2023碳酸锂市场调查:碳酸锂行业发展机遇与挑战分析

• 刘明月 2023年8月8日 来源：中研研究院 567 31
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中国动力电池产业的综合竞争力不强。在乘用车应用领域，中国磷酸铁锂动力电池产品比能量、高低温特性、经济性明显低于国外采用三元材料动力电池的水平。中国动力电池产品制造装备、工艺水平、检测验证能力、产品可靠性和一致性与日韩相比，存在较大差距。

中国动力电池产业的综合竞争力不强。在乘用车应用领域，中国磷酸铁锂动力电池产品比能量、高低温特性、经济性明显低于国外采用三元材料动力电池的水平。中国动力电池产品制造装备、工艺水平、检测验证能力、产品可靠性和一致性与日韩相比，存在较大差距。

在中国宏观经济进入新常态的大趋势下，锂电行业整合并购在持续进行中，只有那些拥有雄厚技术积累、足够资金支撑、理性市场定位和对市场快速做出反应的企业才能在未来激烈的市场竞争中占得先机，赢得市场。

碳酸锂正极材料的一致性、安全性、循环性、正极材料生产工艺装备水平与日韩等国相比存在一定差距。从全球锂电池正极材料的发展来看，中国目前的技术水平还不是很先进，在很多方面仍存在技术瓶颈。

中研研究院出版的《2023-2028年中国碳酸锂行业深度调研及发展研究报告》显示

2023碳酸锂市场调查:碳酸锂行业发展机遇与挑战分析

国内碳酸锂市场持续供不应求，国产碳酸锂主要用来满足国内需求。我国新能源汽车产销规模已连续8年稳居全球第一，同时建立起结构完整、有机协同的新能源汽车产业体系，形成了新能源汽车与相关行业互融共生、合作共赢发展新局面。今年前5个月，我国新能源汽车产销分别完成300.5万辆和294万辆，同比分别增长45.1%和46.8%。

据工业和信息化部，2023年上半年，我国锂离子电池(下称“锂电池”)产业延续增长态势。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，上半年全国锂电池产量超过400GWh，同比增长超过43%，上半年锂电池全行业营收达到6000亿元。

锂电池环节，上半年储能电池产量超过75GWh，新能源汽车动力电池装车量约152GWh。锂电池产品出口额同比增长69%。

一阶材料环节，上半年正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别约为100万吨，67万吨，68亿平方米、44万吨。

二阶材料环节，上半年碳酸锂、氢氧化锂产量分别达20.5万吨、14万吨，电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂(微粉级)上半年均价分别为33.2万元/吨、36.4万元/吨。

我国碳酸锂生产区域与企业分布相对集中，行业集中度较高。分省份看，我国碳酸锂生产区域高度集中于江西(40%)、四川(17%)和青海(18%)等原材料资源分布地。

中国主要的碳酸锂生产企业合计产量为3.24万吨，环比增加16.55%，氢氧化锂产量为2.42万吨，环比增加10.50%。预计6月中国主要的碳酸锂生产企业排产为3.3万吨，环比增加1.85%，氢氧化锂排产为2.5万吨，环比增加3.31%。数据显示，碳酸锂期货主力合约日内跌超2%，报218900元/吨。据上海钢联发布数据显示，今日电池级碳酸锂跌4500元/吨，均价报26.15万元/吨。

碳酸锂行业发展机遇：

国家产业政策的支持下，下游行业特别是新能源汽车行业市场快速增长。近年来，国家不断出台了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》《中国制造2025》《节能与新能源汽车技术路线图》《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》《新能源产业汽车发展规划2021-2035》等国家战略规划和举措，明确节能与新能源汽车和电动工具、电动自行车、新型储能等已成为国家重点投资发展的领域。锂离子动力电池是新能源发展的核心，而电池材料是决定动力电池安全、性能、寿命和成本的关键。

在采购方面，大多数汽车制造商在过去10年里都与亚洲电池制造商达成了数十亿美元的电池供应协议，其中一些汽车制造商基于对新能源汽车产业的长期看好，还与电池厂商组建了合资公司，共同开发锂电池或电池组。为了服务于不断增长的电动汽车行业，大型电池产能为428GWh，尽管只有40%的产能被使用，然而，过剩的产能将被用来满足全球电动汽车的增长。

随着性能的提高和成本的下降，锂离子电池在其他市场的份额也在增加，包括用于电动工具和电动自行车，进一步的技术进步使锂离子电池的应用扩展到电网/离网能源存储系统(ESS)。新能源汽车等下游行业的快速增长，必将会使得碳酸锂、氢氧化锂等锂化工产品需求得到快速而强有力的支持。

碳酸锂行业发展挑战：

动力电池是电动汽车的心脏，是新能源汽车产业发展的关键，目前在动力电池开发上，中国和日本、韩国相比，续航里程和比能量都低30%～40%，可靠性上也存在差距，电池制造成本偏高。其中，比能量的差距减轻了电动汽车的质量，直接影响了电动汽车的推广。

国内正极材料生产企业众多，行业集中度低、不能产生规模效应、多数企业技术研发以跟随为主，没有引领时代的原创碳酸锂技术，品质稳定性相对较弱、研发投入相对较少、自动化程度不高。

在高压实钴酸锂和高电压钴酸锂技术开发和产业化还存在较大的差距，在其核心环节的氧化钴技术上还待突破。碳酸锂在高性能动力锂电用镍钴锰三元材料上和国际市场还存在较大的差距，在镍钴锰三元材料的稳定性控制上存在设备和技术上的双重障碍，尤其是在镍钴锰三元材料前驱体领域和国际还存在较大的差距。镍钴铝三元材料的开发明显落后，国外已在大量使用，中国企业尚无产品出现。在高性能动力锂电用锰酸锂还存在较大的差距：主要是在锰酸锂的球形化技术、杂质控制、以及循环寿命性能上存在差距。

磷酸铁锂目前主要使用在动力锂电和储能锂电领域：在比容量、倍率以及加工新能上和国际市场还存在差距。其他新型碳酸锂正极材料的研究热点主要是富锂锰基、磷酸盐系、反尖晶室等新型材料的开发，中国在碳酸锂产业化的研究方面进展缓慢，此外由于日本、美国企业比较注重专利手段应用，在专利布局方面和其他国家存在较大的差距。近几年中国动力电池的技术研发、产业规模快速增长，但和国际先进水平还有一定差距，亟待加速发展。

碳酸锂行业报告由中研普华行业分析专家领衔撰写，主要分析了行业的市场规模、发展现状与投资前景，同时对碳酸锂行业的未来发展做出科学的趋势预测和专业的行业数据分析，帮助客户评估行业投资价值。更多碳酸锂市场前景消息，请点击中研研究院出版的《2023-2028年中国碳酸锂行业深度调研及发展研究报告》。

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