OLED面板渗透率有望过半 需求复苏提振行业景气度

• 李波 2023年7月19日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 510 27
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TrendForce集邦咨询最新分析报告显示，受益于成本持续降低，预估2023年OLED在智能手机市场的渗透率将超过50%。

TrendForce集邦咨询最新分析报告显示，受益于成本持续降低，预估2023年OLED在智能手机市场的渗透率将超过50%。

近期除了三星已宣布启动8.7代OLED产线的投资计划外，京东方规划中的B16工厂、JD与惠科在新技术的策略联盟、维信诺向OLED相关技术与市场的积极抢进，均为OLED面板拓展其他应用市场开启新的契机。

OLED屏幕可以提供更好的视角、更深的黑色，以及更长的电池续航力，提供比LCD屏幕更好的使用体验，许多手机品牌还通过OLED屏幕来提供差异化的产品。

上海证券认为，OLED技术在智能手机端持续渗透有望成为推动消费电子新一轮需求增长的重要因素，同时为国产面板厂商带来增量空间。

开源证券认为，今年以来电视面板价格尤其是大尺寸面板价格一路上涨，面板需求出现复苏迹象，有望带动上游材料需求放量，提振全产业链景气度。

公司方面，上证报表示主要包括：万润股份：公司自主知识产权的OLED用光敏聚酷亚胺 (PSPI) 成品材料已完成产品开发。瑞联新材：拟投资8亿元建设OLED升华前材料及高端精细化学品产业基地项目。

中国Mini LED产业链中，上游为原材料，主要包括LED灯珠、LED芯片、PCB、驱动IC、玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、液晶材料等;中游为制造过程;下游为各种应用，主要包括车载显示、消费电子、透明显示、电竞显示、室内大屏等。

7月12日MiniLED板块较上一交易日下跌1.29%，智立方领跌。当日上证指数报收于3196.13，下跌0.78%。深证成指报收于10919.26，下跌0.99%。

北向资金方面，当日MiniLED板块北向资金持股市值为332.49亿元，减持0.38亿元。其中增持最多的是TCL科技，增持了0.76亿元。

Mini LED上游的主要LED芯片企业有三安光电、华灿光电、兆驰股份，PCB企业主要为鹏鼎控股、东山精密，而玻璃基板主要企业有康宁、旭硝子、电气硝子;而中游Mini LED企业有京东方A、TCL科技、三星、华为、长虹、康佳等。

Mini LED行业发展现状分析

MiniLED背光技术常应用于电视、平板、笔记本电脑和手机等产品。

在电视应用领域，随着MiniLED技术的兴起，近来全球电视品牌商纷纷布局MiniLED电视市场，陆续推出首款MiniLED电视产品。

比如2021年三星、LG、创维纷纷推出了首款MiniLED电视产品，而TCL也发布了Mini LED战略和超大屏战略，力争3到5年将TCL智屏做到全球第一，在大尺寸中TCL Mini LED的销售渗透率超过60%。

随着 Mini LED 显示技术的迅速发展，Mini LED 显示产品已开始应用于超大屏高清显示，如监控指挥、高清演播、高端影院、医疗诊断、广告显示、会议会展、办公显示、虚拟现实等商用领域。

此前海信在AWE 2023上首次展出98" U8H Mini-LED电视新品，拥有6000级分区，控光更精细，可实现XDR 2000nits峰值亮度、144Hz原生高刷以及深度定制的黑曜屏，带来极佳的家庭观影效果。

另外，小米则在其2023年春季新品发布会上，发布全新大师86" Mini-LED电视，采用1080级分区背光模组，通过定制的36颗驱动IC芯片操控6480颗灯珠模组，实现逐分区4096级亮度调节。

当前Mini LED有两大发展重点：

一方面，Mini LED背光电视加速在消费市场落地;另一方面，Mini LED也在加速向平板、显示器和笔记本电脑等中型电子产品屏幕渗透。

屏幕细节、层次更加丰富，穿透率、对比度更高，视角更大、响应速度更快，同时也兼顾了低能耗和环保，使Mini LED受到电竞显示的青睐。三星、TCL、京东方纷纷发布Mini LED曲面电竞显示器。

