碳酸锂行业发展建议

• 陈博 2023年8月3日 来源：中研网 649 37
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国内深加工锂产品企业的供应能力和规模均较小，系因发展时间较短，与国内锂行业处于行业生命周期的发展初期的特征相符。目前，国内深加工锂产品供应商大部分还停留在单一深加工锂产品的研发和生产的状态，需要解决产品单一、技术单一、加工链短、能耗成本高的困扰。

欲了解更多碳酸锂行业的未来发展前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国碳酸锂行业发展分析与投资前景预测报告》。

从深加工锂产品供应商的竞争状态看，销售规模是竞争地位的直接体现，而销售规模则取决于企业所掌握生产技术的先进性和全面性。

 

第一梯队的年销售额在 10 亿元以上，目前包括 FMC、SQM 和 Chemetall 三家，在全球市场份额占有主要地位；第二梯队的年销售额在 2 亿元以上，在各区域市场或单品市场占据重要地位，国内的主要代表为赣锋锂业、四川天齐、、藏格控股、蓝科锂业和永兴材料等；第三梯队由市场规模较小，技术相对落后的小型企业构成。第一和第二两个梯队约占据整个市场 90%左右的市场份额。

 

国内深加工锂产品企业的供应能力和规模均较小，系因发展时间较短，与国内锂行业处于行业生命周期的发展初期的特征相符。目前，国内深加工锂产品供应商大部分还停留在单一深加工锂产品的研发和生产的状态，需要解决产品单一、技术单一、加工链短、能耗成本高的困扰。

 

由于生产碳酸锂的主要原料是盐湖卤水（矿石法由于成本高在全球产能很小），因此规模化生产碳酸锂的企业必须拥有锂资源储量较为丰富的盐湖资源开采权，这使得该行业具备较高的资源壁垒；另一方面，由于全球盐湖绝大多数资源都是高镁低锂型，而从高镁低锂老卤中提纯分离碳酸锂的工艺技术难度很大，之前这些技术仅掌握在少数国外公司手中，这使得碳酸锂行业又具备了技术壁垒。因此，造就了碳酸锂行业的全球寡头垄断格局。

 

目前全球碳酸锂市场集中度非常高。在我国的几个大型项目投产前，全球主要产能集中在SQM、FMC、和Chemetall三家以及中国和澳大利亚中小厂商，其中前三大巨头供应量占比达到60%。同时行业内各企业不断兼并重组，进一步加剧行业的寡头局面。这种高集中度以及寡头间良好的竞争和合作关系确立了全球锂行业长期以来的良好秩序，避免出现由于恶性竞争而产生的供应过剩或打压价格的情况。供应商对产能释放节奏有效把握，同时对产品价格的控制力也在不断加强。

 

碳酸锂产品虽然存在一定的资源和技术壁垒，但我国具备可开采价值的盐湖还是不少，技术除中信国安、西藏矿业外盐湖集团也面临突破，行业的壁垒正逐渐削弱，行业目前的高毛利率必然会吸引更多资金介入。

 

从市场格局来看，国内碳酸锂的主要生产企业为天齐锂业、赣锋锂业和瑞福锂业等。这些生产企业有些是从科研机构孵化而来，有些是具有资源优势的企业。天齐锂业目前拥有锂盐产能3.4万吨/年，包括0.5万吨氢氧化锂和2.9万吨碳酸锂。

 

1、锁定稳定且优质的锂原材料供应

 

获得充足的优质锂原材料供应对实现业务规模及锂产品行业的增长至关重要，企业可以通过在全球范围内的锂矿资源布局，比如在澳大利亚、阿根廷、墨西哥、爱尔兰和我国青海、江西等地，布局优质锂矿资源，形成稳定、优质、多元化的原材料供应体系。

 

通过投资锂矿资源，企业能够获得稳定优质的锂原材料供应，充足的原材料可支持企业的产能及扩产计划的锂原材料需求。长期优质、稳定的锂原料供应保障了企业的业务营运，成本优势也会提高企业竞争力、改善盈利能力。

 

2、建立并维护优质的客户资源

 

与众多的客户建立了紧密联系，满足或超出客户对服务质量及可靠性的要求。与客户建立牢固的关系，有利于保持客户的忠诚度，对企业自一种产品销售扩展至多种产品时缩短了新产品的认证周期。

 

行业发展建议：

 

各国大力发展新能源汽车，助推碳酸锂产品供不应求，价格持续上涨。开展新一代固态锂电池技术研发和产业化建设。瞄准未来高比能固态锂电池发展的必然趋势，旨在开发高比能电池体系中关键含锂材料，前瞻性进行战略技术布局。

 

在可预见的未来，行业会经历一个结构性深度调整变化的过程，高端锂产品如电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂需求量将不断加大，但供应端依然紧缺，且价格稳中有升。

 

从中国政府发展新能源汽车产业规划和锂电池技术路线图指引，以及特斯拉、宝马、大众等国际主流市场的电池技术路径来看，逐步步入高镍三元锂电池时代的形式已经较为明朗，以NCA和NCM为正极材料的锂电池肯定是发展主流；而对于主要使用碳酸锂的LFP电池，由于需求基数较大，应用领域较广，预计未来的增速稍低于氢氧化锂，但数量呈逐步放大趋势。

 

1、加大科研投入

 

设立锂电池科研专项基金，用于研究锂电池材料产业化关键技术、大容量电池制造工艺、电池成组技术及智能电池管理系统等。

 

2、加强锂资源保障能力

 

重视锂资源的战略地位。同时要加强锂电池回收力度，实现循环利用。

 

3、明确产业定位、理顺管理体制

 

锂电池并非仅为电动汽车的一个部件，应将锂电池产业明确定位为储能产业，及时编制锂电池产业发展规划。发改委、工信部、科技部等职能部门应明确管理权限、各司其职。动力锂电池电源系统集成涉及到电池、电力、电子、机械制造等多个领域。当前中国电源行业组织松散、管理基础薄弱，缺乏整体规划和行业规范。应加强行业协会职能，建议成立中国电源行业协会。

 

4、完善标准体系

 

制定和完善锂电池基础标准、产品标准，引导企业良性发展。

 

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