光伏建筑一体化带动PVB薄膜需求 PVB胶膜的需求量约为21万吨

• 黄江 2023年8月11日 来源：东方财富 1212 78
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2025年我国BIPV光伏组件对PVB胶膜的需求量约为21万吨。皖维高新现有PVA树脂产能31万吨/年、PVB树脂产能2万吨/年;截至2021年底，皖维高新拟收购的标的公司皖维皕盛拥有PVB胶膜产能约1.35万吨/年，国内产能占比约6%，预计于2024年增长至3.6万吨/年。皖维高新完成收P

光伏建筑一体化迎来新机遇，或将带动PVB胶膜市场需求持续向上。全球“双碳”背景下，随着光伏产业大规模普及和发展，建筑光伏一体化(BIPV)作为绿色建筑领域的重要应用技术之一，既实现光伏发电功能，又承担建筑构件和建筑材料的功能，成为目前光伏建筑的重要发力点。从市场规模上看，BIPV是一个方兴未艾的万亿级市场。

光伏建筑一体化带动PVB薄膜需求

由于PVB与玻璃的粘接性以及自身抗冲击性均优于EVA，为防止玻璃破碎后坠落伤及行人，国家明确规定应用于建筑幕墙、顶棚的玻璃必须使用PVB中间膜封装。据《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》，有采光和安全双重性能要求的部位，应使用双玻光伏幕墙且夹胶层需使用PVB胶膜，我们认为PVB胶膜在BIPV(光伏建筑一体化)光伏组件的封装中将占据主导地位。

2022年3月，《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》发布，该规划指出到2025年，全国新增的建筑太阳能光伏装机容量在50GW以上。根据上海天洋公告，平均1GW光伏装机量所需要的封装胶膜面积为1,000-1,300万平方米。

2025年我国BIPV光伏组件对PVB胶膜的需求量约为21万吨。皖维高新现有PVA树脂产能31万吨/年、PVB树脂产能2万吨/年;截至2021年底，皖维高新拟收购的标的公司皖维皕盛拥有PVB胶膜产能约1.35万吨/年，国内产能占比约6%，预计于2024年增长至3.6万吨/年。皖维高新完成收购计划后，有望跻身成为国内规模最大的PVB胶膜生产商之一。

中国既有建筑面积600亿平，其中屋顶等可安装面积约占六分之一，即100亿平。如果按每平米安装150～200瓦、造价为5元/瓦来估算，对应的BIPV装机总潜力约在1500～2000GW，对应市场规模约7.5～10万亿元。

全球建筑PVB薄膜的产能和产量

随着建筑行业的发展和需求的增加，全球建筑PVB薄膜的产能和产量预计将继续增长。根据WIND相关数据显示，预计至2028年底，建筑PVB薄膜产能规模有望增长至38万吨.产量规模增长至为34.2万吨。另外，随着全球技术进步和生产工艺的改进将提高生产效率，使得企业能够生产更多的PVB薄膜产品。

全球建筑PVB薄膜的产能利用率很大程度上受市场需求和行业竞争水平的影响。高产能利用率意味着市场需求与供应之间的平衡，企业能够有效利用其生产能力。随着建筑行业的发展和需求的增加，预计2023-2028年期间，产能利用率将保持相对稳定或略有增长。

中国建筑PVB薄膜市场的集中度相对较高，主要由少数大型企业占据市场份额。目前，中国建筑PVB薄膜市场由几家知名企业主导，这些企业规模较大，具备较强的技术研发能力和生产能力。这些企业在市场上拥有良好的品牌声誉和市场份额。由于行业进入门槛较高，新进入市场的企业相对较少，使得市场集中度较高。

中国建筑PVB薄膜市场预计将继续保持稳健增长。随着中国建筑业的发展，越来越多的楼宇、住宅和公共设施需要使用PVB薄膜作为建筑玻璃的夹层材料。同时，可持续建筑和能源效率的要求也将促使PVB薄膜市场的增长。

