半导体设备产业链国产替代持续加速 中国半导体设备行业发展现状2023

• 陈泽芳 2023年7月13日 来源：互联网 733 43
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半导体与信息安全的发展进程息息相关，世界各国政府都将其视为国家的骨干产业，半导体产业的发展水平逐渐成为了国家综合实力的象征。随着国际产能不断向我国大陆地区转移，英特尔、三星等国际大厂陆续在我国大陆地区投资建厂，同时在集成电路产业投资基金的引导下，我国

近年来，国家持续出台对半导体行业的政策支持给半导体设备行业的发展带来了生机和动力，也推动了半导体设备市场的快速发展。半导体被誉为“制造业的大脑”、“信息产业的基石”。目前，随着5G、人工智能、新能源、智能制造等快速发展，半导体产业关注度日益增高，国产化替代发展趋势明显。

半导体与信息安全的发展进程息息相关，世界各国政府都将其视为国家的骨干产业，半导体产业的发展水平逐渐成为了国家综合实力的象征。随着国际产能不断向我国大陆地区转移，英特尔、三星等国际大厂陆续在我国大陆地区投资建厂，同时在集成电路产业投资基金的引导下，我国大陆集成电路生产线建设热情高涨，我国大陆地区对半导体设备的需求巨大。

根据中研研究院出版的《2023-2028年半导体行业风险投资态势及投融资策略指引报告》显示：

半导体设备是指用于生产各类型集成电路与半导体分立器件的专用设备，具有产品种类多、技术要求高、制造难度大、设备价值高、行业壁垒深厚的特点。在整个集成电路制造和封测过程中，一个芯片的生产会经过上千道工序，可以划分出百种不同的机台。根据制造流程，可以将其分为前道的晶圆制造设备与后道封测设备。前道设备主要包括光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等;后道设备主要包括划片机、贴片机等，前道设备的市场规模占整个设备市场规模的80%以上。

目前，中国半导体设备行业已经形成 " 一超多强 " 的格局，行业龙头北方华创在刻蚀、沉积、清洗、热处理、检测等半导体制造工艺流程中实现了除光刻外的全栈式覆盖，构建了覆盖面广泛的半导体设备产品销售管线，成为了行业内具备领先优势的平台级企业。

随着半导体设备行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的半导体设备企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。

SEMI：预计2023年全球半导体设备销售额为870亿美元

SEMI 宣布，继 2022 年创下 1,074 亿美元的行业纪录后，半导体设备在2023年的销售将下跌18.6%至 874 亿美元。展望明年，半导体设备的销售将强势复苏。SEMI预测，半导体设备2024 年的销售将达到 1000 亿美元，这将由前端和后端领域共同推动。

晶圆厂设备(包括晶圆加工、晶圆厂设施和掩膜/光罩设备)的销售额预计到 2023 年将下降 18.8%至 764 亿美元，超过 SEMI 在 2022 年年底预测的 16.8% 降幅。预计到2024 年，晶圆厂设备领域将占复苏的大部分，达到 1000 亿美元，销售额达到 878 亿美元，增长 14.8%。由于宏观经济条件充满挑战和半导体需求疲软，后端设备细分市场销售额 2022 年的下降预计将在 2023 年继续。到 2023 年，半导体测试设备市场销售额预计将萎缩 15%至 64 亿美元，而组装和封装设备销售额预计将下降 20.5%至 46 亿美元。然而，测试设备和组装及包装设备领域预计到 2024 年将分别增长 7.9% 和 16.4%。

数据显示，预计 2023 年和 2024 年，中国大陆、中国台湾和韩国仍将是设备支出的三大目的地。预计中国台湾将在 2023 年重新占据领先地位，而中国大陆预计将在 2024 年重回榜首位置。大多数地区的设备支出都受到追踪预计 2023 年将下降，然后在 2024 年恢复增长。

中国半导体设备行业发展现状2023

中国半导体设备发展起步相对较晚，自2000年以来才正式起步，经过20余年的培育与发展，已经有不少如晶盛机电、北方华创、中微半导体、电科装备、屹唐半导体等一批企业成为在全球市场上具有一定竞争力的企业，追赶步伐不断加快。目前，国内半导体专用设备生产企业规模较大的超过40家，北京、上海、浙江、广东是国内半导体设备企业主要分布地区。受益于强有力的国家战略支持，密集的资本和人才投入，起步较晚的本土半导体设备上市公司在国产替代的重大机遇下，2022年业绩迎来快速增长，增速普遍高于国际半导体设备巨头。

近年来中国大陆地区半导体设备需求规模占全球市场份额出现明显提升。中国大陆半导体设备市场在 2022 年中国大陆在全球市场占比实现 26.3%，连续3年成为全球最大半导体设备市场。近年来，随着中国对半导体产业的高度重视，中国部分半导体专用设备企业经过了十年以上的技术研发和积累，在部分技术领域陆续取得了突破，成功地通过了部分集成电路制造企业的验证，成为了制造企业的设备供应商。近年来我国半导体设备企业销售额呈现较快增长态势。

随着中美贸易摩擦的加速，半导体全供应链国产化势在必行。在需求拉动和国产替代浪潮的推动下，伴随着国家鼓励类产业政策和产业投资基金不断的落实与实施，如加大资金支持、出台税收优惠政策、加强知识产权保护等，这些都有助于半导体设备市场的持续发展，半导体设备行业迎来巨大的发展契机。未来几年我国半导体设备行业仍将保持高速增长。

更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2023-2028年半导体行业风险投资态势及投融资策略指引报告》。同时中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO咨询/募投可研、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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