、新工艺的创新市场需求，也给模具产业带来极大的机遇。轻金属代替金属、塑代钢、一体化模具成形制件代替多个制件的焊接总成、微发泡技术代替常规塑料成形模具、复合材料代替金属成形模具等绿色低碳转型技术的掌握和推广应用，带给模具行业发展引擎的全面变革。

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