对于2023年，TrendForce指出全球LED照明市场需求有望复苏。政策与人为因素加快了LED市场布局。

欧美日地区对节能改造项目持续推进，促进LED进入替换高峰期，普通用户对高光品质照明、人因健康照明和智能照明的有效需求也迈入快速发展阶段，迭加疫情后的中国市场全面放开等重重因素促进了市场的复苏。

然而还需要考虑到现有库存和通胀的影响。今年上半年末端照明产品仍处于快速去库存的阶段，同时需求或将持续受制于高通胀影响，综合分析，TrendForce预估2023年全球LED照明市场规模成长4%至638亿美元

2022年1-8月，30多家企业进行了Mini/MicroLED产业投资，涉及投融资金额415亿元。

从应用看，MiniLED背光已实现规模化量产。2019年，MiniLED迎来了规模商业化元年，全球面板和电子产品终端巨头纷纷推出采用MiniLED背光或类似技术的产品。

随着下游市场的持续渗透，未来MicroLED市场将迎来增长。根据Arizton数据显示，全球Mini LED市场规模将由2021年的1.5亿美元增长至2024年的23.2亿美元。

随着电视巨头纷纷打入MiniLED电视领域，MiniLED电视市场将迎来发展。

数据显示，2022年全球Mini LED背光电视出货量预计将达到380万台，市占率接近2%，同比增长超过140%;预计2025年，Mini LED背光电视出货规模将达到900万台，市占率达到4%。

据了解，MiniLED背光电视具高性价比优势，最低成本仅高于传统LCD五成。MiniLED在高阶电视应用上，若采用约16000颗MiniLED，并搭配2000区的分区控制，比市场广泛认知的高阶OLED电视面板成本低15%，具有成本优势。

若以中阶产品考虑，通过将MiniLED的颗数减少至10000~12000颗，搭配500区的分区控制，将其与入门直下式LCD背光模块成本增幅控制在50%以内。

Mini LED行业未来趋势预测

展望2023年，TrendForce预计2023年全球LED智能照明市场规模快速增长至24亿美元。

原因有三点，一是消费端市场需求的改善;二是以往典型的商照代表产品诸如射灯、筒灯和灯带产品逐渐往智能居家照明领域渗透;三是新的标准协议落地如Matter以及新的玩家进入促进了产业的繁荣。

电动化、智能化是汽车发展的里程碑，推动汽车发展进程的关键因素离不开车载显示。

近年来汽车车载显示向大屏化、多屏化、高清化迈进，车规级别的Mini LED屏幕不但从汽车中控台走向了全车的交互显示，更是从车内走向了车外。这也表明车载显示技术已经迎来了多元化时代。

此间，国家非常重视芯片行业的发展，加大投入力度，加快推进芯片技术研发，推动芯片国产化的进程，其LED芯片行业的市场规模也出现逐步增长的态势。

从下图我国LED芯片行业的增速可以看出，2021年之后出现了快速增长的趋势。

据中国电子视像行业协会发布的《Mini/Micro LED显示产业白皮书》中的数据，车载Mini LED量产机型将在2023年开始形成规模出货，成为Mini LED背光产品发展的第三极。

在消费电子行业持续低迷的今天，车载的应用无疑是为Mini LED技术发展打了一针强心剂。

报告对我国Mini LED的行业现状、市场各类经营指标的情况、重点企业状况、区域市场发展情况等内容进行详细的阐述和深入的分析，着重对Mini LED业务的发展进行详尽深入的分析。

并根据Mini LED行业的政策经济发展环境对Mini LED行业潜在的风险和防范建议进行分析。最后提出研究者对Mini LED行业的研究观点，以供投资决策者参考。

想要了解更多Mini LED行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2022-2027年中国Mini LED行业发展潜力建议及深度调查预测报告》。

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