预计市场规模将继续扩大，创造更多的商机。随着市场竞争的加剧，技术创新和产品升级将成为企业保持竞争优势的重要手段。建筑PVB薄膜企业将不断投入研发，提升产品的性能和质量。例如，开发更高的透光率、更好的隔音效果和更强的抗冲击性能。企业也将致力于开发更环保的产品、提高生产效率和降低成本。

根据中研普华研究院《2023-2028年全球与中国建筑PVB薄膜行业深度分析与发展预测报告》显示：

国家能源局近日发布数据显示，上半年，全国光伏新增并网7842万千瓦，同比增长154%，其中集中式光伏发电3746万千瓦，同比增长234%，分布式光伏发电4096万千瓦，同比增长108%。不仅有效发挥了稳投资、促增长的作用，也为经济社会高质量发展注入动能和活力。

肃、新疆、山西、湖北等地集中式光伏项目建设提速，完成投资额均超过100亿元;山东、河南、浙江加大城镇和乡村分布式光伏布局建设力度，完成投资额均超过120亿元;内蒙古、甘肃持续推进大型风电光伏基地项目建设。

光伏装机快速增长的背后，有着强大的制造业支撑。工业和信息化部近日发布数据显示，上半年，我国光伏产业总体保持平稳向好发展态势，产业链主要环节产量均实现高速增长。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，同比增长均超过65%。光伏产品出口总额达到289.2亿美元，同比增长11.6%。

良好势头下，业界对年度光伏产业发展有了更高期待。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，协会已将2023年中国光伏新增装机预测由95吉瓦至120吉瓦上调到120吉瓦至140吉瓦。

装机高增长的背后，行业产能也在快速扩张。隆基绿能董事长钟宝申表示，未来，产业必然会出现各种供需不平衡的现象，这种不平衡对每个光伏行业参与者都是巨大挑战。钟宝申的担忧不无道理，光伏扩产潮下，供过于求的光伏产品价格屡创新低，也引发了人们对行业产能过剩的忧虑。

从2012年的欧美“双反”到2018年的“531新政”，光伏行业的成长路径从来都不是一路向上没有波折的。此轮扩产潮后，注定也会有大量企业被淘汰出局。有龙头光伏企业创始人认为，“在这个过程中，财务脆弱、技术不够领先、早期品牌通道不够完善的企业可能会首先受到伤害，能否在洗牌过程中活下来是存疑的”。

面对更加激烈的市场竞争，一些头部企业已经展开积极应对。有的企业选择通过打通高纯多晶硅、硅片、电池片、组件等上下游环节，优化自身产能布局和配比，提高一体化产业链竞争优势，提升盈利能力。有的企业推动业务多元化布局，在氢能、储能、光伏建筑一体化等领域拓展新空间。还有的企业加大海外设厂力度，提升全球化运营能力。

对于产能过剩也要辩证看待。自由竞争条件下，随着市场周期波动，制造业产能阶段性过剩很难避免。为持续赢得市场，企业新建产能必定要领先于行业，并迅速推进，快速锁住技术、成本优势，在一定时间内获得经济收益。当前光伏行业的产能过剩，主要是硅料、P型电池组件的过剩，是落后产能的结构性过剩，行业需要新工艺产能来替换。

2022年3月，住建部《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》指出，到2025年全国新增建筑太阳能光伏装机容量50GW以上，即在2021~2025年的五年中平均每年的新增装机规模需要达到10GW以上。我国多个省市也明确了光伏建筑补贴政策。据不完全统计，目前已有安徽、广东、浙江、陕西、吉林等13省超20地市明确了光伏建筑补贴政策。其中，安徽宣城明确建筑屋面光伏项目补贴20元/千瓦，BIPV项目补贴30元/千瓦;深圳出台相关支持政策，BIPV项目最高补贴0.36元/千瓦时。

伴随BIPV支持性政策持续落地以及BIPV产品逐步得到市场认可，BIPV市场有望快速扩容，短中长期皆具备成长性，预计“十四五”期间BIPV市场有望实现爆发式增长。

《2023-2028年全球与中国建筑PVB薄膜行业深度分析与发展预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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