多晶硅料近一周涨幅2.9% 多晶硅产业前景研究分析

• 吴澳燕 2023年8月14日 来源：互联网 1064 68
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2022年，全球多晶硅产量为100.1万吨，同比增加55.9%，中国占据全球多晶硅产量85%以上。从细分类别来看，电子级多晶硅产量约为3.92万吨、太阳能级块状硅约为90万吨、颗粒硅为6.16万吨，在全球多晶硅总产量中的占比分别为3.9%、89.9%和6.2%。

8月13日，光伏市场一周价格一览表出炉，多晶硅料近一周涨幅2.9%，月涨幅10.94%，从产业链来看，多晶硅环节重资产属性明显，折旧成本占总成本比重超过20%，同时，多晶硅环节生产柔性差，停产后复产成本较高。电池环节70%左右为外购硅片成本， 非硅成本中40-50%左右为银浆成本。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国多晶硅行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

多晶硅，是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒，则这些晶粒结合起来，就结晶成多晶硅。

多晶硅锭和单晶硅棒均可进一步切割加工为硅片、电池，进而成为光伏组件的关键部分，应用于光伏领域。除此之外，单晶硅片还可通过反复的打磨、抛光、外延、清洗等工艺形成硅晶圆片，作为半导体电子器件的衬底材料。

2022年，全球多晶硅产量为100.1万吨，同比增加55.9%，中国占据全球多晶硅产量85%以上。从细分类别来看，电子级多晶硅产量约为3.92万吨、太阳能级块状硅约为90万吨、颗粒硅为6.16万吨，在全球多晶硅总产量中的占比分别为3.9%、89.9%和6.2%。

2022年，全球多晶硅新增产能56.7万吨/年，包括复产、扩产和新建项目的投产，新建多晶硅工厂全部在中国。

多晶硅产业前景研究分析

在全球资源环境问题日益突出、环境保护压力日益增大的背景下，以可持续发展为核心的绿色经济已经成为各国政府和企业关注的焦点。在全球降低碳排放达成共识、绿色经济和绿色能源的引领下，节能环保已成为全球各国共同追求的目标。而太阳能则是新能源中最具发展潜力的产业之一，具有发电效率高、成本低、无污染等优点，近年来得到了快速推广和应用。

目前，全球许多国家都在积极发展可再生能源产业。据国际能源署的预测，到2050年实现全球碳排放净零目标后，太阳能的开发和利用将成为一种主要能源，占据能源供应总量五分之一，同时，光伏发电的累计装机量将达到2020年的20倍以上。

今年上半年，我国光伏产业发展势头强劲，各项指标均呈快速增长态势。最新数据显示，今年上半年，我国光伏发电累计达2663亿千瓦时，同比增长约30%，新增发电装机规模7842万千瓦，同比增长154%，基本与去年全年数据相当。截至6月底，光伏发电累计装机规模约4.7亿千瓦，已超过水电成为我国装机规模第二大电源。

我国光伏产业链各环节均在快速增长，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过65%。同时，光伏设备的智能化、绿色化水平也在不断提升，进一步降本增效，推动产业迭代升级。

多晶硅位于光伏产业最上游，通过化学反应从硅金属提炼出高纯度多晶硅，属于技术和资金密集型产业，行业壁垒较高，在企业竞争中整体呈现寡头垄断性的竞争格局。

根据中国光伏行业协会数据，2023年上半年国内多晶硅产量约65.17万吨，大全能源对应期间的多晶硅产量为7.92万吨，占国内多晶硅产量的12.15%，规模在业内处于第一梯队。

根据目前优质企业扩张情况，多晶硅产品第一梯队企业有通威股份、新疆大全、新特能源和协鑫新疆四家企业，从产能占比看通威股份大约占总产能的29%，新疆大全占比约为18%，协鑫科技占比约为16%，新特能源占比约13%。第二梯队企业有东方希望、江苏中能和亚洲硅业，以上三家企业产能占比约为20%，前七家企业产能占比达到95%以上，行业集中度较高，同时受到行业高纯度要求、高设备投资及较长的扩产周期影响，行业竞争格局较为稳定。

根据下游生产硅片的不同，可将高纯多晶硅分为单晶硅片用料和多晶硅片用料。单晶硅片的性能优于多晶硅片，对于多晶硅的纯度要求也更高。但是在太阳能电池市场上，由于单晶硅片成本相对较高，多晶硅片需求一度处于领先地位。自2015年开始，随着单晶技术开始实现突破，单晶硅片成本大幅降低，而后PERC电池技术的突破，更是进一步推动了单晶硅片对多晶硅片的替代，多晶硅产品的纯度要求也随之提高。

随着多晶硅规模的不断扩大，多晶硅生产系统、存储、输送等环节易燃易爆有毒有害物料量大幅提升，需要有严格的管控措施，要强化多晶硅安全与环保监管。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。多晶硅行业研究报告就是为了解行情、分析环境提供依据，是企业了解市场和把握发展方向的重要手段，是辅助企业决策的重要工具。

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