股权投资行业市场需求如何?股权投资行业发展规划研究

• 周迅 2023年7月18日 来源：互联网 1271 83
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22年上半年股权投资规模位居前五的行业为IT及信息化、医疗健康、制造业、能源及矿业、互联网，分别占比22%、17%、12%、11%、8%。此外，2022年上半年共有397家“专精特新”企业获得不同轮次的投资，去年全年仅284家。从行业分布来看，半导体芯片(50家)、高端制造4

随着我国经济的快速发展，财富创造和财富增长的规模迅速提高，高净值人群对财富管理的需求日益强烈。除股票、债券等传统投资品以外，股权投资开始在资产配置中占据不可或缺的位置。

股权投资行业市场需求如何?股权投资行业发展规划研究

随着国家大众创业万众创新兴起,企业股权投资也变得越来越频繁,相当于日常经营业务,股权投资过程当中涉及的业务同样要如何考虑节税筹划问题。股权投资，是为参与或控制某一公司的经营活动而投资购买其股权的行为。可以发生在公开的交易市场上，也可以发生在公司的发起设立或募集设立场合，还可以发生在股份的非公开转让场合。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年股权投资行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示：

据统计，2019年底股权投资项目退出IRR(内部收益率)的市场整体中位数达到了23.2%。需要指出的是，上述数据为行业中位数，2020年中国股权投资行业保有管理人数量1.5万家，但是头部效应非常明显，只有头部基金才拥有更出色的投资回报能力。

2020年中国股权投资市场聚焦四大行业：IT，生物技术/医疗健康，互联网，半导体和电子设备。银保监会披露的数据显示，截至2020年9月末，保险资金通过股权直接投资、股权投资计划、股权投资基金等方式，投资企业股权规模2万亿元，占保险资金运用余额的10%，成为金融业可提供股权性资本的主要机构投资者。

近年来，随着注册制改革、上市公司创投基金股东减持股份“反向挂钩”机制建立、股权创投基金份额转让等多项资本市场改革举措的推进，私募股权市场环境持续改善。为缓解私募股权机构“退出难”的问题，今年7月8日，证监会表示，近日已启动私募股权创投基金向投资者实物分配股票试点工作。

业内人士表示，私募股权行业正面临着良好发展机遇，未来，应从募资、投资和投后管理等多个环节入手，不断提升服务实体经济的能力。近年来，私募股权市场正面临着良好发展机遇，服务实体经济水平不断提升。展望下半年，投融资市场有望持续回暖，顺应高质量发展内在需求的高端制造、储能等行业企业投资热度或仍处于高位。

从投资数量来看，22年上半年中国PE/VC市场总投资数量为3610笔，较去年同期下降21%;从投资规模来看，市场总投资规模为646亿美元，较去年同期下降6%。在募资市场领域，头部聚集效应进一步凸显。据报告统计，1亿美元以下的新成立基金占比88%，但资金总额占比只有12%,比2021年下降4个百分点;50亿美元以上的基金数量占比仅0.2%，但金额占比达23%，比2021年上升3个百分点。

退出途径方面，A股成为上半年股权投资机构IPO退出的主要途径。报告数据显示，上半年通过IPO实现退出的交易中，A股占比为92%，港股占比为8%，没有获投企业在美股市场退出。其中，科创版与创业板上市的获投企业分别达到了35%与34%，成为获投企业重要的退出渠道。

最新数据显示，22年上半年，中国股权投资市场总投资数量超3600笔，总投资规模近650亿美元，较去年同期出现下降。在投资行业方面，以新能源、高端制造等为代表的多个细分领域受到资本青睐，投资规模位居前列。

22年上半年股权投资规模位居前五的行业为IT及信息化、医疗健康、制造业、能源及矿业、互联网，分别占比22%、17%、12%、11%、8%。此外，2022年上半年共有397家“专精特新”企业获得不同轮次的投资，去年全年仅284家。从行业分布来看，半导体芯片(50家)、高端制造(47家)、机械设备(41家)备受资本青睐。

作为多层次资本市场的重要组成部分，我国股权投资市场经过近40年的发展，在促进创新资本形成、发展直接融资、助推产业转型升级等方面发挥着重要作用，已成为促进新旧动能转换的发动机、推动经济结构优化的助推器、优化资源配置的催化剂和服务实体经济发展的生力军。伴随着经济结构转型升级和安全自主可控意识的提升，硬科技领域的投资热度也在提升。例如，半导体及电子设备的投资金额占比从2020年的11%提升至2022年的25%。

中央及地方政府一直大力推行《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》等一系列政策，以进一步促进不同行业的创新及创业，包括税收优惠及创业补贴等。中国的地方政府建立政府指导基金，以支持创业的发展。因此，在良好的监管环境支持下，创新及创业的繁荣将会促进中国股权投资行业的发展。

本报告对国内外股权投资行业的供给与需求状况、相关行业的发展状况、市场消费变化等进行了分析。重点研究了主要股权投资品牌的发展状况，以及未来中国股权投资行业将面临的机遇以及企业的应对策略。

报告还分析了股权投资市场的竞争格局，行业的发展动向，并对行业相关政策进行了介绍和政策趋向研判，是股权投资生产企业、科研单位、零售企业等单位准确了解目前股权投资行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2022-2027年股权投资行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》。

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